10 ملايين دولار مقدماً، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية تصل إلى 15 مليون دولار تقريباً عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

ثورنتون، كولورادو، 26 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أسنت سولار تكنولوجيز (ناسداك: ASTI) ("أسنت" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقيات نهائية لشراء وبيع ما مجموعه 1,818,182 سهمًا من أسهمها العادية (أو سندات شراء ممولة مسبقًا بدلاً منها)، وسندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 1,818,182 سهمًا من أسهمها العادية، وسندات شراء قصيرة الأجل من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 909,091 سهمًا من أسهمها العادية، بسعر شراء قدره 5.50 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو لكل سند شراء ممول مسبقًا بدلاً منه)، بالإضافة إلى سندات الشراء المصاحبة لها، وذلك في طرح خاص بسعر السوق وفقًا لقواعد ناسداك. وستكون سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب) قصيرة الأجل بسعر ممارسة قدره 5.50 دولار أمريكي، ويمكن ممارستها فور إصدارها. ستنتهي صلاحية سندات الفئة (أ) بعد خمس سنوات من تاريخ سريان بيان تسجيل إعادة البيع (كما هو موضح أدناه)، بينما ستنتهي صلاحية سندات الفئة (ب) قصيرة الأجل بعد ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان بيان تسجيل إعادة البيع. ومن المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في أو حوالي 26 يناير 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. وستبلغ العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب) قصيرة الأجل، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، حوالي 15 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من سندات الفئة (أ) أو حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتلبية احتياجات رأس المال العامل العامة.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيلها، إلى جانب أسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساسًا لحقوق الشراء، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص وأسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساسًا لحقوق الشراء في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتغطية إعادة بيع أسهم رأس المال العادي وأسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الشراء الممولة مسبقًا وحقوق الشراء ("بيان تسجيل إعادة البيع").

فيما يتعلق بهذا العرض، تم تعديل اتفاقية شراء الأوراق المالية المؤرخة في 5 ديسمبر 2025، بين الشركة والمشترين الموقعين عليها، بحيث تنص على أن الشركة لن تصدر، أو تدخل في أي اتفاقية لإصدار، أو تعلن عن إصدار أو إصدار مقترح، أي أسهم عادية أو أي ما يعادلها من الأسهم العادية، أو تقدم أي بيان تسجيل أو نشرة اكتتاب، أو أي تعديل أو ملحق لها لمدة 30 يومًا بعد تاريخ نفاذ بيان التسجيل الذي يسجل إعادة بيع الأوراق المالية المباعة في اتفاقية شراء الأوراق المالية المذكورة، مع مراعاة بعض الاستثناءات، بما في ذلك استثناء بيع وإصدار أسهم عادية بموجب عرض في السوق مع شركة HC Wainwright & Co. كوكيل مبيعات بسعر للسهم الواحد يزيد عن أو يساوي 7.00 دولار (مع مراعاة التعديل لتقسيمات الأسهم العكسية والمباشرة، ودمج الأسهم، وغيرها من المعاملات المماثلة للأسهم العادية التي تحدث بعد تاريخ هذا الاتفاق).

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

نبذة عن شركة أسنت سولار تكنولوجيز:

بفضل 40 عامًا من البحث والتطوير، و15 عامًا من الخبرة في التصنيع، والعديد من الجوائز، ومجموعة شاملة من الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، تعد شركة Ascent Solar Technologies, Inc. مزودًا رائدًا للألواح الشمسية الرقيقة المرنة عالية الأداء والمبتكرة، والمحسّنة للاستخدام في الفضاء والجيش والدفاع، وغيرها من التطبيقات التي تكون فيها الكتلة والأداء والموثوقية والمرونة أمورًا بالغة الأهمية.

تم استخدام وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من شركة أسنت في مهمات فضائية، ومركبات جوية متعددة، ومنشآت زراعية كهروضوئية، وفي مشاريع بناء صناعية وتجارية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، مما أحدث ثورة في استخدامات الطاقة الشمسية وبيئاتها. يقع مركز البحث والتطوير التابع لشركة أسنت سولار، بالإضافة إلى منشأة إنتاج بقدرة 5 ميغاواط، في ثورنتون، كولورادو.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني https:www.ascentsolar.com.

البيانات التطلعية

تُعتبر البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تُمثل بيانات تاريخية أو حقائق حالية، "بيانات استشرافية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بصفقة التمويل، واستراتيجية أعمالنا، والاستخدامات المحتملة لعائدات الصفقة. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإتمام عملية الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، والاستخدام المُزمع لعائداتها، وإمكانية ممارسة سلسلة ضمانات الأسهم. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى غير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف نتائج التشغيل الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج تاريخية أو عن أي نتائج مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات الاستشرافية. وقد استندنا في هذه البيانات الاستشرافية إلى افتراضاتنا وتوقعاتنا وتنبؤاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. بالإضافة إلى البيانات التي تصف هذه المخاطر والشكوك بشكل صريح، يُنصح القراء بأخذ البيانات التي تتضمن مصطلحات مثل "سوف"، و"يعتقد"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يستبق"، و"يخطط"، على أنها غير مؤكدة وذات طابع استشرافي. لا ينبغي تفسير أي معلومة في هذا البيان الصحفي على أنها مؤشر بأي شكل من الأشكال على إيراداتنا المستقبلية، أو سعر أسهمنا، أو نتائج عملياتنا. كما تخضع البيانات الاستشرافية الواردة هنا بشكل عام لمخاطر وشكوك أخرى موصوفة من حين لآخر في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقاريرنا المقدمة على النموذجين 10-K و10-Q.

اتصال:

ir@ascentsolar.com

للتواصل مع خدمة وكالات الأنباء:
سبنسر هيرمان
العلاقات العامة لشركة فيش تانك
ascent@fischtankpr.com