دالاس، 9 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أبلايد ديجيتال (ناسداك: APLD) ("أبلايد ديجيتال" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات عالية الأداء والمصممة وفقًا لمعايير الاستدامة، بالإضافة إلى خدمات الاستضافة المشتركة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والشبكات وتقنية البلوك تشين، اليوم أن شركتها التابعة، APLD ComputeCo 3 LLC ("APLD ComputeCo 3")، قد حددت سعر طرح بقيمة 1.59 مليار دولار أمريكي ("الطرح") لسندات مضمونة ذات أولوية بنسبة فائدة 7.000% تستحق في عام 2031 ("السندات") بالقيمة الاسمية. وسيتم بيع السندات في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، وذلك استنادًا إلى القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين، وذلك استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية. من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 16 يونيو 2026، رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط.

تعتزم شركة APLD ComputeCo 3 استخدام صافي عائدات الطرح من أجل (1) تمويل بناء ونفقات 150 ميغاواط من أحمال تكنولوجيا المعلومات الحرجة في المبنى الرابع ("ELN-04") في Polaris Forge 1، وهو مجمع مصنع الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Applied Digital في إلينديل، داكوتا الشمالية، (2) سداد إجمالي الرصيد الأصلي بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان والضمان مع بنك Goldman Sachs USA، بصفته الوكيل الإداري ووكيل الضمانات والمقرضين الأطراف فيها، والتي تم تقديمها كتسهيل قرض مؤقت، (3) تمويل احتياطيات خدمة الدين، و(4) دفع نفقات المعاملة.

ستكون السندات مكفولة بالكامل ودون قيد أو شرط من قبل الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلية لشركة APLD ComputeCo 3، والتي تشمل حتى تاريخه شركات APLD ELN-04 HoldCo LLC وAPLD ELN-04 LLC وAPLD ELN-04 LandCo LLC (يُشار إليها مجتمعةً بـ "الضامنين"). وستكون السندات والضمانات ذات الصلة مضمونة برهون ذات أولوية أولى على (1) جميع أصول شركة APLD ComputeCo 3 والضامنين تقريبًا، باستثناء بعض الممتلكات المستثناة، و(2) جميع حصص الملكية في شركة APLD ComputeCo 3 المملوكة لشركة APLD HPC Holdings 2 LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير والشركة الأم المباشرة لشركة APLD ComputeCo 3.

ستقدم شركة Applied Digital ضمانًا معتادًا لإتمام مشروع ELN-04، والذي بموجبه ستقوم بتمويل APLD ComputeCo 3 حسب الضرورة لضمان إتمام مشروع ELN-04 في الوقت المناسب.

يخضع إتمام عملية الطرح لشروط معينة، ولا يمكن ضمان إتمام عملية الطرح من عدمه أو متى سيتم ذلك.

لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية سارية في الولايات المتحدة. وسيتم عرض هذه السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وخارج الولايات المتحدة على أشخاص من غير الأمريكيين استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات، أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يتم بيع السندات في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة أبلايد ديجيتال

حصلت شركة Applied Digital (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: APLD) على لقب أفضل مركز بيانات في الأمريكتين لعام 2025 من قِبل Datacloud. تُصمّم الشركة وتبني وتُشغّل مراكز بيانات عالية الأداء ومُصممة وفقًا لمعايير الاستدامة، بالإضافة إلى خدمات الاستضافة المشتركة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشبكات وتقنية البلوك تشين. يقع مقر الشركة الرئيسي في دالاس، تكساس، وقد تأسست عام 2021، وتجمع بين الخبرة الواسعة في مجال الحوسبة فائقة السرعة، وتقنية التبريد الخاصة بها التي لا تستخدم الماء، وقدرات النشر السريع، لتقديم حوسبة آمنة وقابلة للتوسع بسرعة وكفاءة رائدتين في هذا القطاع، مع خلق فرص اقتصادية في المجتمعات المحرومة من خلال نموذج Polaris Forge AI Factory الحائز على جوائز.

