زيادة سعر عرض الشراء النقدي بالكامل إلى 21.80 دولارًا للسهم الواحد - أو 153.2 مليون دولار

يمثل سعر عرض الشراء الجديد علاوة بنسبة 21.1% على العرض السابق

أعلنت شركة Assertio Holdings, Inc. (NASDAQ: ASRT ) ("Assertio" أو "الشركة") اليوم أنه في 1 مايو 2026، دخلت Assertio و Garda Therapeutics ("Garda") في اتفاقية وخطة اندماج معدلة ومُعاد صياغتها ("اتفاقية الاندماج")، وبموجبها قامت Garda بزيادة عرضها للاستحواذ على جميع أسهم Assertio القائمة إلى 21.80 دولارًا للسهم نقدًا دون أي حق في القيمة المشروطة.

يمثل العرض المتزايد علاوة بنسبة 21.1٪ على عرض جاردا الأصلي في 8 أبريل 2026، وعلاوة بنسبة 63.1٪ على سعر سهم الشركة غير المتأثر في 20 مارس 2026 - أي قبل يوم من حدوث حركة كبيرة في سعر السهم وحجم التداول.

يأتي العرض المُعدَّل عقب تواصل الشركة مع عدة جهات خلال فترة "الاستكشاف"، بما في ذلك تلقيها عرضًا أفضل، وبعدها تفاوضت الشركة بحسن نية مع شركة جاردا وفقًا لبنود اتفاقية الاندماج. ويُتيح المقابل المُعزَّز واتفاقية الاندماج المُعدَّلة مع جاردا عائدًا نقديًا أكبر لمساهمي أسيرتيو، ويتضمنان التزامات تمويلية مُعزَّزة وكاملة من حقوق الملكية والديون. وبعد دراسة متأنية، قرر مجلس إدارة أسيرتيو أن عرض جاردا المُعدَّل يُمثِّل النتيجة الأمثل لمساهمي أسيرتيو.

نظرة عامة على المعاملة

بموجب بنود الاتفاقية المعدلة، ستستحوذ شركة غاردا على جميع أسهم شركة أسيرتيو القائمة مقابل 21.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا. ولا تتضمن اتفاقية الاندماج أي حق مشروط بالقيمة. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2026، وهي لا تزال خاضعة لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك تقديم أغلبية أسهم أسيرتيو القائمة.

بعد إتمام عرض الاستحواذ بنجاح، ستستحوذ شركة غاردا على أي أسهم متبقية من خلال عملية اندماج لاحقة بنفس السعر البالغ 21.80 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا. عند إتمام الصفقة، لن يتم إدراج أسهم شركة أسيرتيو العادية في بورصة ناسداك.

ستقوم شركة أسيرتيو بتقديم تقرير فوري على النموذج 8-K إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يتضمن ملخصًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج. كما تتوقع الشركة تقديم الجدول 14D-9 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بعرض الشراء، والذي سيتضمن معلومات إضافية حول الصفقة وعملية المراجعة الاستراتيجية.

في 8 أبريل 2026، أكملت شركة Assertio عملية بيع أصولها غير المتعلقة بـ Rollvedon® إلى شركة Cosette Pharmaceuticals، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، مما أدى إلى تبسيط الشركة ودعم الصفقة مع شركة Garda.