اعتبارًا من 30 يونيو 2026، أبرمت شركة ألفا مودوس هولدينغز (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") اتفاقية شراء أوراق مالية (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية شراء الأوراق المالية") مع شركة ستريترفيل كابيتال (المشار إليها فيما يلي بـ "المستثمر")، وبموجبها ستقوم الشركة ببيع وسيقوم المستثمر بشراء (1) عملية شراء واحدة أو أكثر مضمونة مدفوعة مسبقًا (كل منها "عملية شراء مدفوعة مسبقًا"، ومجتمعة "عمليات الشراء المدفوعة مسبقًا") بقيمة إجمالية تصل إلى 10,000,000 دولار أمريكي (المشار إليها فيما يلي بـ "مبلغ الالتزام")، لشراء أسهم من الفئة أ من الأسهم العادية للشركة ("الأسهم العادية")، وفقًا للشروط والأحكام والقيود المنصوص عليها في عملية الشراء المدفوعة مسبقًا؛ و(2) 450,000 سهم عادي، ستقوم الشركة بتسليمها إلى المستثمر عند الإغلاق الأولي وسيتم استخدامها كأسهم تسليم مسبق بموجب عمليات الشراء المدفوعة مسبقًا ("أسهم التسليم المسبق").

تتضمن اتفاقية شراء الأسهم (SPA) إقرارات وضمانات وتعهدات معتادة من جانب الشركة، بالإضافة إلى شروط الإغلاق المعتادة. وتحظر الاتفاقية على الشركة، طالما أن أي عملية شراء مدفوعة مسبقًا قائمة، إصدار أي (أ) سندات دين بخلاف حسابات الدفع التجارية في سياق العمل المعتاد، أو (ب) أي أسهم ذات معدل فائدة متغير. كما تحظر الاتفاقية على الشركة سداد أي مدفوعات إلى ويليام أليسي، الرئيس التنفيذي للشركة، أو أي من الشركات التابعة له، فيما يتعلق بأي التزامات دين مستحقة على الشركة لأي من حاملي السندات التابعين. وتحظر الاتفاقية أيضًا إصدار أي عدد من الأسهم العادية للمستثمر بموجب أي عملية شراء مدفوعة مسبقًا يتجاوز الحد المسموح به بموجب قاعدة الإدراج 5635(د) في بورصة ناسداك دون موافقة المساهمين ("الحد الأقصى للتبادل")، وتُلزم الشركة بالحصول على موافقة المساهمين لإصدار أي عدد من الأسهم العادية للمستثمر يتجاوز الحد الأقصى للتبادل ("موافقة المساهمين") قبل الإغلاق الأولي. حصلت الشركة على موافقة المساهمين في 30 يونيو 2026. كما تتطلب اتفاقية شراء الأسهم من الشركة، في غضون 30 يومًا من الإغلاق الأولي، تقديم (1) بيان معلومات الجدول 14C إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") بشأن موافقة المساهمين، و(2) بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل أسهم ما قبل التسليم وجميع الأسهم العادية الأخرى التي قد يشتريها المستثمر بموجب أي عملية شراء مدفوعة مسبقًا.

سيتم إصدار كل عملية شراء مدفوعة مسبقًا بنفس شكل عملية الشراء المدفوعة مسبقًا الأولية (الموضحة أدناه)، وتستحق بعد 18 شهرًا من تاريخ تسليم سعر الشراء للشركة ("تاريخ سعر الشراء")، وتشمل خصمًا أصليًا للإصدار بنسبة 8%، وتستحق فائدة بنسبة 8% سنويًا، ويمكن سدادها مقدمًا، بعد إشعار مسبق مدته 10 أيام عمل، بزيادة قدرها 10% على الرصيد المستحق لعملية الشراء المدفوعة مسبقًا. إذا لم تُعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سريان بيان التسجيل المشار إليه أعلاه خلال 90 يومًا من تاريخ سعر الشراء، فسيزداد الرصيد المستحق لعملية الشراء المدفوعة مسبقًا تلقائيًا بنسبة 1%، وسيستمر في الزيادة بنسبة 1% كل 30 يومًا بعد ذلك حتى أقرب التاريخين التاليين: (أ) تاريخ إعلان سريان بيان التسجيل، أو (ب) بعد 6 أشهر من تاريخ سعر الشراء. بموجب كل عملية شراء مدفوعة مسبقًا، يحق لحاملها شراء أسهم عادية (عن طريق تخصيص جزء من الرصيد القائم في عملية الشراء المدفوعة مسبقًا لشراء الأسهم العادية) بسعر شراء يعادل 90% مضروبًا في أدنى متوسط سعر مرجح بحجم التداول اليومي خلال أيام التداول الخمسة السابقة لإشعار الشراء، مع مراعاة حد أدنى لسعر السهم يبلغ 0.81 دولار أمريكي، وبشرط ألا يشتري المستثمر أسهمًا عادية إذا تجاوزت ملكيته الفعلية للأسهم العادية 9.99%. إذا كان متوسط سعر الأسهم العادية المرجح بحجم التداول أقل من الحد الأدنى البالغ 0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد لمدة خمسة أيام تداول متتالية على الأقل، يتعين على الشركة البدء في سداد دفعات نقدية شهرية للمبالغ المستحقة بموجب عملية الشراء المدفوعة مسبقًا، بقيمة تساوي (أ) الرصيد القائم في ذلك الوقت مقسومًا على 6، بالإضافة إلى (ب) الفائدة المستحقة في تاريخ كل دفعة.