تُقدّم شركة بانزاي إنترناشونال، المحدودة، هذا النشرة لعرض وبيع ما يصل إلى 15,000,000 سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) من قِبل حامل الأوراق المالية البائع المذكور في هذه النشرة ("حاملو الأوراق المالية البائعون")، والتي تتكون من أسهم عادية من الفئة (أ) قابلة للإصدار بموجب سلف (كما هو مُعرّف أدناه) بموجب اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية ("اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية الأصلية")، المؤرخة في 14 ديسمبر 2023، والمبرمة بين ليجاسي بانزاي، و7GC، وYA II PN، المحدودة، وهي شراكة محدودة معفاة من الضرائب في جزر كايمان تُديرها شركة يوركفيل أدفايزرز جلوبال، المحدودة ("يوركفيل")، بصيغتها المُعدّلة بموجب الاتفاقية التكميلية ("الاتفاقية التكميلية لاتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية"، والتي تُسمى مع اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية الأصلية "اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية")، المؤرخة في 5 فبراير 2024. في 29 ديسمبر 2023، قدّمنا بيان تسجيل على النموذج S-1 (رقم الملف 333-276307) لتسجيل ما يصل إلى 11,453 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة (أ) قابلة للإصدار بموجب السلف بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA)؛ وقد أُعلن سريان بيان التسجيل في 2 فبراير 2024 ("بيان التسجيل الأول بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة"). في 20 سبتمبر 2024، قدمنا بيان تسجيل آخر على النموذج S-1 (رقم الملف 333-282232) لتسجيل 2,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة (أ) قابلة للإصدار بموجب السلف بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA)؛ وقد أُعلن سريان بيان التسجيل في 26 سبتمبر 2024 ("بيان التسجيل الإضافي بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة لعام 2024"). في 12 سبتمبر 2025، قدمنا بيان تسجيل آخر على النموذج S-1 (رقم الملف 333-290241) لتسجيل 2,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة (أ) قابلة للإصدار بموجب السلف بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA). أُعلن عن سريان بيان التسجيل في 19 سبتمبر 2025 (يُشار إليه فيما يلي بـ "بيان التسجيل الإضافي لعام 2025 بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة"، بالإضافة إلى بيان التسجيل الأول بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة وبيان التسجيل الإضافي لعام 2024، ويُشار إليهما فيما يلي بـ "بيانات التسجيل السابقة بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة"). نُقدم بيان التسجيل هذا لتسجيل أسهم إضافية من الفئة (أ) من الأسهم العادية القابلة للإصدار بموجب السلف المقدمة بموجب قانون المدفوعات الأوروبية الموحدة لإعادة بيعها.

لن نتلقى أي عائدات من بيع أسهم الفئة (أ) العادية من قبل حامل الأوراق المالية البائع بموجب هذا النشرة. ومع ذلك، سنتكفل بدفع المصاريف، باستثناء خصومات وعمولات الاكتتاب، والمصاريف التي يتكبدها حامل الأوراق المالية البائع مقابل خدمات الوساطة والمحاسبة والضرائب أو الخدمات القانونية، أو أي مصاريف أخرى يتكبدها حامل الأوراق المالية البائع في التصرف بالأوراق المالية، والمرتبطة ببيع الأوراق المالية بموجب هذه النشرة. تُفصّل تفاصيل إضافية حول الأوراق المالية التي تتناولها هذه النشرة وحامل الأوراق المالية البائع في ملخص النشرة تحت عناوين "ترتيبات التمويل الجوهرية - SEPA" و"معلومات متعلقة بالأوراق المالية المعروضة" و"وصف الأوراق المالية".