• تم تمويل المشروع بقيادة شركة Soleus Capital وبمشاركة من Vestal Point Capital وSquadron Capital Management ومستثمرين جدد وحاليين إضافيين.
  

دويلزتاون، بنسلفانيا، 30 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Aprea Therapeutics, Inc. (ناسداك: APRE) ("Aprea" أو "الشركة")، وهي شركة طب أورام دقيقة في المرحلة السريرية تركز على اكتشاف وتطوير علاجات موجهة للمرضى الذين يعانون من أنواع السرطان المحددة بواسطة المؤشرات الحيوية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية لتمويل اكتتاب خاص متجاوز الاكتتاب من المتوقع أن ينتج عنه إجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 30 مليون دولار للشركة قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات الاكتتاب الخاص الأخرى ("الطرح").

قادت شركة Soleus Capital عملية الاكتتاب الخاص بمشاركة مستثمرين جدد آخرين، بما في ذلك Vestal Point Capital و Squadron Capital Management، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين وبعض المطلعين على بواطن الأمور في الشركة.

في إطار هذا الطرح، تعتزم الشركة بيع (أ) سندات شراء ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 37.2 مليون سهم من الأسهم العادية ("سندات الشراء الممولة مسبقًا")، بسعر شراء قدره 0.808 دولار أمريكي، مطروحًا منه 0.001 دولار أمريكي لكل سند شراء ممول مسبقًا، و(ب) سندات شراء لشراء ما يصل إلى 37.2 مليون سهم من الأسهم العادية. وستكون سندات الشراء المزمع إصدارها بسعر ممارسة قدره 0.683 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها في أقرب تاريخ من التاريخين التاليين: (أ) 31 ديسمبر 2029، و(ب) بعد 30 يومًا تقويميًا من ممارسة حامل سند الشراء الممول مسبقًا، وذلك على أساس تناسبي.

يُقدّر إجمالي العائدات للشركة من هذا الطرح بحوالي 30 مليون دولار أمريكي قبل خصم أتعاب وكيل الطرح ونفقات الطرح الأخرى المُقدّرة. وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات المُقدّمة من الاكتتاب الخاص لأغراض الشركة العامة ولنفقات البحث والتطوير. ومن المتوقع إتمام الطرح في 31 مارس 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

إضافةً إلى مجموعات المرضى الحالية المُعززة بالعلامات الحيوية، والتي تخضع للتقييم في المرحلة الأولى من تجربة ACESOT-1051 الجارية، تعتزم شركة Aprea بذل جهود معقولة تجاريًا لتسجيل ما لا يقل عن 50 مريضًا مصابًا بسرطان الرحم المصلي (USC)، بالإضافة إلى مرضى سرطان المبيض المقاوم للبلاتين مع فرط التعبير عن السيكلين E (PROC)، وذلك لتقييم فعالية APR-1051 بشكلٍ أوسع لدى فئات مختارة من المرضى ذوي الاحتياجات الطبية غير المُلبّاة. وتتوقع الشركة حاليًا استكمال مرحلة زيادة جرعة تجربة ACESOT-1051 في الربع الثاني من عام 2027، كما تتوقع أن تكون عائدات الطرح كافية لتمديد فترة السيولة النقدية حتى الربع الأول من عام 2028، وذلك بناءً على خطط العمل والافتراضات الحالية للشركة.

تتولى شركة أوبنهايمر وشركاؤها دور الوكيل الرئيسي للاكتتاب الخاص. وتتولى مجموعة ماكسيم دور الوكيل المشارك الرئيسي للاكتتاب الخاص.

يتم طرح وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز إعادة طرح أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل إعادة بيع الأوراق المالية المشتراة في الاكتتاب الخاص.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. وسيتم طرح أي أوراق مالية بموجب بيان تسجيل إعادة البيع فقط عن طريق نشرة اكتتاب.

