ساو باولو، 30 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة كومبانيا سيديرورجيكا ناسيونال (" CSN ") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SID) اليوم أن شركتها التابعة، CSN Inova Ventures (المعروفة سابقًا باسم CSN Islands XI Corp.) (" الجهة المُصدرة ")، وهي شركة معفاة تأسست بموجب قوانين جزر كايمان وتابعة مملوكة بالكامل لشركة CSN، قد بدأت عرضًا لاستبدال (" عرض الاستبدال ") جميع سنداتها الممتازة القائمة بنسبة 6.750% والمستحقة في عام 2028 (" سندات 2028 ") والمملوكة لحاملي السندات المؤهلين، كما هو موضح أدناه، بسندات الجهة المُصدرة الممتازة بنسبة 11.000% والمستحقة في عام 2030 (" السندات الجديدة ") بالإضافة إلى مبلغ نقدي. وتضمن CSN سندات 2028 بشكل كامل وغير مشروط وغير قابل للإلغاء.

تخضع السندات الجديدة لتخفيض في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية ليصل إلى 10.500% سنويًا في حالتين: (أ) إذا انخفض إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الجديدة بما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي، و(ب) إذا تم هذا التخفيض ونفذته شركة الإيداع والتسوية (DTC) في أي وقت قبل 12 فبراير 2028 (" الموعد النهائي للتخفيض التدريجي "). ويجوز للجهة المصدرة استرداد السندات الجديدة، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت، بسعر استرداد يعادل 100% من المبلغ الأصلي للسندات الجديدة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

يوضح الجدول التالي شروط التسعير الأساسية لعرض الاستبدال وطلب الموافقة (كما هو موضح أدناه):

________________

فيما يتعلق بعرض الاستبدال، يقوم المُصدر بطلب موافقة (يُشار إليه فيما يلي بـ " طلب الموافقة "، ويُشار إليه مع عرض الاستبدال بـ " عرض الاستبدال وطلب الموافقة ") على اعتماد تعديلات مُحددة ( يُشار إليها فيما يلي بـ " التعديلات المقترحة ") على اتفاقية السندات التي تحكم سندات 2028. يجب على حاملي السندات المؤهلين الذين يُقدمون سنداتهم لعام 2028 بموجب عرض الاستبدال تقديم موافقاتهم على التعديلات المقترحة أيضًا. لا يجوز لحاملي السندات المؤهلين تقديم موافقاتهم على التعديلات المقترحة دون تقديم سنداتهم لعام 2028 بشكل صحيح.

يُقدَّم عرض الاستبدال وطلب الموافقة حصراً لحاملي السندات المؤهلين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض الاستبدال (" مذكرة العرض "). ويُقدَّم عرض الاستبدال وطلب الموافقة فقط (أ) في الولايات المتحدة، لحاملي سندات 2028 الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترون مؤسسيون مؤهلون" (كما هو مُعرَّف في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية "))، و(ب) خارج الولايات المتحدة، لحاملي سندات 2028 الذين ليسوا "أشخاصاً أمريكيين" (كما هو مُعرَّف في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية) في معاملات خارجية بالاعتماد على اللائحة S. ونشير إلى حاملي سندات 2028 الذين صدَّقوا على أهليتهم للمشاركة في عرض الاستبدال وطلب الموافقة وفقاً لشرط واحد على الأقل من الشروط المذكورة أعلاه باسم " حاملي السندات المؤهلين ".

من المقرر أن ينتهي عرض الاستبدال وطلب الموافقة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 10 أغسطس 2026، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه قبل ذلك كما هو موضح في هذا البيان الصحفي (ويُشار إلى هذا الوقت، بعد أي تمديد، بـ " وقت الانتهاء "). يحق لحاملي سندات 2028 الذين يقدمون سنداتهم بشكل صحيح (ولا يسحبونها بشكل صحيح) في وقت الانتهاء أو قبله، الحصول على مقابل الاستبدال الموضح في الجدول أعلاه لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية لسندات 2028 المقدمة والمقبولة للاستبدال، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة (كما هو مُعرّف في مذكرة العرض). يجوز سحب سندات 2028 المقدمة بشكل صحيح في أي وقت في وقت الانتهاء أو قبله (كما هو مُعرّف أدناه)، ولكن ليس بعد ذلك.

