أعلنت اليوم كل من شركة ASP Isotopes Inc. (NASDAQ: ASPI ) ("ASP Isotopes" أو "ASPI" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في المواد المتقدمة تركز على تطوير التقنيات والعمليات لإنتاج المواد الحيوية المستخدمة في العديد من الصناعات، وشركة ENDRA Life Sciences Inc. (NASDAQ: NDRA ) ("ENDRA" أو "NDRA")، وهي شركة رائدة في مجال التصوير الحراري الصوتي للعلامات الحيوية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهنية ومراقبتها، أن شركة Noble Africa LLC ("Noble Africa")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ASP Isotopes، وهي شركة قابضة وسيطة لشركة Renergen Limited ("Renergen")، ستندمج مع شركة تابعة لشركة ENDRA، مع استمرار Noble Africa ككيان قائم ("الاندماج المقترح"، ومع المعاملات ذات الصلة، "المعاملات المقترحة"). بعد إتمام المعاملات المقترحة، تخطط الشركة المندمجة للعمل تحت اسم نوبل أفريكا إنك. وستتقدم بطلب للتداول في سوق ناسداك للأوراق المالية ذ.م.م. ("ناسداك") تحت رمز المؤشر "NOBA".

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، اعتبارًا من إغلاق الصفقات المقترحة، من المتوقع أن تمتلك شركة ASP Isotopes ما يقرب من 89٪ من الشركة المندمجة، ومن المتوقع أن يمتلك مساهمو ENDRA قبل الإغلاق ما يقرب من 3٪ من الشركة المندمجة، ومن المتوقع أن يمتلك المستثمرون في تمويل الاكتتاب الخاص (بخلاف ASPI) ما يقرب من 7٪ من الشركة المندمجة.

فيما يتعلق بالصفقات المقترحة، أبرمت شركة نوبل أفريكا اتفاقيات اكتتاب مع مستثمرين معتمدين ومشترين مؤسسيين مؤهلين وأشخاص من خارج الولايات المتحدة، لتأمين التزامات بطرح خاص في أسهم نوبل أفريكا، يُتوقع أن يُسفر عن عائدات إجمالية تقارب 50 مليون دولار أمريكي ، منها حوالي 20 مليون دولار أمريكي من شركة ASP Isotopes بصفتها المستثمر الرئيسي، وحوالي 30 مليون دولار أمريكي من مستثمرين آخرين، بما في ذلك 750 ألف دولار أمريكي من بعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة ASP Isotopes. ومن المتوقع إتمام عملية التمويل بالطرح الخاص مباشرةً قبل إتمام عملية الاندماج المقترحة.