سندات مضمونة لكبار الدائنين بقيمة 1.59 مليار دولار أمريكي، بفائدة 7.00%، مستحقة في عام 2031، من شركة Applied Digital Prices، لتمويل بناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي وإعادة تمويل تسهيلات التمويل المؤقتة.

Applied Digital

Applied Digital

APLD

0.00

أعلنت شركة أبلايد ديجيتال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: APLD ) ("أبلايد ديجيتال" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات عالية الأداء والمصممة وفقًا لمعايير الاستدامة، بالإضافة إلى خدمات الاستضافة المشتركة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ("AI") والشبكات وتقنية البلوك تشين، اليوم أن شركتها التابعة، APLD ComputeCo 3 LLC ("APLD ComputeCo 3")، قد حددت سعر طرح سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة فائدة 7.000% تستحق في عام 2031 ("السندات") بقيمة 1.59 مليار دولار أمريكي ("الطرح") بالقيمة الاسمية. وسيتم بيع السندات في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، وذلك استنادًا إلى القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية. ومن المتوقع إتمام الطرح في أو حوالي 16 يونيو 2026، رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط.

تعتزم شركة APLD ComputeCo 3 استخدام صافي عائدات الطرح من أجل (1) تمويل بناء ونفقات 150 ميغاواط من أحمال تكنولوجيا المعلومات الحيوية في المبنى الرابع ("ELN-04") في Polaris Forge 1، وهو مجمع مصنع الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Applied Digital في إلينديل، داكوتا الشمالية، (2) سداد إجمالي الرصيد الأصلي بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان والضمان مع بنك Goldman Sachs USA، بصفته الوكيل الإداري ووكيل الضمانات والمقرضين الأطراف فيها، والتي تم تقديمها كتسهيل قرض مؤقت، (3) تمويل احتياطيات خدمة الدين، و(4) دفع نفقات المعاملة.

ستكون السندات مكفولة بالكامل ودون قيد أو شرط من قبل الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلية لشركة APLD ComputeCo 3، والتي تشمل حتى تاريخه شركات APLD ELN-04 HoldCo LLC وAPLD ELN-04 LLC وAPLD ELN-04 LandCo LLC (يُشار إليها مجتمعةً بـ "الضامنين"). وستكون السندات والضمانات ذات الصلة مضمونة برهون من الدرجة الأولى على (أ) جميع أصول شركة APLD ComputeCo 3 والضامنين تقريبًا، باستثناء بعض الممتلكات المستثناة، و(ب) جميع حصص الملكية في شركة APLD ComputeCo 3 المملوكة لشركة APLD HPC Holdings 2 LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير والشركة الأم المباشرة لشركة APLD ComputeCo 3.

ستقدم شركة Applied Digital ضمانًا معتادًا لإتمام مشروع ELN-04، والذي بموجبه ستقوم بتمويل APLD ComputeCo 3 حسب الضرورة لضمان إتمام مشروع ELN-04 في الوقت المناسب.

يخضع إتمام عملية الطرح لشروط معينة، ولا يمكن ضمان إتمام عملية الطرح من عدمه أو متى سيتم ذلك.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.