يساهم التمويل الإضافي من مجموعة مستثمرين عالمية المستوى في تعزيز الميزانية العمومية للشركة المندمجة لتسريع تطوير AVR-001

من المتوقع أن يغطي الاكتتاب الخاص والاكتتاب الخاص المتزامن المعلن عنهما سابقاً كامل خطة تشغيل شركة أفيري حتى عام 2029

سان فرانسيسكو ، 10 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Avere Therapeutics, Inc. ("Avere" أو "الشركة")، وهي شركة خاصة للتكنولوجيا الحيوية تعمل على تطوير علاجات فموية للأمراض الالتهابية الناتجة عن إنترلوكين-23، اليوم عن طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ("الطرح الخاص") من مجموعة من كبار المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية. ويأتي هذا الطرح الخاص إضافةً إلى استثمار خاص متزامن سابق بقيمة 320 مليون دولار أمريكي، وستُستخدم العائدات المُجمعة لدعم التطوير المُستمر لبرنامج Avere الرئيسي، AVR-001، وهو مُضاد لمستقبلات إنترلوكين-23 يُؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة أسبوعيًا.

كما أُعلن سابقًا في 14 يوليو 2026، أبرمت شركتا Avere وNextCure, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXTC) ("NextCure") اتفاقية اندماج نهائية لصفقة تبادل أسهم بالكامل. وبعد إتمام الصفقة، المتوقع في النصف الثاني من عام 2026، من المتوقع أن تعمل الشركة المندمجة تحت اسم Avere Therapeutics, Inc. وأن يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز "AVRX".

تشمل التفاصيل الرئيسية للاكتتاب الخاص ما يلي:

• يتكون الاكتتاب الخاص البالغ 500 مليون دولار من أسهم عادية وسندات شراء أسهم عادية ممولة مسبقاً.
• وشمل المشاركون في الاكتتاب الخاص كلاً من Venrock Healthcare Capital Partners و General Atlantic و Blackstone Multi-Asset Investing و RTW Investments و Eventide Asset Management و BB Biotech و Sirenia Capital Management LP و ADAR1 Capital Management و Wellington Management و Janus Henderson Investors ومستثمرين مؤسسيين آخرين.
• من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص والاكتتاب الخاص المتزامن المعلن عنهما سابقاً مباشرةً قبل إتمام عملية الاندماج. عند إتمام العملية، من المتوقع أن يبلغ عدد أسهم شركة أفيري المحولة القائمة 449,668,672 سهماً.
• من المتوقع أن يمول هذا الاكتتاب الخاص والاكتتاب الخاص المتزامن الذي تم الإعلان عنه سابقًا خطة تشغيل شركة Avere بالكامل حتى عام 2029.

تتولى شركات جيفريز، وتي دي كوين، وإيفركور آي إس آي، وبنك يو بي إس للاستثمار، وشركة ويدبوش وشركاه المحدودة، مهام وكلاء التوزيع في الاكتتاب الخاص. وتقدم شركة كولي للمحاماة الاستشارات القانونية لوكلاء التوزيع، بينما تقدم شركة جيبسون، دان وكروتشير للمحاماة الاستشارات القانونية لشركة أفيري.

