نابولي، فلوريدا ، 16 أبريل 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة بيزلي برودكاست جروب (ناسداك: BBGI) (" الشركة ")، وهي شركة إعلامية متعددة المنصات، اليوم عن تحديد تاريخ تقديم عروض الرهن الثاني المبكر، والموعد النهائي لسحب عرض الاستبدال، وتاريخ انتهاء عرض الشراء، وتاريخ انتهاء طلب الموافقة على الرهن الأول، وتاريخ انتهاء عرض الاستبدال، وذلك فيما يتعلق بعرض الاستبدال المعلن عنه سابقًا (" عرض الاستبدال ")، وعرض الشراء (" عرض الشراء"، ويُشار إليهما معًا بـ"العروض ") ، وطلب الموافقات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على اتفاقية السندات التي تحكم سندات الرهن الأول المضمونة ذات الأولوية بنسبة 11.000% الصادرة عن المُصدر (كما هو مُعرّف أدناه) والمستحقة في عام 2028 (" سندات الرهن الأول الحالية ")، أو اتفاقية السندات التي تحكم سندات الرهن الثاني المضمونة ذات الأولوية بنسبة 9.200% الصادرة عن المُصدر والمستحقة في عام 2028. تم تمديد مهلة تقديم طلبات الموافقة (المشار إليها فيما يلي بـ "سندات الرهن الثاني القائمة "، و" سندات الرهن الثاني القائمة "، و"سندات الرهن الأول القائمة مع سندات الرهن الثاني القائمة، ويُشار إليها مجتمعةً بـ " السندات القائمة ") (المشار إليها فيما يلي بـ " طلبات الموافقة ")، حسب الاقتضاء، من قِبل شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، بيزلي ميزانين هولدينغز ذ.م.م. (" الجهة المُصدرة ")، إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 22 أبريل 2026، ما لم يتم تمديدها مرة أخرى. كما تم تمديد مهلة تسوية عرض الشراء ومهلة تسوية عرض الاستبدال إلى 24 أبريل 2026، ما لم يتم تمديدها مرة أخرى.

في تاريخ تقديم عروض سندات الرهن الأول المبكر، تم تقديم جميع سندات الرهن الأول القائمة، وبناءً عليه قبلت الشركة مبلغًا إجماليًا قدره 15,899,000 دولار أمريكي من هذه العروض وفقًا لشروط عرض الشراء. وفي 30 مارس 2026، أكملت الشركة شراء سندات الرهن الأول القائمة بمبلغ إجمالي قدره 15,899,000 دولار أمريكي بموجب عرض الشراء.

اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً في 15 أبريل 2026، تم تقديم ما يقرب من 98٪ من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات الرهن الثاني القائمة بشكل صحيح في عرض الاستبدال، وتم تقديم الموافقات على التعديلات المقترحة على عقد سندات الرهن الثاني القائمة.

تُفصّل الشروط والأحكام الكاملة للعروض في بيان طلب العروض السرية، المؤرخ في 20 مارس 2026 (" مذكرة عرض الاستبدال ")، والمُكمّلة بما يلي: (1) الملحق الخاص بمذكرة عرض الاستبدال، المؤرخ في 1 أبريل 2026، (2) الملحق رقم 2 الخاص بمذكرة عرض الاستبدال، المؤرخ في 9 أبريل 2026، و(3) الملحق رقم 3 الخاص بمذكرة عرض الاستبدال، المؤرخ في 15 أبريل 2026 (" الملاحق "). وتُقدّم هذه العروض وفقًا لمذكرة عرض الاستبدال والملاحق، وتخضع جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لها، وهي متاحة لحاملي السندات القائمة. يُنصح حاملو السندات الحاليون بقراءة مذكرة عرض الاستبدال والملاحق، لاحتوائها على معلومات هامة بشأن العروض وطلبات الموافقة. ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لشراء أي من السندات الحالية أو سندات المُصدر الجديدة ذات الأولوية الثانية المضمونة بنسبة 10.000% والمستحقة في عام 2027 (" سندات 2027 ")، ولا دعوةً لتقديم عرض شراء لها.

يمكن توجيه طلبات الحصول على مذكرة عرض الاستبدال، والملاحق، والوثائق الأخرى المتعلقة بالعروض إلى شركة DF King & Co., Inc.، وكيل الاستبدال ووكيل المعلومات للعروض، على الرقم المجاني (800) 967-7574 أو عبر البريد الإلكتروني على beasley@dfking.com .

