هيوستن، تكساس، 1 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة باتاليون أويل (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: BATL، "باتاليون" أو "الشركة") اليوم عن إتمام عملية إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المضمونة من خلال تنفيذ اتفاقية ائتمانية مضمونة معدلة ومُعاد صياغتها للمرة الثالثة ("اتفاقية الائتمان الجديدة")، والتي تقلل من تكاليف الاقتراض، وتمدد استحقاق الدين حتى ديسمبر 2029، وتؤجل سداد أصل الدين، وتوفر إمكانية الوصول إلى رأس مال إضافي تقديري لدعم عمليات الشركة الجارية وأهدافها الاستراتيجية.

أبرز النقاط

• تم تحقيق شروط محسنة دون اقتراض نقدي جديد أو تجديد للعقد، حيث قام المقرضون الحاليون بتحويل كامل مبلغ 162.5 مليون دولار من القروض لأجل القائمة إلى اتفاقية الائتمان الجديدة، مما يؤكد استمرار ثقة المقرضين في الجدارة الائتمانية لشركة باتاليون.
• يبلغ صافي الدين اعتبارًا من 29 يونيو 2026 حوالي 65.5 مليون دولار؛ إجمالي إجمالي ديون القروض لأجل 162.5 مليون دولار مطروحًا منها حوالي 96.99 مليون دولار من النقد وعائدات إعادة الاستثمار.
• تم تخفيض تكاليف الاقتراض بما لا يقل عن 125 نقطة أساس، واستبدال شبكة التسعير القائمة على الرافعة المالية لاتفاقية الائتمان الحالية والتي تتراوح من 7.75٪ إلى 8.50٪ بهامش ثابت قابل للتطبيق بنسبة 6.50٪ فوق سعر الفائدة المرجعي SOFR.
• تمديد أجل استحقاق الدين لمدة عام كامل من 26 ديسمبر 2028 إلى 31 ديسمبر 2029.
• تم تأجيل جميع سداد أصل الدين لمدة عام كامل، مع عدم بدء الدفعات الفصلية المقررة بموجب اتفاقية الائتمان الجديدة حتى الربع المالي المنتهي في 30 يونيو 2027.
• إمكانية الوصول المضمون إلى ما يصل إلى 175 مليون دولار من سعة السحب المؤجل الاختيارية الإضافية لتمويل النمو المستقبلي، والمتاحة على أساس غير ملزم.
  

تعليقات الإدارة

تعزز عملية إعادة التمويل هيكل رأس مال شركة باتاليون من خلال خفض تكاليف الاقتراض، وتمديد آجال استحقاق الديون، وتحسين مرونة السيولة اللازمة لأنشطة التطوير المستقبلية. وتستند هذه التحسينات إلى مبادرات الميزانية العمومية للشركة التي أُنجزت في وقت سابق من عام 2026، بما في ذلك بيع أصول غرب كيتو وما يرتبط بذلك من خفض للديون من حوالي 208.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025 إلى حوالي 162.5 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2026، كما سبق الإعلان عنه، مما يُعزز مكانة باتاليون لتنفيذ برنامج تطوير مونومنت دراو وأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل. ونظرًا للسيولة النقدية الكبيرة المتوفرة وعائدات إعادة الاستثمار، تتمتع الشركة بسيولة كافية لتنفيذ اتفاقية التطوير المشترك المواتية ذات الجدوى الاقتصادية المحسّنة، بالإضافة إلى عمليات إضافية مُربحة أو بدائل استراتيجية أخرى.

قال مات ستيل، الرئيس التنفيذي لشركة باتاليون: "يمثل إتمام عملية إعادة التمويل هذه إنجازًا هامًا لشركة باتاليون. إن تثبيت هامش ربح ثابت بنسبة 6.50% فوق سعر الفائدة المرجعي SOFR يقلل من تكاليف الاقتراض لدينا ويزيل حالة عدم اليقين المرتبطة بجدول التسعير القائم على الرافعة المالية. وبالإضافة إلى تأجيل سداد أصل الدين وتمديد أجل استحقاقه حتى ديسمبر 2029، فإن هذه الصفقة تعزز بشكل كبير مرونتنا المالية بينما نواصل تنفيذ برنامج تطوير مشروع مونومنت دراو."

