واين، بنسلفانيا، 5 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أفالو ثيرابيوتكس (ناسداك: AVTX) ("أفالو")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية متخصصة في تطوير علاجات تعتمد على إنترلوكين-1 بيتا (IL-1β) للأمراض الالتهابية المناعية، اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب بالكامل لـ 19,730,000 سهم من أسهمها العادية، وبدلاً من الأسهم العادية لبعض المستثمرين، تم طرح سندات شراء مسبقة الدفع لشراء 1,400,000 سهم من أسهمها العادية. يتم بيع الأسهم العادية بسعر طرح عام قدره 17.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بينما يتم بيع سندات الشراء مسبقة الدفع بسعر طرح عام قدره 17.749 دولارًا أمريكيًا لكل سند، وهو ما يمثل سعر الطرح العام للسهم الواحد من الأسهم العادية مطروحًا منه سعر ممارسة كل سند شراء مسبق الدفع البالغ 0.001 دولارًا أمريكيًا للسهم. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة أفالو متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3,169,500 سهم إضافي من أسهمها العادية بنفس الشروط والأحكام. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية لشركة أفالو من هذا الطرح حوالي 375 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح التي تتحملها أفالو، وبافتراض عدم ممارسة متعهدي الاكتتاب لخيار شراء الأسهم الإضافية. جميع الأوراق المالية المطروحة في هذا الطرح مقدمة من شركة أفالو. ومن المتوقع إتمام الطرح في 7 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم شركة Avalo استخدام صافي العائدات من الطرح، بالإضافة إلى النقد الحالي وما يعادله من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، للنهوض بالتطوير السريري لـ abdakibart، بما في ذلك من خلال إصدار بيانات المرحلة 3 الرئيسية، ولرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تتولى شركات Leerink Partners وTD Cowen وBofA Securities وPiper Sandler وCantor دور مديري الاكتتاب المشتركين.

يتم طرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه بموجب بيان تسجيل على النموذج S-3 (رقم 333-292614) الذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") في 8 يناير 2026، وتم إعلان نفاذه في 20 يناير 2026. ويتم هذا الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة له واللذان يشكلان جزءًا من بيان التسجيل.

تم إيداع الملحق التمهيدي لنشرة الاكتتاب والنشرة الأساسية المصاحبة له لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 5 مايو 2026. وسيتم إيداع ملحق نهائي لنشرة الاكتتاب، يتضمن تفاصيل شروط الاكتتاب، لدى الهيئة، وسيكون متاحًا على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. ويمكن الحصول على نسخ من الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب والنشرة الأساسية المصاحبة له، عند توفرها، من شركة Leerink Partners LLC، قسم الاكتتابات، 53 شارع ستيت، الطابق الأربعون، بوسطن، ماساتشوستس 02109، أو عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525 تحويلة 6105، أو عبر البريد الإلكتروني syndicate@leerink.com؛ أو من شركة TD Securities (USA) LLC، عن طريق Broadridge Financial Solutions، 1155 شارع لونغ آيلاند، إيدجوود، نيويورك 11717، أو عبر البريد الإلكتروني TDManualrequest@broadridge.com. وBofA Securities، قسم النشرات، 201 شارع نورث ترايون، NC1-022-02-25 شارلوت، نورث كارولاينا 28255-0001، أو عبر البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com؛ وPiper Sandler & Co.، 350 شارع نورث الخامس، جناح 1000، مينيابوليس، مينيسوتا 55401، قسم النشرات، عبر الهاتف على (800) 747-3924، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com؛ وCantor Fitzgerald & Co.، قسم أسواق رأس المال، 110 شارع إيست 59، الطابق السادس، نيويورك 10022 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@cantor.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

نبذة عن شركة أفالو ثيرابيوتكس

شركة أفالو ثيرابيوتكس هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، متخصصة بالكامل في تطوير علاجات تعتمد على إنترلوكين-1 بيتا (IL-1β) للأمراض الالتهابية المناعية. منتجنا الرئيسي، أبداكيبارت (AVTX-009)، هو جسم مضاد أحادي النسيلة (mAb) مضاد لإنترلوكين-1 بيتا (IL-1β). وقد نُشرت مؤخرًا بيانات أولية إيجابية لأبداكيبارت في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج التهاب الغدد العرقية القيحي (HS). كما أننا نبحث عن فرص إضافية لإحداث تأثير في مؤشرات شائعة لا تزال تعاني من نقص كبير في العلاجات المتاحة.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد تتضمن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "يمكن"، "ننوي"، "نستهدف"، "نتوقع"، "نفكر"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتوقع"، "محتمل"، أو "نستمر"، أو نفي هذه المصطلحات أو تعابير أخرى مماثلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالعائدات الإجمالية المتوقعة من الطرح، وإتمام الطرح العام وتوقيته، والاستخدام المتوقع للعائدات. وتستند أي بيانات استشرافية إلى توقعات شركة أفالو الحالية وتنبؤاتها وافتراضاتها، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا وسلبيًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات الاستشرافية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة للاكتتاب العام. للاطلاع على مناقشة المخاطر والشكوك الأخرى، والعوامل المهمة الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج شركة أفالو الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، يُرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة أفالو على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير الدورية اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى ملحق نشرة الاكتتاب المتعلق بالاكتتاب العام. تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى المعلومات المتاحة لشركة أفالو حتى تاريخه، وهي صحيحة فقط في ذلك التاريخ. لا تلتزم أفالو بتحديث هذه المعلومات إلا بما يقتضيه القانون المعمول به. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل وجهة نظر أفالو في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي. في ضوء ما سبق، يُحث المستثمرون على عدم الاعتماد على أي بيان تطلعي في التوصل إلى أي استنتاج أو اتخاذ أي قرار استثماري بشأن أي أوراق مالية لشركة أفالو.

للتواصل مع المستثمرين والإعلام:

كريستوفر سوليفان، المدير المالي
شركة أفالو ثيرابيوتكس
ir@avalotx.com
410-803-6793

أو

مستشارو ميرو
لورين جلاسر
lglaser@meruadvisors.com