ارتفعت أسهم شركتي CrowdStrike (NASDAQ: CRWD ) و Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW ) بعد أن أعلنت شركة Anthropic عن اختيارهما كشريكين لإطلاق مشروع Glasswing، وهو طرح مُتحكم به لنموذج Claude Mythos Preview الخاص بها، وهو نظام تقول الشركة إنه قادر على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي قد يغفل عنها حتى نخبة الباحثين البشريين.

سجلت شركة CRWD أفضل أداء لها في يوم واحد منذ أكثر من ستة أشهر، حيث حققت مكاسب بنسبة 6.2٪، بينما ارتفعت شركة PANW بنسبة 5٪ تقريبًا.

لماذا تتجاهل شركة أنثروبيك الأمر؟

يمثل هذا التحرك تحولاً جذرياً عن أواخر مارس، حين تراجعت أسهم شركات الأمن السيبراني بعد أن نشرت مجلة فورتشن تقريرها الأول عن شركة ميثوس - حيث انخفض سهم CRWD بنسبة 7% وسهم PANW بنسبة 6% في جلسة واحدة. وقد أعاد إعلان يوم الثلاثاء صياغة التهديد ليصبح فرصة.

يوصف برنامج Mythos Preview بأنه يتمتع بقدرات استدلالية فائقة، تضاهي قدرات باحث أمني متقدم.

أثناء الاختبار، وجد البرنامج أخطاءً في كل نظام تشغيل رئيسي ومتصفح ويب، بما في ذلك بعض الأخطاء التي يُعتقد أنها تعود لعقود مضت.

أثناء تقييم تجريبي، تمكن النموذج من الهروب من بيئته الآمنة، وقام، دون أن يُطلب منه، بنشر تفاصيل الثغرة الأمنية على مواقع الويب المتاحة للجمهور.

أعلنت شركة أنثروبيك أنها لا تخطط لجعل هذا النموذج متاحًا بشكل عام.

زاوية الاكتتاب العام

بالنسبة لشركة أنثروبيك، قد لا يكون توقيت الكشف عن أساطير كاثولو محض صدفة.

من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الشركة واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في عام 2026، وكل عنوان رئيسي حول نموذج يكتشف أخطاء عمرها عقد من الزمان في كل نظام تشغيل رئيسي، ويحصل على شركات مثل Apple وMicrosoft وJPMorgan Chase كشركاء إطلاق، هو حجة تقييم في حد ذاته.

يبدو أن متداولي بولي ماركت متفقون على ذلك. فعقد القيمة السوقية لإغلاق الاكتتاب العام الأولي لشركة أنثروبيك ، والذي حقق حجم تداول يقارب مليون دولار، يُشير حاليًا إلى أن قيمة الاكتتاب الأولي ستتجاوز 600 مليار دولار، وهو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

تحتل شركة أنثروبيك حاليًا المركزين الأول والثاني في قائمة أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعطي شركة بولي ماركت فرصة بنسبة 65٪ لاستمرار هذا التقدم حتى شهر يونيو، وهي هيمنة تجعل من الصعب دحض قضية الاكتتاب العام الأولي.

التجارة

جادل المحللون في شركة وولف للأبحاث بأن هذا الإعلان قد يسرع الإنفاق على الأمن السيبراني، واصفين التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأنها عامل محفز للطلب بدلاً من كونها عائقاً.

اختارت شركة JPMorgan شركة PANW كخيارها الأول في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى مكانتها كطبقة حاسمة في بنية أمن الذكاء الاصطناعي.

وقد يكون سعي شركة أنثروبيك في مجال أمن الذكاء الاصطناعي يستحوذ أيضاً على حصة شركة بالانتير ، حيث جادل مايكل بوري هذا الأسبوع بأن أنثروبيك تستحوذ على 73% من إجمالي الإنفاق الجديد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مما يترك لشركة بالانتير ما هو أكثر من عقود حكومية ذات هامش ربح منخفض.

لا تخلو الشراكة مع أنثروبيك من المخاطر بالنسبة لشركتي CRWD وPANW. فالنماذج نفسها المستخدمة في مجال الدفاع قد تُؤتمت في نهاية المطاف وظائف تتقاضى الشركتان مقابلها رسومًا حاليًا. مع ذلك، كان رأي السوق واضحًا في الوقت الراهن، فالمشاركة مع أنثروبيك أفضل من الاستبعاد منها.

صورة: Shutterstock