وارمينستر، بنسلفانيا، 24 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أربوتوس بيوفارما (ناسداك: ABUS) ("أربوتوس" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تركز على الأمراض المعدية، اليوم عن بدء عرض شراء معدل "بأسلوب المزاد الهولندي" لشراء أسهمها العادية ("الأسهم") بقيمة تصل إلى 230 مليون دولار أمريكي بغرض إلغائها، بسعر لا يقل عن 5.00 دولار أمريكي ولا يزيد عن 5.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، بعد خصم أي ضرائب اقتطاع مطبقة ودون فوائد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء ونشرة العطاءات المرفقة من المُصدر، بتاريخ 24 أغسطس/آب 2026 ("عرض الشراء ونشرة العطاءات")، وخطاب الإحالة ("خطاب الإحالة")، وإشعار التسليم المضمون ("إشعار التسليم المضمون") (والتي تُشكل مجتمعةً، كما قد تكون) (مع ما يطرأ عليها من تعديلات واستكمالات من حين لآخر، تُشكّل "العرض"). يبدأ العرض اليوم، 24 أغسطس/آب 2026، وينتهي في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 29 سبتمبر/أيلول 2026 ("تاريخ الانتهاء")، ما لم تقم الشركة بتمديده أو إنهائه . يتم إيداع عرض الشراء ونشرة العطاء، وخطاب الإحالة، وإشعار التسليم المضمون، وغيرها من مواد عرض الشراء لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة، والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقعين الإلكترونيين www.sec.gov و www.sedarplus.ca ، وستكون متاحة أيضًا على الموقع investor.arbutusbio.com .

أعلنت شركة أربوتوس اليوم أنها حصلت في 21 أغسطس 2026 على إعفاء من هيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة فيما يتعلق بمتطلبات الاكتتاب النسبي والتمديد الخاصة بالعرض، ويمكن الاطلاع على تفاصيل ذلك في نشرة عرض الشراء والعطاء. كما حصلت أربوتوس على إعفاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بميزة العطاء النسبي (كما هو موضح أدناه) المضمنة في العرض.

يحق للمساهمين الراغبين في تقديم عروضهم للمشاركة في العرض القيام بذلك من خلال: (أ) تقديم عرض مزاد بسعر محدد ("سعر المزاد") لا يقل عن 5.00 دولار أمريكي ولا يزيد عن 5.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادات قدرها 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد ("عروض المزاد")، (ب) تقديم عرض شراء دون تحديد سعر للسهم الواحد، وإنما الموافقة على شراء عدد محدد من الأسهم بسعر الشراء (كما هو موضح أدناه) الذي سيتم تحديده وفقًا لعرض الشراء ونشرة العطاءات ("عروض سعر الشراء")، أو (ج) تقديم عرض نسبي يوافقون فيه على بيع عدد من الأسهم، بسعر الشراء الذي سيتم تحديده وفقًا لعرض الشراء ونشرة العطاءات، بما يضمن احتفاظهم بحصتهم النسبية في ملكية أسهم الشركة ("العروض النسبية")، وذلك في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء ونشرة العطاءات وخطاب... مواد الإرسال وغيرها من مواد عرض المناقصة.

تعتزم الشركة تمويل عملية إعادة شراء الأسهم من السيولة النقدية المتوفرة لديها. ولا يشترط العرض الحصول على أي تمويل أو تقديم حد أدنى لعدد الأسهم. ومع ذلك، يخضع العرض لعدد من الشروط والأحكام الأخرى الموضحة في نشرة عرض الشراء والعطاء، وخطاب الإحالة، وإشعار التسليم المضمون، وغيرها من مواد عرض الشراء، والتي سيتم إرسالها إلى المساهمين فور بدء العرض.

