بدأت شركة بانزاي (ناسداك: BNZI) طرحًا عامًا مضمونًا لأسهمها العادية من الفئة (أ)؛ وتتولى شركة إيجيس كابيتال كورب إدارة الاكتتاب فقط.

سياتل، 10 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بانزاي إنترناشونال (ناسداك: BNZI) ("بانزاي" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق تقدم حلولاً أساسية للتسويق والمبيعات، اليوم عن بدء طرح عام مضمون لأسهمها العادية من الفئة (أ) (أو سندات شراء أسهم عادية من الفئة (أ) ممولة مسبقًا بدلاً منها). جميع الأوراق المالية المطروحة في هذا الطرح المقترح مقدمة من بانزاي. يبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المطروحة في هذا الطرح، بما في ذلك أي أوراق مالية صادرة بموجب خيار متعهد الاكتتاب، حوالي مليون دولار أمريكي، وهو الحد الأقصى للقيمة السوقية للأوراق المالية التي يُسمح لبانزاي ببيعها بموجب قواعد "الطرح الجزئي" السارية حاليًا على بيان تسجيلها الفعال على النموذج S-3.

يخضع العرض المقترح لظروف السوق وغيرها من الشروط، ولا يمكن ضمان إتمام العرض أو موعد إتمامه، أو حجمه الفعلي أو شروطه.

تعتزم شركة بانزاي استخدام صافي العائدات من الطرح المقترح لرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تتولى شركة Aegis Capital Corp. دور مدير الاكتتاب الوحيد للطرح المقترح.

يتم طرح هذا العرض بموجب بيان تسجيل مُسبق ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم 333-288908) تم تقديمه سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأقرته الهيئة في 8 أغسطس 2025. سيتم إيداع ملحق النشرة النهائية والنشرة المصاحبة له، اللذان يصفان شروط العرض المقترح، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيكونان متاحين على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق النشرة النهائية والنشرة المصاحبة لها، عند توفرها، عن طريق التواصل مع شركة إيجيس كابيتال، قسم الاكتتابات، 1345 جادة الأمريكتين، الطابق 27، نيويورك، نيويورك 10105، عبر البريد الإلكتروني syndicate@aegiscap.com ، أو عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 813-1010.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول بانزاي

بانزاي هي شركة تقنية تسويقية تقدم حلولاً تسويقية ومبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات من جميع الأحجام. وانطلاقاً من مهمتها في مساعدة عملائها على النمو، تُمكّن بانزاي الشركات من جميع الأحجام من استهداف العملاء الجدد والحاليين والتفاعل معهم وقياس أدائهم بفعالية أكبر. تضم بانزاي أكثر من 150,000 عميل، من بينهم أمازون، وديل، وسيلزفورس، وأفلاك، وثرمو فيشر ساينتيفيك، وآر بي سي لإدارة الثروات، ومجموعة فيتش. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.banzai.io . للمستثمرين، يرجى زيارة ir.banzai.io .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستخدم البيانات الاستشرافية عادةً كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نُقدّر"، "نستهدف"، "نستمر"، "نتوقع"، "ننوي"، "نأمل"، "ينبغي"، "قد"، "نقترح"، "نخطط"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "محتمل"، "نسعى"، "مستقبل"، "توقعات"، وما شابهها من تعابير وصيغ مختلفة. والبيانات الاستشرافية هي تلك التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقائق التاريخية أو الراهنة. ومن أمثلة البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بشركة بانزاي إنترناشونال (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة"): توقعات الشركة بشأن توقيت وحجم طرح وبيع الأوراق المالية، وقدرة الشركة على إتمام الطرح، وأدائها المالي والتجاري والتشغيلي وأهدافها المستقبلية؛ والإيرادات المتكررة السنوية، والاحتفاظ بالعملاء. القدرة الحالية والمستقبلية للشركة على الحفاظ على وضعها المالي وتدفقاتها النقدية وسيولتها أو تحسينها، واحتياجاتها المالية المتوقعة؛ والتمويل المحتمل والقدرة على الحصول عليه؛ واستراتيجية الاستحواذ وعمليات الاستحواذ المقترحة، وفي حال إتمامها، مدى نجاحها المحتمل ومساهماتها المالية؛ والاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك القدرة على استغلال الفرص؛ والتوقعات المتعلقة بقطاع الشركة وآفاقه واتجاهات السوق؛ وإجمالي السوق المستهدف والسوق المستهدف القابل للخدمة والتوقعات ذات الصلة؛ والخطط والاستراتيجيات والتوقعات المتعلقة بالاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو اكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات وتنفيذ مبادرات النمو؛ ومجالات المنتجات التي تركز عليها الشركة والمنتجات الإضافية التي قد تُباع في المستقبل. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرتنا. ولا تُعد البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف نتائج عملياتنا الفعلية ووضعنا المالي وسيولتنا وتطور القطاع الذي تعمل فيه الشركة اختلافًا جوهريًا عما ورد في البيانات التطلعية أو ما أشارت إليه. لذلك، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا التغيرات في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وطلب العملاء، والأسواق المالية، والعوامل الاقتصادية والتجارية والتنظيمية، وغيرها من العوامل، مثل قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها. يمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول عوامل المخاطرة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K والتقارير الفصلية للشركة على النموذج 10-Q تحت عنوان "عوامل المخاطرة"، وفي التقارير الأخرى التي قدمتها الشركة، بما في ذلك التقارير على النموذج 8-K. لا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

علاقات المستثمرين
دين ديتو
المدير المالي، بانزاي
206 414-1777
ir.banzai.io

وسائط
بول ويتكوفسكي
مدير أول للتقارير المالية، بانزاي
media@banzai.io