أعلنت اليوم شركة Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (NYSE: ASR , BMV: ASUR ) ("ASUR") و Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA (B3: MOTV3) ("Motiva") أن ASUR قد دخلت في اتفاقية شراء مع Motiva للاستحواذ على جميع حصة الأسهم المصدرة والمستحقة لشركة Companhia de Participações em Concessões ("CPC")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Motiva، مقابل سعر شراء قدره 5,000 مليون ريال برازيلي (936 مليون دولار أمريكي)1,2، بقيمة مؤسسية ضمنية قدرها 13,700 مليون ريال برازيلي (2,566 مليون دولار أمريكي)2,3.

تمتلك شركة CPC حصصًا في 20 مطارًا بامتيازات في البرازيل والإكوادور وكوستاريكا وكوراساو. تشمل محفظة الشركة مطار كيتو الدولي في كيتو، الإكوادور، ومطار خوان سانتاماريا الدولي في سان خوسيه، كوستاريكا، ومطار كوراساو الدولي في كوراساو، ومطار كونفينس الدولي في البرازيل، بالإضافة إلى مطار بامبولها، ومطارات بلوكو سول، وبلوكو سنترال في البرازيل. وقد أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنسبة 100%، بلغت 2,000 مليون ريال برازيلي (375 مليون دولار أمريكي)، وبنسبة 1,300 مليون ريال برازيلي (243 مليون دولار أمريكي)، وبنسبة 100% إلى حصة CPC؛ وبلغ صافي الدين المالي في 30 سبتمبر 2025، بنسبة 100%، 6,300 مليون ريال برازيلي (1,180 مليون دولار أمريكي).

يمثل هذا الاستحواذ خطوةً مهمةً في استراتيجية ASUR التوسعية في المنطقة، إذ يضيف أربعة أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك البرازيل، أكبر سوق طيران في أمريكا اللاتينية من حيث عدد المسافرين، إلى تواجد ASUR الحالي في المكسيك وكولومبيا وبورتوريكو. سيضيف هذا الاستحواذ أكثر من 45 مليون مسافر إلى 71 مليون مسافر مُعلن عنها في عام 2024، مما يعزز مكانة ASUR كشركة رائدة في تشغيل المطارات في الأمريكتين. من بين 20 مطارًا في محفظة CPC، هناك 17 مطارًا لا يزال لديها أكثر من 15 عامًا من مدة امتيازها.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مع مراعاة الشروط السابقة المعتادة.

تتوقع ASUR تمويل الصفقة من خلال السيولة النقدية المتاحة وتمويل الديون الملتزم به من بنك جي بي مورجان تشيس (NA). تتولى شركة جي بي مورجان للأوراق المالية ذ.م.م. دور المستشار المالي الحصري، بينما تتولى كل من BMA Advogados وCorralRosales وDeloitte وDe Cuba Ormel Noordhuizen وBrown Lawyers دور المستشارين القانونيين لشركة ASUR.