وفقًا لشروط وأحكام العرض، وبعد تاريخ انتهاء العرض مباشرة، ستحدد الشركة سعرًا واحدًا للسهم الواحد ("سعر الشراء")، لا يقل عن 5.00 دولار أمريكي ولا يزيد عن 5.75 دولار أمريكي للسهم الواحد (بزيادات قدرها 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد)، والذي ستدفعه الشركة مقابل الأسهم المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح من العرض، مع الأخذ في الاعتبار أسعار المزاد وعدد الأسهم المودعة وفقًا لعروض المزاد وعروض سعر الشراء. سيكون سعر الشراء هو أقل سعر يمكّن الشركة من شراء الأسهم بموجب عروض المزاد وعروض الشراء الصحيحة، على ألا يتجاوز إجمالي سعر الشراء مبلغًا ("حد عرض المزاد") يساوي (أ) 230 مليون دولار أمريكي مطروحًا منه (ب) حاصل ضرب (أ) 230 مليون دولار أمريكي في (ب) كسر، بسطه هو إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمساهمين الذين قدموا عروضًا نسبية صحيحة، ومقامه هو إجمالي عدد الأسهم القائمة في تاريخ انتهاء العرض. سيتم شراء جميع الأسهم في العرض بنفس سعر الشراء بغض النظر عما إذا كان أي مساهم قد قدم عرضًا بسعر أقل. ولغرض تحديد سعر الشراء، تُعتبر الأسهم المقدمة بموجب عرض شراء قد قُدمت بالحد الأدنى لسعر السهم بموجب العرض. أما الأسهم المقدمة بموجب عرض نسبي، فتُعتبر قد قُدمت بسعر للسهم يساوي سعر الشراء. لن تشتري الشركة الأسهم التي يقدمها المساهمون في عروض المزاد إذا كان سعر السهم المحدد من قبل المساهم أعلى من سعر الشراء. ومع ذلك، ونظرًا للأولوية في قبول الأسهم المقدمة بشكل صحيح بسعر الشراء أو أقل منه من قبل حاملي الحصص الفردية (كما هو موضح أدناه)، والتوزيع النسبي الموضح في نشرة عرض الشراء، قد لا تشتري الشركة جميع الأسهم المقدمة بسعر الشراء أو أقل منه إذا كان إجمالي سعر شراء الأسهم المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في عروض المزاد بأسعار مساوية أو أقل من سعر الشراء وعروض الشراء ("مبلغ شراء عروض المزاد") أعلى من الحد الأقصى لعروض المزاد. سيتم إعادة الأسهم غير المشتراة في العرض إلى المساهمين المودعين فورًا بعد تاريخ انتهاء العرض. تحتفظ الشركة بحقها، وفقًا لتقديرها المطلق، في تغيير نطاق سعر شراء السهم الواحد وزيادة أو خفض قيمة الأسهم المطلوبة بموجب العرض، وذلك وفقًا للقانون المعمول به.

في 19 أغسطس 2026، بلغ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة 198,105,743 سهمًا. في حال اكتتاب كامل في العرض، سيتم شراء أسهم بقيمة 230 مليون دولار أمريكي، ما يمثل ما بين 20.2% و23.2% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والمتداولة في 19 أغسطس 2026، وذلك بحسب سعر الشراء. أسهم شركة أربوتوس مدرجة حاليًا في بورصة ناسداك تحت الرمز "ABUS". في 21 أغسطس 2026، وهو آخر يوم تداول كامل قبل بدء العرض، بلغ سعر إغلاق أسهم أربوتوس في بورصة ناسداك 5.21 دولار أمريكي للسهم، وهو أعلى من الحد الأدنى لنطاق سعر العرض البالغ 5.00 دولار أمريكي للسهم. وبناءً على ذلك، فإن اختيار قبول سعر الشراء المحدد في العرض قد يخفض سعر الشراء إلى سعر أقل من سعر الإغلاق المذكور، وقد يكون أقل من سعر الإغلاق المعلن في تاريخ انتهاء العرض. يُحث المساهمون على الحصول على أسعار السوق الحالية للأسهم قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيقدمون أسهمهم للبيع وبأي سعر أو أسعار شراء.

مع مراعاة القانون المعمول به، تحتفظ الشركة صراحة بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، في أي وقت ومن وقت لآخر، في تمديد الفترة الزمنية التي يكون فيها العرض مفتوحًا أو تغيير شروط وأحكام العرض عن طريق إرسال إشعار كتابي أو إشعار شفوي يتم تأكيده كتابيًا بهذا التمديد أو التغيير إلى شركة TSX Trust Company، وهي الجهة المودعة للعرض ("الجهة المودعة")، وعن طريق مطالبة الجهة المودعة بتزويد جميع المساهمين، حيثما يقتضي القانون ذلك، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك، بنسخة من إشعار بالطريقة المنصوص عليها في نشرة عرض الشراء والعطاء. فور إخطار أمين الإيداع بأي تمديد أو تعديل، وفي حالة التمديد، في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء العرض المُحدد أو المُعلن عنه سابقًا، ستُصدر الشركة إعلانًا عامًا بالتمديد أو التعديل، وستُقدم أو تُكلف بتقديم إخطار بهذا التمديد أو التعديل إلى ناسداك (إن لزم الأمر)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إن لزم الأمر)، وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة. ويُعتبر أي إخطار بالتمديد أو التعديل مُقدمًا ونافذًا في اليوم الذي يُسلم فيه أو يُبلغ به أمين الإيداع في مكتبه الرئيسي في تورنتو، أونتاريو.

ينتهي العرض في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، يوم 29 سبتمبر 2026، ما لم تمارس الشركة حقها في إنهاء العرض أو تمديد فترة سريانه. يُرجى من المالكين المستفيدين الانتباه إلى أن وسيطهم أو تاجرهم أو بنكهم التجاري أو شركة إدارة الأصول أو أي جهة مرشحة أخرى قد تحدد مواعيد نهائية مبكرة للمشاركة في العرض. لذا، يُنصح المالكون المستفيدون الراغبون في المشاركة بالتواصل مع وسيطهم أو تاجرهم أو بنكهم التجاري أو شركة إدارة الأصول أو أي جهة مرشحة أخرى في أقرب وقت ممكن لمعرفة المواعيد النهائية التي يجب عليهم خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاركة في العرض.

وفقًا لتعليمات خطاب الإحالة، يجوز للمساهمين الراغبين في تقديم أسهمهم القيام بذلك من خلال عرض مزاد، أو عرض سعر شراء، أو عرض نسبي. ويجب على المساهمين الذين يقدمون عرض مزاد تحديد السعر أو الأسعار التي يرغبون في بيع أسهمهم بها للشركة في العرض، على ألا يتجاوز السعر 5.75 دولارًا أمريكيًا ولا يقل عن 5.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد، وذلك بزيادات قدرها 0.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

تُعتبر جميع الأسهم التي يُقدمها المساهم دون تحديد سعر المزاد لأسهمه، أو دون الإشارة إلى تقديمه لها وفقًا لعرض سعر الشراء أو عرض النسبة، مُقدمةً وفقًا لعرض سعر الشراء. ويُعتبر المساهم الذي يُقدم عرض نسبة غير صالح، بما في ذلك تقديم عدد غير كافٍ من الأسهم للحفاظ على حصته النسبية في ملكية الشركة بعد إتمام العرض، مُقدمًا لعرض سعر الشراء. ويجب على المساهمين الراغبين في تقديم أسهم اتباع الإجراءات الموضحة في نشرة عرض الشراء والعطاء، وفي خطاب الإحالة (وإن وُجد، إشعار التسليم المضمون).

يُدفع ثمن الشراء بالدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، يجوز للمساهمين اختيار استلام ثمن الشراء بالدولار الكندي وفقًا لسعر الصرف المطبق والموضح في العرض. يتحمل المساهم الراغب في استلام الدفعة بالدولار الكندي وحده مخاطر أي تقلبات في أسعار الصرف، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتاريخ ووقت تحويل الأموال.

إذا كان مبلغ الشراء في المزاد أقل من أو يساوي الحد الأقصى لمبلغ المزاد، فستشتري الشركة جميع الأسهم المعروضة في المزاد بسعر الشراء المحدد أو أقل منه. أما إذا كان مبلغ الشراء في المزاد أكبر من الحد الأقصى لمبلغ المزاد، فستشتري الشركة جزءًا من الأسهم المعروضة في المزاد بسعر الشراء المحدد أو أقل منه، وذلك على النحو التالي:

• أولاً، ستقوم الشركة بشراء جميع الأسهم المقدمة بشكل صحيح بسعر الشراء أو أقل منه من قبل المساهمين الذين يملكون أقل من 100 سهم ("حاملو الأسهم الفردية") والذين يقدمون جميع الأسهم التي يملكونها؛
• ثانيًا، ستقوم الشركة بشراء حصة الأسهم المقدمة في مزادات الأسهم بسعر الشراء، على أساس تناسبي، وذلك في حال كان سعر الشراء مساويًا أو أقل من سعر الشراء، أو في حال كان إجمالي سعر الشراء، بناءً على سعر الشراء، مساويًا لـ (أ) الحد الأقصى لقيمة عرض المزاد، مطروحًا منه (ب) إجمالي المبلغ الذي دفعته الشركة مقابل الأسهم المقدمة من حاملي الحصص الفردية. وبغض النظر عن التناسب، ستقوم الشركة بشراء عدد من الأسهم من المساهمين الذين قدموا عروضًا تناسبية صحيحة، بسعر الشراء المدفوع نقدًا (مع مراعاة الضرائب المقتطعة، إن وجدت)، بحيث يحتفظ هؤلاء المساهمون بحصص ملكيتهم النسبية في الشركة بعد إتمام العرض (مع مراعاة الفروقات الاسمية الناتجة عن تقريب عدد الأسهم المشتراة من هؤلاء المساهمين إلى أقرب عدد صحيح لتجنب شراء كسور الأسهم). وسيتم تخصيص حصة تناسبية منفصلة للمساهمين الذين قدموا عروضًا تناسبية، وذلك عن المساهمين الذين قدموا عروضًا في مزادات الأسهم و/أو عروض الشراء. سيتم احتساب هذا التوزيع النسبي بناءً على عدد الأسهم اللازمة لكل مساهم للحفاظ على نسب ملكيته الحالية. ولأغراض هذا العرض، يُعتبر أن الشركة قد قبلت (وبالتالي اشترت) الأسهم التي تم تقديمها بشكل صحيح بسعر الشراء الذي حددته الشركة أو أقل منه، ولم يتم سحبها بشكل صحيح، وذلك فقط عندما تُخطر الشركة أمين الإيداع شفهيًا أو كتابيًا بقبولها للأسهم للدفع بموجب هذا العرض.
  
  

لن يتم دفع ثمن الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بموجب العرض إلا بعد استلام أمين الإيداع في الوقت المناسب (أ) شهادات الأسهم لجميع الأسهم المقترحة للاكتتاب بالشكل الصحيح للتحويل، بالإضافة إلى خطاب إحالة مكتمل وموقع حسب الأصول (أو نسخة مصورة منه موقعة يدويًا) أو، في حالة التحويل الإلكتروني، تأكيد القيد الإلكتروني أو رسالة الوكيل (كما هو محدد في عرض الشراء ونشرة العطاء)، حسب الاقتضاء، بدلاً من ذلك فيما يتعلق بهذه الأسهم، مع توقيعات مضمونة إذا كان ذلك مطلوبًا وفقًا لخطاب الإحالة، و(ب) أي مستندات أخرى مطلوبة بموجب خطاب الإحالة. رهناً بالقانون المعمول به، ستقوم الشركة بشراء الأسهم المودعة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح بموجب العرض في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وفي أي حال من الأحوال، في موعد لا يتجاوز عشرة أيام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية شريطة استيفاء شروط العرض أو التنازل عنها، وستدفع ثمن الأسهم التي تم شراؤها بموجب العرض على الفور بعد ذلك، وفي أي حال من الأحوال، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد شراء هذه الأسهم.

تتوقع الشركة الإعلان عن النتائج الأولية للعرض، بما في ذلك السعر والمعلومات الأولية حول أي توزيع نسبي متوقع، في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء العرض. ونظرًا لصعوبة تحديد عدد الأسهم المُقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح، بما في ذلك بسبب إجراءات التسليم المضمونة للعرض، وإجراءات التوزيع النسبي المطبقة عليه، تتوقع الشركة ألا تتمكن من الإعلان عن نتائج التوزيع النسبي النهائية إلا بعد يومي عمل من تاريخ انتهاء العرض. وتتوقع الشركة حاليًا قبول الدفع ودفع ثمن الأسهم المودعة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في أو حوالي يوم العمل الثالث التالي لتاريخ انتهاء العرض أو فورًا بعد ذلك.

ستؤدي المحاسبة عن شراء الشركة للأسهم في العرض إلى تخفيض إجمالي حقوق ملكية الشركة بمقدار يساوي إجمالي سعر شراء الأسهم التي تشتريها الشركة، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالعرض، وتخفيض مماثل في النقد وما يعادله، وتخفيض في المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة لأغراض حساب ربحية السهم بمقدار يساوي المتوسط المرجح لعدد الأسهم التي تعيد الشركة شراءها بموجب العرض.

ودائع الأسهم غير قابلة للإلغاء، باستثناء أنه يجوز للمساهم سحب الأسهم (أ) في أي وقت إذا لم تقم الشركة بشراء الأسهم (أي قبولها للشراء) قبل استلام أمين الإيداع إشعارًا بالسحب بخصوص هذه الأسهم، (ب) في أي وقت قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ تقديم إشعار بالتغيير أو التعديل (إلا إذا كان (أ) التعديل يقتصر على التنازل عن شرط من شروط العرض، أو (ب) التعديل يقتصر على زيادة المقابل المعروض لتلك الأسهم بموجب العرض حيث لا يتم تمديد وقت الإيداع لأكثر من عشرة أيام) وفقًا لشروط عرض الشراء ونشرة العطاءات؛ أو (ج) في أي وقت إذا قامت الشركة بشراء الأسهم ولكن لم تدفع ثمنها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشراء. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للقاعدة 13e-4(f) بموجب قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة ("قانون سوق الأوراق المالية")، يجوز أيضًا سحب الأسهم بعد 21 أكتوبر 2026، وهو اليوم الأربعون من أيام العمل بعد تاريخ بدء العرض، ما لم تكن الشركة قد قبلت بالفعل هذه الأسهم للدفع بموجب العرض ولم يتم سحبها بشكل صحيح.

لكي يكون سحب الأسهم نافذًا، يجب أن يتسلم أمين الإيداع نسخة مكتوبة أو مطبوعة من إشعار السحب فعليًا بحلول التاريخ المحدد أعلاه في مكان إيداع الأسهم المعنية. يجب أن يكون إشعار السحب موقعًا من قِبل الشخص الذي وقّع على خطاب الإحالة أو إشعار التسليم المضمون للأسهم المسحوبة، أو نيابةً عنه. في حالة الأسهم المقدمة وفقًا لإجراءات التحويل الإلكتروني الموضحة في نشرة عرض الشراء والعطاء، يجب أن يكون إشعار السحب موقعًا من قِبل هذا المشارك بنفس الطريقة التي يرد بها اسمه في تأكيد التحويل الإلكتروني أو رسالة الوكيل، ويجب أن يحدد اسم الشخص الذي أودع الأسهم المراد سحبها، واسم حامل الأسهم المسجل، إن كان مختلفًا عن اسم الشخص الذي أودع هذه الأسهم، وعدد الأسهم المراد سحبها. إذا تم تسليم شهادات الأسهم المودعة بموجب العرض أو تحديدها بطريقة أخرى إلى أمين الإيداع، فيجب على المساهم المودع، قبل إصدار هذه الشهادات، تقديم الأرقام التسلسلية الموضحة على الشهادات المحددة التي تثبت الأسهم المراد سحبها، ويجب أن يكون التوقيع على إشعار السحب مضمونًا من قبل مؤسسة مؤهلة (كما هو محدد في نشرة عرض الشراء والعطاء)، باستثناء حالة الأسهم المودعة من قبل مؤسسة مؤهلة.

تُحدد الشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، جميع المسائل المتعلقة بشكل وصحة إشعارات الانسحاب (بما في ذلك تاريخ استلامها)، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا، مع مراعاة حق الطعن فيه أمام محكمة مختصة. ولا يُلزم أيٌّ من الشركة، أو مجلس إدارتها، أو أمين الإيداع، أو شركة جي بي مورغان للأوراق المالية (بصفتها مدير الاكتتاب)، أو شركة جي بي مورغان للأوراق المالية كندا (التي عيّنتها الشركة أيضًا لتقديم خدمات معينة في كندا فيما يتعلق بالعرض)، أو شركة جورجيسون (بصفتها وكيل المعلومات)، أو أي شخص آخر، بتقديم أي إشعار بشأن أي عيوب أو مخالفات في أي إشعار انسحاب، ولا يتحمل أيٌّ منهم أي مسؤولية عن عدم تقديم أي إشعار من هذا القبيل.

تقدم الشركة هذا العرض إيمانًا منها بأنه يصب في مصلحة الشركة ومساهميها. في 8 يوليو 2026، تلقت الشركة ما يقارب 178 مليون دولار أمريكي كحصة لها من الدفعة غير المشروطة بموجب اتفاقية التسوية المبرمة مع شركة موديرنا وشركاتها التابعة ("موديرنا") لتسوية جميع دعاوى انتهاك براءات الاختراع العالمية وإجراءات إلغاء براءات الاختراع المتعلقة بانتهاك موديرنا لبراءات الاختراع التي تحمي تقنية الجسيمات النانوية الدهنية الرائدة في الصناعة لشركة أربوتوس، والمستخدمة في لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19 وغيرها من منتجاتها. وفي ضوء استلام هذه الأموال، يرى مجلس الإدارة أن هذا العرض يمثل آلية فعالة تتيح لجميع مساهمي الشركة فرصة بيع جميع أسهمهم أو جزء منها بسعر أعلى من أسعار السوق الحالية، وبالتالي استرداد جزء من استثماراتهم أو كلها إذا رغبوا في ذلك، مع إتاحة الفرصة لهم أيضًا للاحتفاظ بحصتهم في الشركة. يُتيح هذا العرض آليةً لإتمام عملية إعادة شراء كبيرة للأسهم بسرعة أكبر من تلك المتاحة عبر عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوحة، وذلك بما يتوافق مع قوانين الأوراق المالية الأمريكية والكندية المعمول بها. كما يُتيح العرض للمساهمين فرصة الحصول على سيولة لجميع أسهمهم أو جزء منها دون أي تأثير سلبي محتمل على سعر السهم. إضافةً إلى ذلك، في حال إتمام الشركة للعرض، سيرتفع تلقائيًا عدد المساهمين الذين لم يشاركوا فيه من حيث النسبة المئوية لملكيتهم في الشركة وعملياتها المستقبلية. كما يُوفر العرض للمساهمين طريقةً فعّالة لبيع أسهمهم دون تكبّد رسوم أو عمولات الوساطة المرتبطة بعمليات البيع في السوق المفتوحة؛ مع ذلك، يُنصح المساهمون الذين يمتلكون أسهمًا من خلال وكلاء بالتواصل مع وكلائهم لتحديد ما إذا كانت هناك تكاليف معاملات مُطبقة.

تختلف الآثار الضريبية للمشاركة في العرض باختلاف الظروف الخاصة بكل مساهم. قد يُعتبر المساهمون المقيمون في كندا الذين يبيعون أسهمًا بموجب العرض متلقين لأرباح موزعة افتراضية، وذلك في حال تجاوز المبلغ المدفوع مقابل الأسهم رأس المال المدفوع لتلك الأسهم، لأغراض قانون ضريبة الدخل الكندي. ويُعامل المبلغ الذي دفعته الشركة مقابل الأسهم، بعد خصم أي أرباح موزعة افتراضية يتلقاها المساهم، كعائدات بيع الأسهم، وقد يحقق المساهم ربحًا أو خسارة رأسمالية من بيعها. أما المساهمون غير المقيمين في كندا، فقد يخضعون لضريبة اقتطاع كندية على أي أرباح موزعة افتراضية ناتجة عن المشاركة في العرض. وبالنسبة لحاملي الأسهم الأمريكيين (كما هو مُعرّف في نشرة عرض الشراء)، يُعاملون عمومًا لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية إما (أ) مُحققين لربح أو خسارة من بيع الأسهم، أو (ب) متلقين لتوزيعات من الشركة، وذلك بحسب ظروفهم الخاصة وتطبيق أحكام الاسترداد في قانون الإيرادات الداخلية. ينبغي على جميع المساهمين قراءة نشرة عرض الشراء والعطاء بعناية للحصول على معلومات بشأن الآثار المترتبة على ضريبة الدخل للمشاركة في العرض، وينبغي عليهم استشارة مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بظروفهم الخاصة.

لقد أذن مجلس إدارتنا بالعرض ووافق عليه، ولكن إدارة شركة أربوتوس، ولا أي من أعضاء مجلس إدارتها، أو مسؤوليها التنفيذيين، أو مدير الاكتتاب، أو وكيل المعلومات، أو أمين الإيداع، لا يقدمون أي توصية للمساهمين بشأن تقديم أسهمهم في العرض أو الامتناع عن ذلك. يجب على المساهمين تحديد عدد الأسهم التي سيقدمونها، إن وجدت، والسعر الذي سيقدمون به أسهمهم، إن رغبوا، ضمن النطاق المحدد. ينبغي على المساهمين استشارة مستشاريهم الماليين والضريبيين، وقراءة المعلومات الواردة في عرض الشراء ونشرة العطاء، وخطاب الإحالة، وإشعار التسليم المضمون، وغيرها من مواد عرض الشراء، وتقييمها بعناية، بما في ذلك أسباب العرض. وقد أشار بعض أعضاء مجلس إدارتنا ومسؤولينا التنفيذيين إلى نيتهم تقديم ما يصل إلى 682,630 سهمًا في العرض من خلال عروض سعر الشراء. شركة رويفانت ساينسز المحدودة ("رويفانت") هي المالك المستفيد لـ 38,847,462 سهمًا، وهو ما يمثل حوالي 19.6% من إجمالي الأسهم المصدرة والمتداولة حتى 19 أغسطس 2026. وقد أبلغت رويفانت الشركة بنيتها تقديم عرض استحواذ متناسب. وستزداد ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والشركات التابعة غير المشاركين في العرض كنسبة مئوية من إجمالي الأسهم المصدرة والمتداولة بعد إتمام العرض.

