دالاس، 2 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أبلايد ديجيتال (ناسداك: APLD) ("أبلايد ديجيتال" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات عالية الأداء والمصممة بشكل مستدام وخدمات الاستضافة المشتركة للذكاء الاصطناعي ("AI") والشبكات وأحمال عمل البلوك تشين، اليوم أن شركتها التابعة، APLD ComputeCo 2 LLC ("APLD Compute 2")، تعتزم طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 2.15 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى، في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بالاعتماد على القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين بالاعتماد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.

تعتزم شركة APLD Compute 2 استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل تطوير وبناء 200 ميغاواط من أحمال تكنولوجيا المعلومات الحرجة في Polaris Forge 2، وهو مجمع مصنع الذكاء الاصطناعي التابع لها في هاروود، داكوتا الشمالية، بالإضافة إلى "حسابات المشروع" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حساب احتياطي خدمة الدين) وفقًا لأحكام اتفاقية السندات التي تحكم السندات، ودفع الرسوم والمصروفات ذات الصلة، بما في ذلك مصاريف المعاملات.

ستكون السندات مكفولة بالكامل ودون قيد أو شرط من قبل الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلية لشركة APLD Compute 2، والتي تشمل حتى تاريخه الشركات التالية: APLD FAR-01 HoldCo LLC، وAPLD FAR-02 HoldCo LLC، وAPLD FAR-01 LLC، وAPLD FAR-02 LLC، وAPLD FAR-01 LandCo LLC، وAPLD FAR-02 LandCo LLC (يُشار إليها مجتمعةً بـ "الضامنين"). وستكون السندات والضمانات ذات الصلة مضمونة برهون من الدرجة الأولى على (أ) جميع أصول شركة APLD Compute 2 والضامنين تقريبًا، باستثناء بعض الممتلكات المستثناة، و(ب) جميع حصص الملكية في شركة APLD Compute 2 المملوكة لشركة APLD FAR Holdings LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير والشركة الأم المباشرة لشركة APLD Compute 2.

ستقدم شركة Applied Digital ضمانات الإنجاز المعتادة فيما يتعلق بمشروع Polaris Forge 2، والتي بموجبها ستقوم بتمويل APLD Compute 2 حسب الضرورة لضمان إنجاز مشروع Polaris Forge 2 في الوقت المناسب.

يخضع هذا العرض لظروف السوق وغيرها من الشروط، ولا يوجد ما يضمن إتمام العرض من عدمه أو متى أو بشروط معينة.

لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية سارية في الولايات. وسيتم عرض السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وخارج الولايات المتحدة على أشخاص من غير الأمريكيين استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات، أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يتم بيع السندات في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة أبلايد ديجيتال

حصلت شركة Applied Digital (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: APLD) على لقب أفضل مركز بيانات في الأمريكتين لعام 2025 من قِبل Datacloud. تُصمّم الشركة وتبني وتُشغّل مراكز بيانات عالية الأداء ومُصممة وفقًا لمعايير الاستدامة، بالإضافة إلى خدمات الاستضافة المشتركة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشبكات وتقنية البلوك تشين. يقع مقر الشركة الرئيسي في دالاس، تكساس، وقد تأسست عام 2021، وتجمع بين الخبرة الواسعة في مجال الحوسبة فائقة السرعة، وتقنية التبريد الخاصة بها التي لا تستخدم الماء، وقدرات النشر السريع، لتقديم حوسبة آمنة وقابلة للتوسع بسرعة وكفاءة رائدتين في هذا القطاع، مع خلق فرص اقتصادية في المجتمعات المحرومة من خلال نموذج Polaris Forge AI Factory الحائز على جوائز.

