أعلنت شركة آريس مانجمنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ARES ) عن إتمام صفقات بقيمة تزيد عن 9.8 مليار دولار أمريكي لاستراتيجيتها الائتمانية الانتهازية. ويشمل ذلك الإغلاق النهائي لصندوق آريس للفرص الخاصة الثالث (ASOF III) والمعاملات ذات الصلة.

تجاوز صندوق ASOF III، الذي تبلغ التزاماته في مجال الأسهم أكثر من 8.3 مليار دولار، هدفه وحجم صندوقه السابق. وأعلنت الشركة في بيان صحفي أن هذا الصندوق يُعد الآن من أكبر تجمعات رأس المال الخاص المخصصة للاستثمار الائتماني الانتهازي.

تركز الاستراتيجية على التعاون مع شركات السوق المتوسطة لتوفير حلول تمويل مرنة، لدعم النمو العضوي وغير العضوي، وإعادة التمويل، وإعادة رأس المال إلى المساهمين. ويهدف صندوق ASOF III إلى سد الفجوة بين الإقراض المؤسسي التقليدي والاستثمار الخاص من خلال تقديم حلول تمويلية تشمل الديون الخاصة، وحقوق الملكية، والحلول الهجينة.

"على مدار ما يقرب من 10 سنوات، قمنا بتوسيع نطاق منصة الائتمان الانتهازي الخاصة بنا لتقديم حلول رأس مال مصممة خصيصًا لمجموعة واسعة من شركات السوق المتوسطة، ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لصالح شركات محفظتنا وشركائنا المحدودين"، قال آرون روزن، الرئيس المشارك لقسم الائتمان الانتهازي.

بحسب كريغ سنايدر ، الرئيس المشارك لقسم الائتمان الانتهازي، فإن تقلبات السوق الحالية تخلق "مجموعة من الفرص الجذابة" للمديرين المنضبطين. وقد أكد على قدرة هذه الاستراتيجية على الاستثمار في الكيانات الخاصة والعامة، مستفيدةً من شبكة الرعاة الواسعة لشركة آريس ورؤى البيانات لتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر.

يتألف فريق الائتمان الانتهازي في شركة Ares من 33 متخصصًا في مجال الاستثمار، بما في ذلك الشركاء روزن، وسنايدر، وفيليكس بيرنشتاين، ومات أندروود، وبراد فريدمان ، وجيمس كيم ، ولكل منهم خبرة متوسطة تبلغ 21 عامًا في هذا المجال.

منذ إنشائها، قامت هذه الاستراتيجية باستثمار أكثر من 17 مليار دولار، وحققت أرباحاً تزيد عن 11 مليار دولار مع الحد الأدنى من الخسائر.

وتُعد هذه الاستراتيجية جزءًا من منصة الائتمان العالمية الأوسع لشركة Ares، وهي واحدة من أكبر المقرضين المباشرين في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تبلغ قيمة الأصول التي تديرها أكثر من 405 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

كما أعلنت شركتا Ares و Antares Capital مؤخرًا عن إتمام عملية التمويل التكميلي الثانية، حيث حصلتا على التزامات تتجاوز 1.7 مليار دولار.

وذكر بيان صحفي أن الهدف من هذه الآلية الجديدة هو الاستحواذ على أصول من صندوق ائتماني خاص مغلق، يتكون من أكثر من 300 قرض بضمانات من الدرجة الأولى وبسعر فائدة متغير قامت شركة أنتاريس بإنشائها وإدارتها.

صورة: Shutterstock