المعلومات المطلوبة بموجب القاعدة 13e-4(d)(1) من قانون سوق الأوراق المالية واردة في نشرة عرض الشراء والعطاء، وهي مُدرجة هنا بالإشارة. كما تُقدّم الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بيان عرض شراء على النموذج TO، والذي يتضمن معلومات إضافية مُحددة تتعلق بالعرض.

تقوم الشركة بإرسال نشرة عرض الشراء والعطاء، وخطاب الإحالة، وإشعار التسليم المضمون إلى حاملي الأسهم المسجلين الذين ترد أسماؤهم في قائمة مساهمي الشركة. كما ستزود الشركة الوسطاء والتجار والبنوك التجارية وشركات الائتمان والأشخاص المماثلين الذين ترد أسماؤهم، أو أسماء من ينوب عنهم، في قائمة المساهمين، أو المدرجين، إن وجد، كمشاركين في قائمة مراكز الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، بنشرة عرض الشراء والعطاء وخطاب الإحالة ذي الصلة، وذلك لإرسالها لاحقًا إلى المالكين المستفيدين من الأسهم. ويرد شرح مفصل للعرض في هذه المواد.

يمكن توجيه الاستفسارات أو طلبات المساعدة إلى وكيل المعلومات أو مدير الاكتتاب، على عناوينهم وأرقام هواتفهم الموضحة أدناه. يُرجى توجيه طلبات الحصول على نسخ من عرض الشراء ونشرة العطاءات، وخطاب الإحالة، أو إشعار التسليم المضمون إلى وكيل المعلومات على رقم الهاتف والعنوان الموضحين أدناه. سيقوم وكيل المعلومات بتوفير نسخ من عرض الشراء ونشرة العطاءات، وخطاب الإحالة، والمواد الأخرى ذات الصلة على الفور وعلى نفقة الشركة. كما يمكن للمساهمين التواصل مع وسيطهم أو تاجرهم أو بنكهم التجاري أو شركة الائتمان أو أي جهة مرشحة أخرى للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعرض. على موظفي شركة أربوتوس الحاليين والسابقين الذين يمتلكون أسهمًا في حساب Shareworks لدى مورغان ستانلي في العمل ("Shareworks") التواصل مع الفريق المالي للشركة عبر البريد الإلكتروني finance@arbutusbio.com لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم أسهمهم المحتفظ بها في حساب Shareworks هذا.

معلومات إضافية بشأن عرض الشراء

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لشراء أسهم شركة أربوتوس بيوفارما أو التماسًا لعرض بيعها. يُقدَّم هذا العرض وفقًا لنشرة عرض الشراء والعطاء، وخطاب الإحالة، وإشعار التسليم المضمون، بصيغتها المعدلة أو المُكمَّلة من حين لآخر. تُودَع جميع هذه الوثائق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة، ويمكن للمساهمين الحصول على نسخة مجانية منها من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov، أو من نظام SEDAR+ على www.sedarplus.ca، أو من قسم المستثمرين على موقع أربوتوس الإلكتروني investor.arbutusbio.com، أو بالاتصال بشركة جورجيسون ذ.م.م، وكيل المعلومات لهذا العرض، على الرقم المجاني (877) 816-4522. لا نعلم بوجود أي ولاية قضائية لا يتوافق فيها تقديم هذا العرض مع القانون المعمول به. إذا علمنا بوجود أي ولاية قضائية لا يتوافق فيها تقديم العرض أو قبول الأسهم بموجبه مع أي قانون سارٍ، فسنسعى جاهدين للامتثال للقانون الساري. وإذا لم نتمكن، بعد بذل هذا الجهد، من الامتثال للقانون الساري، فلن يُقدَّم العرض إلى حاملي الأسهم المقيمين في تلك الولاية القضائية، ولن تُقبل منهم أو نيابةً عنهم، شريطة أن نلتزم بمتطلبات القاعدة 13e-4(f)(8) الصادرة بموجب قانون سوق الأوراق المالية. في أي ولاية قضائية تشترط فيها قوانين الأوراق المالية أو غيرها من القوانين أن يُقدَّم العرض من قِبل وسيط أو تاجر مرخص، يُعتبر العرض مُقدَّماً نيابةً عن شركة أربوتوس بيوفارما من قِبل مدير الاكتتاب أو وسيط أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

