سياتل، 13 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بانزاي إنترناشونال (ناسداك: BNZI) ("بانزاي" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق تقدم حلولاً أساسية للتسويق والمبيعات، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون بالتزام مؤكد، حيث من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة حوالي 0.9 مليون دولار، قبل خصم رسوم الاكتتاب ونفقات الطرح الأخرى التي ستدفعها الشركة.

يتضمن الطرح بيع 327,273 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة (أ). سعر الطرح العام للسهم الواحد هو 2.75 دولار أمريكي. من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات للشركة حوالي 0.9 مليون دولار أمريكي. من المتوقع إتمام الصفقة في أو حوالي 14 يوليو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. تعتزم بانزاي استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

لتغطية أي اكتتابات زائدة، منحت الشركة شركة إيجيس كابيتال كورب خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء 36,364 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية. وسيكون سعر الشراء لكل سهم إضافي مساويًا لسعر الطرح العام للسهم العادي الواحد، مطروحًا منه خصم الاكتتاب.

تتولى شركة إيجيس كابيتال كورب دور مدير الاكتتاب الوحيد. وتتولى شركة هنتر تاوبمان فيشر آند لي للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية للشركة. بينما تتولى شركة بيكر آند هوستتلر للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية لشركة إيجيس كابيتال كورب.

يتم طرح هذه الأسهم بموجب بيان تسجيل مُسبق ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم 333-288908) تم تقديمه سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، والذي أقرته الهيئة في 8 أغسطس 2025. وقد تم تقديم ملحق نشرة اكتتاب أولي متعلق بهذا الطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وسيتم تقديم ملحق نشرة اكتتاب نهائي ونشرة اكتتاب مصاحبة توضح شروط الطرح إلى الهيئة، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. ويمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المصاحبة، عند توفرها، عن طريق التواصل مع شركة إيجيس كابيتال، قسم الاكتتابات، 1345 جادة الأمريكتين، الطابق 27، نيويورك، نيويورك 10105، عبر البريد الإلكتروني syndicate@aegiscap.com، أو عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 813-1010.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول بانزاي

بانزاي هي شركة تقنية تسويقية تقدم حلولاً تسويقية ومبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات من جميع الأحجام. وانطلاقاً من مهمتها في مساعدة عملائها على النمو، تُمكّن بانزاي الشركات من جميع الأحجام من استهداف العملاء الجدد والحاليين والتفاعل معهم وقياس أدائهم بفعالية أكبر. تضم بانزاي أكثر من 150,000 عميل، من بينهم أمازون، وديل، وسيلزفورس، وأفلاك، وثرمو فيشر ساينتيفيك، وآر بي سي لإدارة الثروات، ومجموعة فيتش. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.banzai.io . للمستثمرين، يرجى زيارة ir.banzai.io .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستخدم البيانات الاستشرافية عادةً كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نُقدّر"، "نستهدف"، "نستمر"، "نتوقع"، "ننوي"، "نأمل"، "ينبغي"، "سوف"، "نقترح"، "نخطط"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "محتمل"، "نسعى"، "مستقبل"، "توقعات"، وما شابهها من تعابير وصيغ مختلفة. والبيانات الاستشرافية هي تلك التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقائق التاريخية أو الراهنة. ومن أمثلة البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بشركة بانزاي إنترناشونال (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة"): توقعات الشركة بشأن استيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بعرض وبيع الأوراق المالية، وقدرة الشركة على إتمام عملية العرض، والاستخدام المتوقع لعائدات العرض، والأداء المالي والتجاري والتشغيلي والأهداف المستقبلية، والإيرادات المتكررة السنوية، والاحتفاظ بالعملاء. القدرة الحالية والمستقبلية للشركة على الحفاظ على وضعها المالي وتدفقاتها النقدية وسيولتها أو تحسينها، واحتياجاتها المالية المتوقعة؛ والتمويل المحتمل والقدرة على الحصول عليه؛ واستراتيجية الاستحواذ وعمليات الاستحواذ المقترحة، وفي حال إتمامها، مدى نجاحها المحتمل ومساهماتها المالية؛ والاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك القدرة على استغلال الفرص؛ والتوقعات المتعلقة بقطاع الشركة وآفاقه واتجاهات السوق؛ وإجمالي السوق المستهدف والسوق المستهدف القابل للخدمة والتوقعات ذات الصلة؛ والخطط والاستراتيجيات والتوقعات المتعلقة بالاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو اكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات وتنفيذ مبادرات النمو؛ ومجالات المنتجات التي تركز عليها الشركة والمنتجات الإضافية التي قد تُباع في المستقبل. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرتنا. ولا تُعد البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف نتائج عملياتنا الفعلية ووضعنا المالي وسيولتنا وتطور القطاع الذي تعمل فيه الشركة اختلافًا جوهريًا عما ورد في البيانات التطلعية أو ما أشارت إليه. لذلك، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا التغيرات في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وطلب العملاء، والأسواق المالية، والعوامل الاقتصادية والتجارية والتنظيمية، وغيرها من العوامل، مثل قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها. يمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول عوامل المخاطرة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K والتقارير الفصلية للشركة على النموذج 10-Q تحت عنوان "عوامل المخاطرة"، وفي التقارير الأخرى التي قدمتها الشركة، بما في ذلك التقارير على النموذج 8-K. لا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

علاقات المستثمرين
دين ديتو
المدير المالي، بانزاي
206 414-1777
ir.banzai.io

وسائط
بول ويتكوفسكي
مدير أول للتقارير المالية، بانزاي
media@banzai.io