رفعت شركة أبل (NASDAQ: AAPL ) أسعار العديد من منتجاتها من الأجهزة، مشيرة إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الذاكرة والتخزين مدفوعًا بالتوسع السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - وهو تطور يعكس بشكل كبير التحذير الذي أصدرته شركة مايكرون تكنولوجي (NASDAQ: MU ) قبل يوم واحد فقط.

تشمل الزيادات في الأسعار منتجات مثل MacBook Neo وMacBook Air وMacBook Pro وiPad Pro وiPad Air وHomePod وHomePod mini وApple TV، بينما بقيت أسعار iPhone دون تغيير. وعزت آبل هذه الزيادات إلى انخفاض إمدادات مكونات الذاكرة والتخزين مع تسارع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن بالنسبة لمستثمري شركة مايكرون، قد يمثل هذا الإعلان شيئًا أكثر أهمية: دليل واقعي على أن أزمة ذاكرة الذكاء الاصطناعي التي حذرت منها الشركة بدأت تنتشر خارج مراكز البيانات وإلى الإلكترونيات الاستهلاكية.

الرئيس التنفيذي لشركة مايكرون يحذر من استمرار نقص الذاكرة

خلال مكالمة الأرباح للربع الثالث من السنة المالية ، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكرون، سانجاي ميهروترا، إن الشركة لا تزال لا ترى نهاية واضحة لتضييق أسواق الذاكرة.

قال مهروترا للمستثمرين: "ليس لدينا حاليًا أي فكرة واضحة عن موعد قدرة إمدادات الذاكرة على مواكبة الطلب المتزايد. ونتوقع استمرار الظروف الصعبة لما بعد عام 2027".

جادل المسؤول التنفيذي بأن الذكاء الاصطناعي قد أعاد تشكيل صناعة الذاكرة بشكل جذري، حيث تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات متزايدة من الذاكرة عالية الأداء لدعم عمليات التدريب والاستدلال.

وقال ميهروترا: "لقد أصبحت الذاكرة أصلاً استراتيجياً"، مضيفاً أن أداء نظام الذكاء الاصطناعي "يعتمد من الناحية المعمارية على أداء وسعة النظام الفرعي للذاكرة".

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل سوق الذاكرة

إن العلاقة بين قرار التسعير الذي اتخذته شركة آبل وتوقعات شركة مايكرون تسلط الضوء على كيفية تأثير الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأسواق التي تتجاوز بكثير مجال أشباه الموصلات.

يعمل مزودو الخدمات السحابية ومطورو الذكاء الاصطناعي على توسيع سعة مراكز البيانات بشكل مكثف لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يزيد الطلب على ذاكرة DRAM وNAND المتقدمة. وقد ساهم هذا الطلب في تقليص المعروض في السوق، مما مكّن مصنعي الذاكرة من الحصول على أسعار أفضل واتفاقيات طويلة الأجل مع العملاء.

كشفت شركة مايكرون مؤخراً أن العملاء قد التزموا بما يقرب من 22 مليار دولار من خلال اتفاقيات استراتيجية، مما يوفر رؤية إضافية للطلب المستقبلي مع قيام الشركة بزيادة إنتاج الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في مسرعات الذكاء الاصطناعي.

إذا ثبت أن تفسير آبل مؤشر مبكر على اتجاهات أوسع في الصناعة، فقد لا يقتصر تأثير نقص الذاكرة الناتج عن الذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات الضخمة فحسب، بل قد يشعر المستهلكون الذين يشترون الأجهزة اليومية - من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى منتجات المنازل الذكية - بشكل متزايد بآثار سوق تعتقد شركة مايكرون أنها ستظل تعاني من نقص في العرض لسنوات.

بالنسبة للمستثمرين، قد تكون زيادات أسعار أبل أوضح دليل حتى الآن على أن فرضية ذاكرة الذكاء الاصطناعي لشركة مايكرون بدأت تؤتي ثمارها خارج جدران أكبر مراكز البيانات في العالم.

صورة من موقع Shutterstock