يُرجى من مساهمي شركة أربوتوس قراءة بيان عرض الشراء بعناية (بما في ذلك عرض الشراء ونشرة العطاءات وخطاب الإحالة ومواد عرض الشراء الأخرى) لاحتوائها على معلومات هامة، بما في ذلك شروط وأحكام عرض الشراء، والتي ينبغي على المساهمين مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار بشأن العرض. للاستفسار عن عرض الشراء، يُرجى التواصل مع شركة جورجيسون على الرقم المجاني (877) 816-4522 .

نبذة عن أربوتوس

شركة أربوتوس بيوفارما (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ABUS) هي شركة أدوية بيولوجية في مرحلة التجارب السريرية، متخصصة في الأمراض المعدية. تعمل الشركة حاليًا على تطوير دواء إمدوسيران (AB-729) ومثبط PD-L1 فموي (AB-101) لعلاج التهاب الكبد الوبائي المزمن من النوع B. كما تتعاون الشركة بشكل وثيق مع شركة جنيفانت ساينسز، المرخصة لها حصريًا، وتدعمها لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها والدفاع عنها، والتي تخضع لدعاوى قضائية جارية ضد شركتي فايزر/بيونتك لاستخدام تقنية LNP الحاصلة على براءة اختراع من أربوتوس في لقاحاتهما ضد كوفيد-19. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.arbutusbio.com .

البيانات والمعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات ومعلومات استشرافية. تشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر: البيانات المتعلقة بالعرض، بما في ذلك تاريخ انتهاء العرض المتوقع وتوقيته وإتمامه؛ وقيمة العرض وسعره؛ وتوافر التمويل اللازم للعرض، وتوقيت الإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للعرض، والوقت الذي ستقوم فيه الشركة بشراء الأسهم المقدمة بموجب العرض ودفع ثمنها؛ ومشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وشركة رويفانت في العرض أو نواياهم في تقديم أسهمهم، والتكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالعرض؛ وإيمان مجلس الإدارة بأن العرض يصب في مصلحة الشركة ومساهميها، والفوائد المتوقعة من العرض للمساهمين الذين يقدمون أسهمهم والذين لا يقدمونها، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في النسبة المئوية لحصص ملكية المساهمين الذين لا يشاركون في العرض. إرسال نشرة عرض الشراء والعطاء، وخطاب الإحالة، وإشعار التسليم المضمون إلى المساهمين، وغيرها من الشروط والأحكام الخاصة بالعرض، وكلها تنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والأحداث الأخرى اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية.

تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لعدد من العوامل الجوهرية التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً، بما في ذلك تأثير تقلبات أسعار الأسهم على العرض؛ ومخاطر عدم إتمام العرض وفقاً للشروط الموضحة في هذا البيان الصحفي (بما في ذلك النطاق السعري وعدد الأسهم التي قد تشتريها شركة أربوتوس بموجب العرض)، أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ ومخاطر عدم استيفاء شروط العرض أو التنازل عنها؛ والتطورات أو التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السوقية العامة، والتطورات أو التغيرات في أسواق الأوراق المالية؛ والتطورات أو التغيرات في أعمالنا أو وضعنا المالي أو تدفقاتنا النقدية.

يُمكن الاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا للمخاطر والشكوك التي تواجه شركة أربوتوس في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية الأخيرة، كما هو مُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتقاريرها الفصلية على النموذج 10-Q، وإفصاحاتها الدورية والمستمرة، والمتاحة على الموقعين الإلكترونيين www.sec.gov و www.sedarplus.ca . جميع البيانات التطلعية الواردة هنا تخضع بالكامل لهذا التحذير، ولا تلتزم أربوتوس بمراجعة أو تحديث أي من هذه البيانات التطلعية، أو الإعلان علنًا عن نتائج أي مراجعات لها لتعكس النتائج أو الأحداث أو التطورات المستقبلية، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

 للتواصل: شركة أربوتوس بيوفارما ir@arbutusbio.com