نبذة عن شركة أفير ثيرابيوتكس

شركة Avere Therapeutics هي شركة للتكنولوجيا الحيوية تُطوّر علاجات فموية لأمراض الالتهاب الناجمة عن إنترلوكين-23. يُعدّ AVR-001، وهو المنتج الرئيسي للشركة، مُضادًا لمستقبلات إنترلوكين-23 يُؤخذ عن طريق الفم، ويتمتع بإمكانية تحقيق فعالية مُنافسة للعلاجات الفموية الحديثة لإنترلوكين-23، وذلك بجرعة أسبوعية واحدة مُريحة. تُركّز Avere حاليًا على تطوير AVR-001 لعلاج الصدفية، مع إمكانية التوسع ليشمل مؤشرات علاجية مُتعددة، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي، وداء كرون، والتهاب المفاصل الصدفي، حيث تم التحقق من صحة مسار إنترلوكين-23، ولا تزال الحاجة ماسة إلى علاجات أكثر مُلاءمة وفعالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.averetx.com .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية تتعلق بشركتي نيكست كيور وأفير، وعمليات التمويل المقترحة قبل إتمام الصفقة (بما في ذلك الاكتتاب الخاص الإضافي المعلن عنه هنا)، والاندماج المقترح (يُشار إليها مجتمعةً بـ"الصفقات المقترحة")، بالإضافة إلى أمور أخرى. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بتوقعات وآمال ومعتقدات ونوايا واستراتيجيات فرق إدارة نيكست كيور وأفير فيما يخص المستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: الصفقات المقترحة وآثارها المتوقعة، والفوائد أو الفرص المتوقعة، بما في ذلك مبالغ الاستثمار المتوقعة وعائدات المستثمرين، والتوقيت ذي الصلة؛ والتوقعات أو الخطط المتعلقة بالاكتشاف، والدراسات ما قبل السريرية، والتجارب السريرية، وبرامج البحث والتطوير، لا سيما فيما يتعلق بـ AVR-001، وأي تطورات أو نتائج مرتبطة بها؛ والتوقيت المتوقع لبدء تلك الدراسات والتجارب ونتائجها. التوقعات المتعلقة باستخدام العائدات، وكفاية الموارد المتاحة بعد إتمام الصفقة لدعم تطوير خط إنتاج شركة Avere من خلال مراحل محددة، والفترة الزمنية التي ستكون خلالها موارد رأس مال الشركة المندمجة بعد إتمام الصفقة كافية لتمويل عملياتها المتوقعة؛ والبيانات المتعلقة بالملكية الفكرية للشركة، وحرية عملها، والملكية الفكرية للآخرين؛ والشركة المندمجة التي تعمل تحت اسم Avere Therapeutics, Inc. ويتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز "AVRX"؛ والنسب المئوية المتوقعة لملكية مساهمي NextCure وAvere قبل الاندماج بعد إتمام عملية الاندماج المقترحة؛ وإمكانية أن يكون AVR-001 علاجًا للأمراض الالتهابية التي يحركها IL-23؛ وما إذا كان AVR-001 سيحقق إثباتًا سريريًا للمفهوم، أو يضاهي فعالية علاجات IL-23 الفموية الأخرى، أو يوفر سهولة تناوله مرة واحدة أسبوعيًا. قد تشير كلمات مثل "فرصة"، و"إمكانية"، و"معالم"، و"خطة عمل"، و"يمكن"، و"هدف"، و"استراتيجية"، و"غاية"، و"نتوقع"، و"نحقق"، و"نعتقد"، و"نتأمل"، و"نستمر"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نتوقع"، و"ينوي"، و"ربما"، و"نخطط"، و"ممكن"، و"نتوقع"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"قد"، وما شابهها من تعابير (بما في ذلك نفي هذه المصطلحات أو صيغها المختلفة) إلى بيانات استشرافية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافياً. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تتعلق بوقائع تاريخية تُعتبر بيانات استشرافية.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخضع لعدد من المخاطر المعروفة وغير المعروفة، والشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: خطر عدم إتمام الصفقات المقترحة في الإطار الزمني المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ عدم استيفاء شروط إتمام عملية الاندماج، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي كل من NextCure وAvere، وفعالية بيان التسجيل الذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقات المقترحة؛ المخاطر المتعلقة بالتطوير السريري لـ AVR-001، بما في ذلك احتمال حدوث تأخيرات، أو نتائج سريرية غير مواتية، أو مشاكل تتعلق بالسلامة أو التحمل، أو عدم الحصول على الموافقة التنظيمية؛ الشكوك المتعلقة بقدرات وإمكانات برامج Avere قيد التطوير؛ خطر عدم إتمام عمليات التمويل أو عدم تحقيق العائدات المتوقعة؛ الظروف السوقية والاقتصادية الكلية وغيرها من الظروف التي قد تؤثر سلبًا على السيولة النقدية للشركة المندمجة أو قدرتها على جمع رأس مال إضافي؛ المخاطر المتعلقة بدمج الشركتين وإدارة شركة جديدة مدرجة في البورصة؛ الطبيعة التنافسية الشديدة لسوق علاجات الأمراض الالتهابية التي يحركها إنترلوكين-23، بما في ذلك خطر تطوير المنافسين لعلاجات أفضل أو أكثر فعالية من حيث التكلفة؛ المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على برنامج هانسو المرخص وشروط ترخيص هانسو، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بالمراحل الرئيسية وحقوق الملكية؛ خطر عدم إمكانية تكرار البيانات السريرية التي تنتجها هانسو خارج الولايات المتحدة في التجارب السريرية الخاصة بالشركة أو قبولها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحصول على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها والحفاظ عليها وحمايتها وإنفاذها، بما في ذلك نطاق تلك الحقوق وصلاحيتها وقابليتها للإنفاذ ومدتها؛ المخاطر المتعلقة بمطالبات الأطراف الثالثة بأن منتجات الشركة أو مرشحي منتجاتها أو تقنياتها تنتهك حقوق الآخرين أو تسيء استخدامها أو تخالفها بأي شكل آخر؛ والتعديل على نسبة الصرف بناءً على المبلغ المقدر للنقد الصافي لشركة نيكست كيور.

تُناقش عوامل إضافية قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، وذلك في ملفات شركة نيكست كيور لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، وغيرها من التقارير المُقدمة إلى الهيئة من حين لآخر. كما ستُناقش هذه العوامل في بيان التسجيل الذي ستُقدمه نيكست كيور إلى الهيئة فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية. تُخلي كل من نيكست كيور وأفير مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون المعمول به ذلك. جميع البيانات التطلعية مُقدمة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.

ممنوع العرض أو التماس

لا يُقصد بهذا البيان الصحفي والمعلومات الواردة فيه، ولا يُعتبر، (أ) التماسًا لتوكيل أو موافقة أو إقرار فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة، أو (ب) عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض الاكتتاب في أو شراء أي أوراق مالية بموجب المعاملات المقترحة أو غيرها، كما لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا وفقًا لمتطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء منه.

لم تقم هيئة الأوراق المالية والبورصات ولا أي هيئة أوراق مالية تابعة لأي ولاية بالموافقة على الأوراق المالية أو رفضها أو تحديد ما إذا كان هذا البيان الصحفي صحيحًا أو كاملاً.

سيتم تقديم معلومات إضافية هامة حول المعاملات المقترحة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لا يُعدّ هذا البيان الصحفي بديلاً عن بيان التسجيل أو أي مستند آخر قد تُقدّمه شركة نيكست كيور إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. وفيما يخصّ المعاملات المقترحة بين نيكست كيور وأفير، تعتزم نيكست كيور تقديم المواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان تسجيل على النموذج S-4 يتضمن بيانًا توضيحيًا/نشرة اكتتاب لشركة نيكست كيور. تحث شركة نيكست كيور المستثمرين والمساهمين على قراءة بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، وأي وثائق أخرى ذات صلة قد تُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لهذه الوثائق، بعناية وتفصيل عند توفرها، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول نيكست كيور، وأفير، والمعاملات المقترحة، والمسائل ذات الصلة. وسيتمكن المستثمرون والمساهمون من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب والوثائق الأخرى التي قدمتها نيكست كيور إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (عند توفرها) عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.sec.gov . يُحثّ المساهمون على قراءة بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب والمواد الأخرى ذات الصلة فور توفرها قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثماري فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على المستثمرين والمساهمين ملاحظة أن شركة نيكست كيور تتواصل مع المستثمرين والجمهور عبر موقعها الإلكتروني ( www.NextCure.com ).

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من NextCure وAvere وأعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين مشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. تتضمن أحدث التقارير السنوية لشركة NextCure على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك أي معلومات مُدرجة فيها بالإحالة، معلوماتٍ عن أعضاء مجلس إدارة NextCure ومسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك وصفٌ لمصالحهم في الشركة، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى قد تُقدم إلى الهيئة من حين لآخر. سيتم تضمين معلومات إضافية حول هؤلاء الأشخاص ومصالحهم في الصفقة في بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المتعلقة بالصفقات المقترحة عند تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر المذكورة أعلاه.

للتواصل الإعلامي والمستثمرين

ليا دانجيليكو

مجموعة ديرفيلد

lia.dangelico@deerfieldgroup.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/avere-therapeutics-announces-500-million-private-placement-to-support-development-of-once-weekly-oral-il-23-therapy-avr-001-302846694.html

المصدر: شركة أفير ثيرابيوتكس