أعلنت شركة Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD ) ("Applied Digital" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات عالية الأداء والمصممة بشكل مستدام وخدمات الاستضافة المشتركة للذكاء الاصطناعي ("AI") والشبكات وأحمال عمل البلوك تشين، اليوم أن شركتها التابعة، APLD ComputeCo 3 LLC ("APLD ComputeCo 3")، تعتزم طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 1.59 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى، في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون استناداً إلى القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين استناداً إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.

تعتزم شركة APLD ComputeCo 3 استخدام صافي عائدات الطرح من أجل (1) تمويل بناء ونفقات 150 ميغاواط من أحمال تكنولوجيا المعلومات الحيوية في المبنى الرابع ("ELN-04") في Polaris Forge 1، وهو مجمع مصنع الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Applied Digital في إلينديل، داكوتا الشمالية، (2) سداد إجمالي الرصيد الأصلي بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان والضمان مع بنك Goldman Sachs USA، بصفته الوكيل الإداري ووكيل الضمانات والمقرضين الأطراف فيها، والتي تم تقديمها كتسهيل قرض مؤقت، (3) تمويل احتياطيات خدمة الدين، و(4) دفع نفقات المعاملة.