ستبدأ كبرى البنوك الأمريكية موسم إعلان الأرباح يوم الثلاثاء، ويتوقع المحللون طفرة في الأرباح، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، والزيادة الكبيرة في التداول، وإبرام الصفقات بين الشركات.

أكبر البنوك الأمريكية ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع

سيكون يوم الثلاثاء أكثر أيام الإعلان عن الأرباح ازدحاماً، حيث ستعلن خمسة بنوك تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب تريليوني دولار عن نتائجها المالية. وستكون بنوك جي بي مورغان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM )، وبنك أوف أمريكا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC )، وغولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS )، وسيتي غروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: C )، وويلز فارجو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WFC ) أولى البنوك التي ستعلن عن نتائجها.

بعد يوم، ستعلن مورغان ستانلي، وبي إن واي ميلون، وبي إن سي عن أرقامها. كما ستنشر عدة مجموعات مصرفية إقليمية كبيرة، مثل إم آند تي، ويو إس بانكورب، وترويست، وسيتيزنز، وفيفت ثيرد، وويستر فاينانشال، أرقامها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، حيث يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على النسبة الرئيسية بين 3.50% و3.75%. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة هامش صافي الفائدة.

في الوقت نفسه، تشهد البنوك الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات التداول، حيث يستغل المستثمرون تقلبات السوق. وقد تفاقمت هذه التقلبات بفعل ازدهار الذكاء الاصطناعي، والحرب الأمريكية الإيرانية، والاكتتاب العام الأخير لشركة سبيس إكس . ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا الازدهار إلى زيادة إيرادات التداول بأكثر من 15%.

من المتوقع أن تُساهم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، في تعزيز إيراداتها. وقد جنت البنوك الكبرى المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس 500 مليون دولار أمريكي كرسوم. كما يُتوقع أن تستفيد هذه البنوك من الاكتتابات العامة الأولية القادمة لشركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك.

تُظهر بيانات ديلوجيك أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية قفزت بنسبة 24% في النصف الأول من العام لتصل إلى 61.4 مليار دولار. ويحتفظ بنك جيه بي مورغان بحصة سوقية رائدة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بينما يتصدر بنك غولدمان ساكس مجال الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ.

يتوقع المحللون نموًا قويًا في الأرباح والإيرادات

ونتيجة لذلك، تُظهر بيانات بنزينغا أن البنوك الكبرى من المتوقع أن تُحقق نموًا في الإيرادات بنسبة تتجاوز 10%. ومن المتوقع أن تصل إيرادات بنك جيه بي مورغان إلى 51.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.2% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ترتفع إيرادات بنك أوف أمريكا إلى 30.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.2% على أساس سنوي.

يتوقع المحللون أن ترتفع إيرادات غولدمان ساكس بنسبة 12.4% في الربع الثاني لتصل إلى 16.4 مليار دولار، بينما نمت إيرادات سيتي بنسبة 10% لتصل إلى 23.7 مليار دولار.

من المتوقع أيضاً أن تصدر البنوك توقعات قوية للربع الثالث والعام بأكمله، مدعومة بنفس العوامل الإيجابية التي حفزت الأداء في النصف الأول من العام. وتشمل هذه العوامل استمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي، واستقرار الطلب على القروض، ونشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية القوي، وإيرادات التداول الجيدة، وبيئة أسعار الفائدة المواتية التي لا تزال تدعم صافي دخل الفوائد.

صورة: Shutterstock