تحذير بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" وفقًا لتعريف قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وتتعلق، من بين أمور أخرى، بشروط السندات، وإتمام الطرح وتوقيته وحجمه، والاستخدام المتوقع لعائدات الطرح، والأداء التشغيلي والمالي المستقبلي، وتطوير المنتجات، والمكانة السوقية، واستراتيجية العمل وأهدافه، وخطط التمويل المستقبلية. وتستخدم هذه البيانات كلمات، ومشتقاتها، مثل "سوف"، و"يستمر"، و"يبني"، و"مستقبل"، و"يزيد"، و"يدفع"، و"يعتقد"، و"يتطلع"، و"مستقبلًا"، و"واثق"، و"يُحقق"، و"يتوقع"، و"يتنبأ". تشمل الأمثلة الأخرى للبيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) البيانات التي تعكس وجهات النظر والتوقعات المتعلقة باتفاقيات التأجير وتطوير الحرم الجامعي، (2) البيانات المتعلقة بصناعة الحوسبة عالية الأداء، (3) البيانات المتعلقة بخطط الشركة وأهدافها، بما في ذلك نموذج أعمالها المتطور، أو تقديرات أو توقعات إجراءات الموردين، (4) البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي المستقبلي، و(5) البيانات المتعلقة بالافتراضات التي تستند إليها البيانات الأخرى والبيانات المتعلقة بالشركة أو أعمالها. يُرجى عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية، وبالتالي فهي بطبيعتها عرضة لعدم اليقين. إذا ثبت عدم دقة الافتراضات الأساسية، أو إذا ظهرت مخاطر أو شكوك معروفة أو غير معروفة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة وتنبؤاتها. تشمل هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى ما يلي: قدرة الشركة على إكمال بناء مراكز البيانات في حرمها الجامعي؛ وقدرتنا على إتمام عملية الطرح؛ والتغيرات في احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وتأثيرها على الخطط المستقبلية؛ والمخاطر المرتبطة بأعمال التأجير، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأطراف المقابلة. التكاليف المتعلقة بعمليات واستراتيجية الحوسبة عالية الأداء؛ قدرة الشركة على تقديم أي خدمات مطلوبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإتمام التثبيت بموجب اتفاقيات التأجير؛ قدرة الشركة على جمع رأس مال إضافي لتمويل عمليات بناء وتشغيل مراكز البيانات الحالية والمستقبلية؛ قدرة الشركة على الحصول على تمويل لاتفاقيات التأجير بشروط تمويل مقبولة، أو حتى الحصول عليه على الإطلاق؛ اعتماد الشركة على العملاء الرئيسيين، بما في ذلك قدرتها على تنفيذ التزاماتها بموجب عقود الإيجار مع العملاء الرئيسيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات التأجير؛ قدرة الشركة على بناء مرافق استضافة في الوقت المناسب وبنجاح مع هوامش وكفاءات تعاقدية مناسبة؛ انقطاعات الطاقة أو غيرها من الإمدادات وأعطال المعدات؛ عدم القدرة على الامتثال للوائح والتطورات والتغييرات في اللوائح؛ التدفق النقدي والوصول إلى رأس المال؛ توافر التمويل لمواصلة نمو أعمال الشركة؛ انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة؛ الحفاظ على علاقات الأطراف الثالثة؛ والظروف في أسواق رأس المال الدين والأسهم. يمكن الاطلاع على قائمة ووصف إضافيين لهذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في التقرير السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، بما في ذلك الأقسام المعنونة "البيانات التطلعية" و"عوامل الخطر"، وفي ملفات الشركة اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتوفر نسخ من هذه الملفات على الإنترنت عبر الموقع www.sec.gov، وعلى موقع الشركة الإلكتروني (www.applieddigital.com) ضمن قسم "المستثمرون"، أو عند الطلب من الشركة. المعلومات الواردة في هذا البيان صحيحة حتى التواريخ والفترات الزمنية المحددة فيه، ولا تلتزم الشركة وشركة APLD ComputeCo 3 بتحديث أي من المعلومات الواردة في هذه المواد، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل الإعلامي

JSA (جايمي سكوتو وشركاؤه)
(856) 264-7827
jsa_applied@jsa.net

جهات الاتصال بعلاقات المستثمرين

مات غلوفر أو رالف إسبر
مجموعة غيتواي، المحدودة
(949) 574-3860
APLD@gateway-grp.com