وصف المعاملة

يُعدّل اتفاق الائتمان الجديد ويُعيد صياغة اتفاق الائتمان المضمون الثاني المُعدّل والمُعاد صياغته بتاريخ 26 ديسمبر 2024، بصيغته المُعدّلة ("اتفاق الائتمان الحالي"). لا تتضمن هذه الصفقة أي تجديد للاتفاق الحالي. وستستمر القروض لأجل القائمة بموجب اتفاق الائتمان الحالي بموجب اتفاق الائتمان الجديد كقروض لأجل بتاريخ الإغلاق، وذلك مقابل التزام أقصى بقرض لأجل بتاريخ الإغلاق قدره 162.5 مليون دولار أمريكي، دون أي اقتراض نقدي جديد.

تشمل البنود الرئيسية لاتفاقية الائتمان الجديدة ما يلي:

سعر الفائدة : سعر الفائدة المرجعي SOFR مضافًا إليه هامش ثابت بنسبة 6.50% سنويًا (أو سعر الفائدة الأساسي ABR مضافًا إليه 5.50%)، بالإضافة إلى تعديل هامش الائتمان بنسبة 0.15%. يحل الهامش الثابت محل جدول التسعير القائم على الرافعة المالية بموجب اتفاقية الائتمان الحالية، والذي كان بموجبه هامش SOFR يتراوح بين 7.75% و8.50% اعتمادًا على نسبة صافي الرافعة المالية الإجمالية للشركة.

تاريخ الاستحقاق : 31 ديسمبر 2029.

تسهيلات السحب المؤجل : ما يصل إلى 175.0 مليون دولار من سعة قروض السحب المؤجل التقديرية، المتاحة على أساس غير ملتزم وتخضع لتقدير كل مقرض على حدة لتقديم الالتزامات.

الاستهلاك : يبدأ الاستهلاك الفصلي المقرر لأصل الدين مع نهاية الربع المالي في 30 يونيو 2027.

الشروط المالية : تشمل شروط الصيانة المتعلقة بنسبة الرافعة المالية الصافية الإجمالية، ونسبة التداول، ونسبة تغطية الأصول، والحد الأدنى للسيولة، ويبدأ كل منها مع الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026.

سيتم تقديم نسخة من اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها الثالثة كمرفق لتقرير حالي على النموذج 8-K مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بيانات استشرافية

يتضمن هذا البيان تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. وتُعتبر التصريحات التي لا تُعدّ تصريحات تاريخية بحتة تصريحات استشرافية. وتشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات حول الفوائد المتوقعة من اتفاقية الائتمان المعدلة والمُعاد صياغتها للمرة الثالثة، والتحسينات المتوقعة في تكلفة اقتراض الشركة ونسبها المالية، والتزامات الاستهلاك المستقبلية، وتوقعات الالتزام بشروط الاتفاقية، وإمكانية توفر أو استخدام تسهيلات قرض السحب المؤجل التقديري، وقدرة الشركة على تنفيذ برنامجها التطويري. يمكن في كثير من الأحيان، وإن لم يكن دائمًا، تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "ينوي"، "يستبق"، "يخطط"، "يقدر"، "يتنبأ"، "محتمل"، "ممكن"، أو "مرجح"، أو من خلال عبارات تشير إلى أن إجراءات أو أحداثًا أو نتائج معينة "قد"، "سوف"، "ينبغي"، أو "يمكن" اتخاذها أو حدوثها أو تحقيقها. وتستند البيانات التطلعية إلى المعتقدات والتوقعات الحالية، وتنطوي على افتراضات أو تقديرات معينة تنطوي على مخاطر وشكوك متنوعة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المذكورة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وغيرها من الإفصاحات التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يمكن الحصول على نسخ منها من موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.battalionoil.com. يُرجى من القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي من هذه البيانات التطلعية، والتي تُقدم فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. لا تلتزم الشركة، ولا تتحمل أي التزام، بتحديث البيانات التطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في توقعات الشركة.

نبذة عن الكتيبة

شركة باتاليون أويل هي شركة طاقة مستقلة تعمل في مجال الاستحواذ على وإنتاج واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي البرية في الولايات المتحدة.

 للتواصل: ماثيو ب. ستيل، الرئيس التنفيذي، 832-538-0300