تحذير بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" وفقًا لتعريف قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، تتعلق، من بين أمور أخرى، بالشروط المقترحة للسندات، وإتمام طرحها المقترح وتوقيته وحجمه، والاستخدام المتوقع لعائداته، والأداء التشغيلي والمالي المستقبلي، وتطوير المنتجات، والمكانة السوقية، واستراتيجية العمل وأهدافه، وخطط التمويل المستقبلية. وتستخدم هذه البيانات كلمات، ومشتقاتها، مثل "سوف"، و"يستمر"، و"يبني"، و"مستقبل"، و"يزيد"، و"يدفع"، و"يعتقد"، و"يتطلع"، و"مستقبلًا"، و"واثق"، و"يُحقق"، و"يتوقع"، و"يتنبأ". تشمل الأمثلة الأخرى للبيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) البيانات التي تعكس وجهات النظر والتوقعات المتعلقة باتفاقيات التأجير وتطوير الحرم الجامعي، (2) البيانات المتعلقة بصناعة الحوسبة عالية الأداء، (3) البيانات المتعلقة بخطط الشركة وأهدافها، بما في ذلك نموذج أعمالها المتطور، أو تقديرات أو توقعات إجراءات الموردين، (4) البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي المستقبلي، و(5) البيانات المتعلقة بالافتراضات التي تستند إليها البيانات الأخرى والبيانات المتعلقة بالشركة أو أعمالها. يُرجى عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية، وبالتالي فهي عرضة بطبيعتها لعدم اليقين. إذا ثبت عدم دقة الافتراضات الأساسية، أو إذا ظهرت مخاطر أو شكوك معروفة أو غير معروفة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة وتنبؤاتها. تشمل هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى ما يلي: قدرة الشركة على إكمال بناء مراكز البيانات في حرمها الجامعي Polaris Forge 1 وPolaris Forge 2 وDelta Forge 1؛ والتغيرات في احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وتأثيرها على الخطط المستقبلية؛ المخاطر المرتبطة بأعمال التأجير، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأطراف المقابلة؛ التكاليف المتعلقة بعمليات واستراتيجية الحوسبة عالية الأداء؛ قدرة الشركة على تقديم أي خدمات مطلوبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإتمام التثبيت بموجب اتفاقيات التأجير؛ قدرة الشركة على جمع رأس مال إضافي لتمويل عمليات بناء وتشغيل مراكز البيانات الحالية والمستقبلية؛ قدرة الشركة على الحصول على تمويل لاتفاقيات التأجير بشروط تمويل مقبولة، أو على الإطلاق؛ اعتماد الشركة على العملاء الرئيسيين، بما في ذلك قدرتها على تنفيذ التزاماتها بموجب عقود الإيجار مع العملاء الرئيسيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات التأجير؛ قدرة الشركة على بناء مرافق استضافة في الوقت المناسب وبنجاح مع هوامش وكفاءات تعاقدية مناسبة؛ انقطاعات الطاقة أو غيرها من الإمدادات وأعطال المعدات؛ عدم القدرة على الامتثال للوائح والتطورات والتغييرات في اللوائح؛ التدفق النقدي والوصول إلى رأس المال؛ توافر التمويل لمواصلة نمو أعمال الشركة؛ انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة؛ الحفاظ على علاقات الأطراف الثالثة؛ والظروف في أسواق رأس المال الدين والأسهم. يمكن الاطلاع على قائمة ووصف إضافيين لهذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في التقرير السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، بما في ذلك الأقسام المعنونة "البيانات التطلعية" و"عوامل الخطر"، وفي ملفات الشركة اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتوفر نسخ من هذه الملفات على الإنترنت عبر الموقع www.sec.gov، وعلى موقع الشركة الإلكتروني (www.applieddigital.com) ضمن قسم "المستثمرون"، أو عند الطلب من الشركة. المعلومات الواردة في هذا البيان صحيحة حتى التواريخ والفترات الزمنية المحددة فيه، ولا تلتزم الشركة وشركة APLD Compute 2 بتحديث أي من المعلومات الواردة في هذه المواد، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل الإعلامي

JSA (جايمي سكوتو وشركاؤه)
(856) 264-7827
jsa_applied@jsa.net

جهات الاتصال بعلاقات المستثمرين

مات غلوفر أو رالف إسبر
مجموعة غيتواي، المحدودة
(949) 574-3860
APLD@gateway-grp.com