حول أبريا

شركة Aprea هي شركة رائدة في مجال طب الأورام الدقيق، في مرحلة التجارب السريرية، تركز على اكتشاف وتطوير علاجات موجهة لمرضى السرطانات المحددة بواسطة المؤشرات الحيوية. تتبنى الشركة نهجًا جديدًا لعلاج السرطان من خلال استغلال نقاط الضعف المرتبطة بطفرات الخلايا السرطانية. وقد طُوّر هذا النهج للقضاء على الأورام مع تقليل تأثيره على الخلايا السليمة. تتمتع تقنية Aprea بإمكانيات تطبيقية في أنواع متعددة من السرطان، مما يُمكّنها من استهداف مجموعة واسعة من الأورام، بما في ذلك سرطان المبيض، وبطانة الرحم، والقولون والمستقيم، وسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة. تشمل برامج الشركة الرئيسية APR-1051، وهو مثبط جزيئي صغير يُعطى عن طريق الفم لكيناز WEE1، وATRN-119، وهو مثبط جزيئي صغير لـ ATR، وكلاهما في مرحلة التطوير السريري لعلاج الأورام الصلبة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.aprea.com .

يجوز للشركة استخدام موقع علاقات المستثمرين الخاص بها على الرابط https://ir.aprea.com/، وتعتزم استخدامه كوسيلة للكشف عن المعلومات غير العامة الجوهرية وللامتثال لالتزاماتها بالإفصاح بموجب لائحة الإفصاح العادل.

بيان استشرافي

تتضمن بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية"، وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والمتعلقة بتحليلات دراساتنا، وتجاربنا السريرية، وطلباتنا التنظيمية، ووضعنا النقدي المتوقع. قد نستخدم، في بعض الحالات، مصطلحات مثل "مستقبلي"، "يتوقع"، "يعتقد"، "محتمل"، "يستمر"، "يستبق"، "يقدر"، "يأمل"، "يخطط"، "ينوي"، "يستهدف"، "ثقة"، "قد"، "يمكن"، "ربما"، "مرجح"، "سوف"، "ينبغي"، أو كلمات أخرى تعبر عن عدم اليقين بشأن الأحداث أو النتائج المستقبلية لتحديد هذه البيانات الاستشرافية. تستند بياناتنا الاستشرافية إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لفريق إدارتنا، وإلى المعلومات المتاحة حاليًا للإدارة، والتي تنطوي على مخاطر، وتغيرات محتملة في الظروف، وافتراضات، وشكوك. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بقدرتنا على تطوير وتسويق منتجاتنا وخدماتنا الحالية والمخطط لها، وتحقيق قبولها في السوق، وجهودنا في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك اعتبارات التوقيت وغيرها من الأمور المتعلقة باستراتيجيات أعمالنا، واستخدام رأس المال، ونتائج العمليات، والوضع المالي، وخططنا وأهدافنا للعمليات المستقبلية. قد يتبين أن أيًا من هذه البيانات الاستشرافية أو جميعها غير صحيحة، أو قد تتأثر بافتراضات غير دقيقة قد نضعها، أو بمخاطر وشكوك معروفة أو غير معروفة. تخضع هذه البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خطر عدم إتمام الاكتتاب الخاص المقترح والمعاملات الموصوفة هنا في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق، وعدم تحقيق الفوائد المتوقعة من الاكتتاب الخاص والمعاملات ذات الصلة، وظروف السوق وغيرها من الظروف، بالإضافة إلى عوامل أخرى موصوفة تحت عنوان "عوامل الخطر"، و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات"، وفي أماكن أخرى من الوثائق التي نقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لهذه الأسباب مجتمعة، قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عما ورد صراحةً أو ضمنًا في بياناتنا التطلعية. لذا، يُرجى عدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، التي تُصدر فقط بتاريخ هذا البيان الصحفي. ولا نتحمل أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية لأي سبب كان، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين:

مايك موير
مستشارو علوم الحياة
mmoyer@lifesciadvisors.com