أعلنت شركة Backblaze, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BLZE )، وهي منصة تخزين تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحمال العمل كثيفة البيانات، اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031، وذلك في طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للمادة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وتتوقع Backblaze أيضًا منح المشترين الأوليين للسندات خيارًا لمدة 13 يومًا لشراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 22.5 مليون دولار أمريكي، وذلك لتغطية أي اكتتابات زائدة.

ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة باك بليز. وستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى نقد، أو أسهم من الفئة (أ) العادية لشركة باك بليز، أو مزيج منهما، وذلك حسب اختيار الشركة. وسيتم تحديد سعر الفائدة، وسعر التحويل الأولي، والشروط الأخرى للسندات عند تسعير الطرح.

تعتزم شركة باك بليز استخدام جزء من صافي عائدات الطرح لتغطية تكاليف معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه. كما تعتزم استخدام باقي صافي عائدات الطرح لأغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية.