4.5 مليون دولار مقدماً، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية إضافية تصل إلى 12 مليون دولار عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

سياتل ، 11 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أتوسا ثيرابيوتكس (ناسداك: ATOS) ("أتوسا" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات جديدة في علم الأورام ومجالات أخرى ذات احتياجات سريرية عالية غير ملباة، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع 1,363,638 سهمًا ("الأسهم") من أسهمها العادية، بقيمة اسمية 0.18 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية") (أو ما يعادلها من الأسهم العادية)، وشهادات شراء من الفئة أ لشراء ما يصل إلى 1,363,638 سهمًا من الأسهم العادية وشهادات شراء قصيرة الأجل من الفئة ب لشراء ما يصل إلى 1,363,638 سهمًا من الأسهم العادية (هذه الشهادات، مجتمعة، "شهادات الشراء من الفئة") وشهادات الشراء المصاحبة لها في طرح مباشر مسجل. ستكون سندات السلسلة قابلة للتنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها. ستنتهي صلاحية سندات السلسلة (أ) في الذكرى السنوية الخامسة والنصف (5.5) لتاريخ إصدارها. أما سندات السلسلة (ب) قصيرة الأجل، فستنتهي صلاحيتها في الذكرى السنوية الثانية (2) لتاريخ إصدارها. من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 12 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تتولى شركة رودمان ورينشو المحدودة دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي قبل خصم أتعاب وكيل الطرح ونفقات الطرح الأخرى المقدرة التي ستتحملها الشركة. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء من السلسلة، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 12 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن ممارسة أي من سندات الشراء من السلسلة، أو بشأن حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. وتعتزم الشركة حاليًا استخدام صافي عائدات هذا الطرح في التطوير السريري لمنتجاتها المرشحة، ورأس المال العامل، وأغراض الشركة العامة.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه للبيع من قبل الشركة في طرح مباشر مسجل، وذلك بموجب بيان تسجيل "مُسبق" على النموذج S-3 (رقم الملف 333-279367) الذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") بتاريخ 13 مايو 2024، والذي أقرته الهيئة بتاريخ 23 مايو 2024. ويتم طرح الأوراق المالية في هذا الطرح المباشر المسجل فقط من خلال نشرة اكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والذي يُعد جزءًا من بيان التسجيل الساري. وسيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية المصاحبة له والمتعلقة بالطرح المباشر المسجل لدى الهيئة، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . يمكن أيضًا الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية المصاحبة، عند توفرها، من شركة رودمان ورينشو المحدودة في 600 شارع ليكسينغتون، الطابق 32، نيويورك، نيويورك 10022، عن طريق الهاتف على الرقم (212) 540-4414، أو عن طريق البريد الإلكتروني على info@rodm.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة أتوسا ثيرابيوتكس

شركة أتوسا ثيرابيوتكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ATOS) هي شركة أدوية بيولوجية في مرحلة التجارب السريرية، تعمل على تطوير أدوية مبتكرة في مجال الأورام ومجالات أخرى ذات احتياجات طبية غير مُلباة. ويخضع منتج الشركة الرئيسي، (Z)-إندوكسيفين، حاليًا للتطوير في عدة بيئات سريرية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://atossatherapeutics.com .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "التصريحات التطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيت إتمام عملية الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والاستخدام المُزمع للعائدات الناتجة عنه. وتُعدّ كلمات مثل "نتوقع"، و"محتمل"، و"نستمر"، و"قد"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"سيسعى"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يُقدّر"، و"نتنبأ"، و"يعتقد"، و"يُصمّم"، و"يتوقع"، و"مستقبل"، أو غيرها من التعبيرات أو التصريحات المماثلة المتعلقة بالنية أو الاعتقاد أو التوقعات الحالية، تصريحات تطلعية.

إن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك تلك المتعلقة بتاريخ الإغلاق المتوقع للطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والاستخدام المقصود لعائدات الطرح، وإمكانية ممارسة سندات الشراء من السلسلة والعائدات المحتملة منها، تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو توقيت النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المتنبأ بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المرتبطة بما يلي: ظروف السوق وغيرها من الظروف، وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح لتقصير جداولنا الزمنية للتطوير السريري والسعي للحصول على مؤشر لمرض ضمور العضلات الدوشيني أو متلازمة ماكيون-أولبرايت أو مؤشرات أخرى لبرنامجنا الرائد، (Z)-إندوكسيفين؛ والتوقيت المتوقع واكتمال ونتائج دراساتنا قبل السريرية والتجارب السريرية وبرامج البحث والتطوير؛ والعلاقة غير المتوقعة بين نتائج الدراسات قبل السريرية ونتائج الدراسات السريرية؛ وتوقيت أو احتمالية تقديم الملفات والموافقات التنظيمية؛ ونتيجة أو توقيت الموافقات التنظيمية اللازمة؛ وقدرتنا على الحفاظ على الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك؛ قدرتنا على إنشاء والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية التي تغطي منتجاتنا؛ وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية العامة على أعمالنا؛ وقدرتنا على جمع رأس المال؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المفصلة من وقت لآخر في ملفات Atossa لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقاريرها السنوية على النموذج 10-K وتقاريرها الفصلية على النموذج 10-Q.

تُعرض البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نعتزم تحديث أي من هذه البيانات التطلعية.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/atossa-therapeutics-announces-registered-direct-offering-of-up-to-16-5-million-in-gross-proceeds-302797596.html

المصدر: شركة أتوسا ثيرابيوتكس