تقييم أداء جونسون آند جونسون مقابل المنافسين في صناعة الأدوية
جونسون آند جونسون JNJ | 244.12 | -0.13% |
في عالم الأعمال سريع الخطى والعنيف، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون هي أكبر شركة رعاية صحية وأكثرها تنوعًا في العالم. تتكون الشركة من ثلاثة أقسام: الأدوية، والأجهزة الطبية والتشخيص، والمستهلك. تمثل مجموعات الأدوية والأجهزة ما يقرب من 80% من المبيعات وتحقق غالبية التدفقات النقدية للشركة. يركز قسم الأدوية على المجالات العلاجية التالية: علم المناعة، علم الأورام، علم الأعصاب، أمراض الرئة، أمراض القلب، والأمراض الاستقلابية. يركز قطاع الأجهزة على جراحة العظام وأدوات الجراحة والعناية بالبصر وبعض المناطق الأصغر. يركز الجزء الأخير من المستهلكين على رعاية الأطفال والجمال والعناية بالفم والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وصحة المرأة. سيتم تصفية مجموعة المستهلكين في عام 2023 تحت الاسم الجديد Kenvue. جغرافيًا، يتم توليد ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي الإيرادات في الولايات المتحدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جونسون آند جونسون | 29.85 | 5.44 | 4.67 | 5.78% | 6.82 دولار | 14.6 دولار | 7.3% |
| ايلي ليلي وشركاه | 132.86 | 67.97 | 20.40 | 19.91% | 3.03 دولار | 7.57 دولار | 28.1% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 47.15 | 36.77 | 16.99 | 22.01% | 28.51 دولارًا | 55.85 دولارًا | 36.95% |
| شركة ميرك وشركاه | 884.64 | 8.35 | 5.25 | -3.11% | $-0.77 | 10.72 دولار | 5.78% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 34.78 | 5.25 | 4.52 | 2.52% | 2.18 دولار | 9.72 دولار | 7.29% |
| نوفارتس ايه جي | 23.47 | 4.21 | 4.31 | 19.99% | 4.18 دولار | 8.75 دولار | 7.39% |
| شركة فايزر | 73.95 | 1.74 | 2.64 | -3.62% | $-1.77 | 6.69 دولار | -41.34% |
| سانوفي سا | 20.44 | 1.48 | 2.38 | -0.75% | 0.42 دولار | 8.15 دولار | 6.5% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 13.45 | 3.57 | 2.40 | 6.03% | 4.45 دولار | 8.73 دولار | 0.62% |
| جي إس كيه بي إل سي | 13.80 | 5.07 | 2.24 | 2.64% | 1.16 دولار | 5.63 دولار | 9.16% |
| شركة زويتيس | 33.31 | 15.48 | 9.14 | 10.42% | 0.83 دولار | 1.49 دولار | 8.48% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 38.64 | 1.01 | 1.65 | 1.53% | 314.89 دولارًا | 731.71 دولارًا | 1.33% |
| شركة فياتريس | 236.80 | 0.69 | 0.93 | -3.7% | $-0.07 | 1.6 دولار | -1.0% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 19.48 | 3.79 | 3.75 | 5.29% | 22.42 دولارًا | 42.2 دولار | 6.57% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 19.97 | 2.03 | 2.29 | 2.61% | 0.29 دولار | 0.9 دولار | 4.1% |
| متوسط | 113.77 | 11.24 | 5.64 | 5.84% | 27.13 دولارًا | 64.27 دولارًا | 5.71% |
ومن خلال التحليل الدقيق لشركة جونسون آند جونسون، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 29.85 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.26x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 5.44 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.48x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 4.67 ، وهو 0.83x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 5.78% هو أقل بنسبة 0.06% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 6.82 مليار دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.25 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 14.6 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.23 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 7.3% ، متفوقة على متوسط الصناعة البالغ 5.71% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مقياسًا مهمًا لتقييم الهيكل المالي وملف المخاطر للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تقييم شركة جونسون آند جونسون مقابل نظرائها الأربعة الأوائل من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الملاحظات التالية:
تُظهر شركة جونسون آند جونسون مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.43 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا للمستثمرين.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة جونسون آند جونسون في صناعة الأدوية، فإن نسب PE وPB وPS كلها منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. ومع ذلك، فإن انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح يشير إلى انخفاض مستويات الربحية. على الجانب الإيجابي، يبرز معدل نمو الإيرادات المرتفع، مما يظهر إمكانات قوية للأداء المستقبلي مقارنة بنظراء الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.