يخضع عرض الاستبدال وطلب الموافقة لشرط قيام حاملي السندات المؤهلين بتقديم سندات بقيمة إجمالية لا تقل عن 910 مليون دولار أمريكي (تمثل 70% من إجمالي سندات 2028 القائمة) وعدم سحبها (يُشار إلى هذا الشرط بـ " شرط الحد الأدنى للمشاركة "). ويحتفظ المُصدر صراحةً بحقه، وفقًا لتقديره المطلق، في تعديل أو تمديد أو إنهاء عرض الاستبدال وطلب الموافقة، بما في ذلك شرط الحد الأدنى للمشاركة، وذلك وفقًا لمتطلبات الإفصاح وغيرها من المتطلبات المنصوص عليها في القانون المعمول به، بما في ذلك في حال عدم استيفاء أي من الشروط الواردة في مذكرة العرض. وفي حال إنهاء عرض الاستبدال وطلب الموافقة في أي وقت، تُعاد سندات 2028 المُقدمة فورًا إلى حامليها دون أي تعويض أو تكلفة عليهم، وتبقى قائمة.

آخر موعد للانسحاب هو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 10 أغسطس 2026 (" آخر موعد للانسحاب ")، وهو تاريخ انتهاء العرض، ما لم يمدده المُصدر وفقًا لتقديره الخاص فيما يتعلق بعرض الاستبدال وطلب الموافقة. يمكن ممارسة حقوق الانسحاب حتى أقرب التاريخين التاليين: (س) تاريخ انتهاء العرض، أو (ص) في حال تمديد عرض الاستبدال وطلب الموافقة، اليوم العاشر من أيام العمل بعد بدء عرض الاستبدال وطلب الموافقة. بافتراض عدم تمديد فترة عرض الاستبدال وطلب الموافقة، من المتوقع تسوية عرض الاستبدال وطلب الموافقة في 12 أغسطس 2026، وهو ثاني يوم عمل بعد تاريخ انتهاء العرض (" تاريخ التسوية ").

تم وصف الشروط والأحكام الكاملة لعرض الاستبدال وطلب الموافقة في مذكرة العرض، والتي يمكن الحصول على نسخ منها من شركة DF King & Co., Inc.، وكيل المعلومات والاستبدال (" وكيل المعلومات والاستبدال ") لعرض الاستبدال وطلب الموافقة، على الموقع الإلكتروني www.dfking.com/csn ، أو عبر الهاتف على الرقم +1 (800) 515-4507 (رقم مجاني داخل الولايات المتحدة) أو +1 (646) 582-2970 (مكالمة مدفوعة الأجر)، أو كتابيًا على العنوان 28 Liberty Street, 53rd Floor, New York, NY 10005، أو عبر البريد الإلكتروني على csn@dfking.com .

وقد تعاقدت الجهة المصدرة مع كل من Banco Bradesco BBI SA وBNP Paribas Securities Corp. وCitigroup Global Markets Inc وCredit Agricole Securities (USA) Inc. وHSBC Securities (USA) Inc. وMorgan Stanley & Co. LLC وUBS Investment Bank وXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA للعمل كمديري الاكتتاب (" مديري الاكتتاب ") فيما يتعلق بعرض الاستبدال وطلب الموافقة. يمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بشروط عرض الاستبدال وطلب الموافقة إلى: بنك براديسكو (BBI SA) الكائن في شارع الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك، رقم 1309، الطابق الخامس، ساو باولو، ساو باولو، 04543-011، البرازيل؛ أو شركة بي إن بي باريبا للأوراق المالية الكائنة في 787 الجادة السابعة، نيويورك، نيويورك 10019، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 841-3059 (مكالمة مدفوعة الأجر)، أو +1 (888) 210-4358 (مكالمة مجانية)؛ أو سيتي غروب غلوبال ماركتس الكائنة في 388 شارع غرينتش، الطابق الرابع، نيويورك، نيويورك 10013، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 723-6106؛ أو كريدي أجريكول للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية) الكائنة في 1301 جادة الأمريكتين، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك. 10019، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 261-7802 (مكالمة مدفوعة الأجر)، +1 (866) 807-6030 (رقم مجاني)، HSBC Securities (USA) Inc. في 66 Hudson Boulevard، نيويورك، نيويورك 10001، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 525-5552 (مكالمة مدفوعة الأجر)، +1 (888) HSBC-4LM (رقم مجاني) Morgan Stanley & Co. LLC في 1585 Broadway، الطابق 6، نيويورك، نيويورك 10036، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 761-1057 (مكالمة مدفوعة الأجر) أو +1 (800) 624-1808 (رقم مجاني)، UBS Investment Bank في 11 Madison Avenue، نيويورك، نيويورك 10010، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 882-5721 (اجمع) أو +1 (833) 690-0971 وXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA في Av. الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك، 1909 – توري سول، 30 درجة أندار، CEP 04543-010، ساو باولو – ساو باولو، البرازيل. شهادة الأهلية متاحة إلكترونيًا على: www.dfking.com/csn وهي متاحة أيضًا عن طريق الاتصال بوكيل المعلومات والتبادل.

تنصل

لا تُقدّم أيٌّ من شركة CSN، أو الجهة المُصدرة، أو وكيل المعلومات والتبادل، أو مديري الاكتتاب، أو أمين سندات 2028، أو أيٌّ من الشركات التابعة لهم، أيّ توصية بشأن ما إذا كان ينبغي لحاملي سندات 2028 تقديمها في عرض التبادل وطلب الموافقة، أو تُبدي أيّ رأي بشأن مدى عدالة شروط عرض التبادل وطلب الموافقة لأيّ حامل. يجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم بأنفسهم بشأن تقديم سندات 2028، وفي حال تقديمها، تحديد المبلغ الأصلي للسندات المراد تقديمها. يُرجى الرجوع إلى مذكرة العرض للاطلاع على وصف شروط العرض وأحكامه وإخلاء المسؤولية والمعلومات الأخرى المتعلقة بعرض التبادل وطلب الموافقة.

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لشراء أو التماسًا لعرض بيع أي أوراق مالية. يتم تقديم عرض الاستبدال وطلب الموافقة، كما يتم طرح وإصدار السندات الجديدة فقط لـ "المشترين المؤسسيين المؤهلين" وحاملي السندات الذين لا يُعتبرون "أشخاصًا أمريكيين" وفقًا لتعريف هذه المصطلحات في قانون الأوراق المالية. لم يتم تسجيل السندات الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية، وبالتالي، تخضع لقيود كبيرة على النقل وإعادة البيع كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة العرض. لا يتم تقديم عرض الاستبدال وطلب الموافقة لحاملي سندات 2028 في أي ولاية قضائية يكون فيها تقديم هذا العرض أو قبوله مخالفًا لقوانين الأوراق المالية أو قوانين السوق المفتوحة أو غيرها من القوانين السارية في تلك الولاية القضائية.

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بعرض الاستبدال وطلب الموافقة. تخضع البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. لا تلتزم شركة CSN بتصحيح أو تحديث أي بيان استشرافي علنًا إذا علمت لاحقًا أن هذا البيان من غير المرجح تحقيقه.

عملاً بمتطلبات قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، قام المسجل حسب الأصول بتوقيع هذا التقرير نيابة عنه من قبل الموقع أدناه، المفوض بذلك حسب الأصول.