لا تقوم الشركة، أو أي من شركاتها التابعة أو المرتبطة بها، أو أي من مسؤوليها أو مجالس إدارتها أو أعضائها أو مديريها، أو وكيل الصرف ووكيل المعلومات، أو أمناء السندات القائمة أو سندات PIK لعام 2027 أو وكلاء الضمانات للسندات القائمة أو سندات PIK لعام 2027، بتقديم أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات الحاليين تقديم أي سندات قائمة استجابةً للعروض أو طلبات الموافقة، ولم يتم تفويض أي شخص من قبل أي منهم لتقديم مثل هذه التوصية.

لا تُقدَّم هذه العروض لحاملي السندات الحاليين في أي ولاية قضائية يُخالف فيها تقديمها أو قبولها قوانين الأوراق المالية أو قوانين السوق أو غيرها من القوانين السارية في تلك الولاية. وفي أي ولاية قضائية يُشترط فيها تقديم العروض من قِبل وسيط أو تاجر مرخص، تُعتبر هذه العروض مُقدَّمة نيابةً عن الشركة والجهة المُصدرة من قِبل وسيط أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين والمرخصين بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

لم يتم ولن يتم تسجيل سندات PIK لعام 2027 بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو أي سلطة قضائية أخرى. ولا يُلزم الشركة بتسجيل سندات PIK لعام 2027 لإعادة بيعها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية أخرى، كما لا يُلزمها استبدال سندات الرهن الثانوي القائمة بسندات مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية أخرى، وليس لديها أي نية حالية للقيام بذلك. ويتم طرح هذه السندات استنادًا إلى الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية، وذلك فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون (كما هو مُعرّف في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية)، وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين (كما هو مُعرّف في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية). تشير الشركة إلى حاملي السندات القائمة الذين أقروا بأهليتهم للمشاركة في العروض وطلبات الموافقة وفقًا لشرط واحد على الأقل من الشروط المذكورة أعلاه باسم "الحاملين المؤهلين". ويُصرّح فقط للحاملين المؤهلين بالمشاركة في العروض وطلبات الموافقة.

نبذة عن مجموعة بيزلي للبث

الشركة هي شركة إعلامية متعددة المنصات، يتركز نشاطها الرئيسي على تشغيل محطات إذاعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تقدم الشركة للمعلنين المحليين والوطنيين حلولاً تسويقية متكاملة عبر منصات الصوت والرقمية والفعاليات. تمتلك الشركة وتدير محطات في الأسواق التالية: أوغستا، جورجيا؛ بوسطن، ماساتشوستس؛ شارلوت، كارولاينا الشمالية؛ ديترويت، ميشيغان؛ فايتفيل، كارولاينا الشمالية؛ لاس فيغاس، نيفادا؛ ميدلسكس، نيوجيرسي؛ مونماوث، نيوجيرسي؛ موريستاون، نيوجيرسي؛ فيلادلفيا، بنسلفانيا؛ وتامبا-سانت بطرسبرغ، فلوريدا.

ملاحظة بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "تصريحات استشرافية" حول الشركة، تتعلق بأحداث مستقبلية وليست ماضية. جميع التصريحات الواردة في هذه الوثيقة، باستثناء التصريحات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي تصريحات استشرافية. تستند هذه التصريحات الاستشرافية إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة الشركة، وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. تتضمن التصريحات الاستشرافية، التي تتناول الأداء التجاري والمالي المتوقع للشركة ووضعها المالي، من بين أمور أخرى، كلمات مثل: "يتوقع"، "يستبق"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يقدر"، "قد"، "سوف"، "يتوقع"، "يمكن"، "ينبغي"، "سيسعى"، "يتنبأ"، أو تعابير أخرى مماثلة.

تتناول البيانات التطلعية، بطبيعتها، أمورًا تتسم بدرجة متفاوتة من عدم اليقين. ورغم أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية تستند إلى افتراضات معقولة، إلا أنها لا تضمن تحقيق هذه التوقعات أو عدم وجود أي انحراف جوهري عنها. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية.

تنطوي البيانات التطلعية على عدد من المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الضمنية في تلك البيانات. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر:

• المخاطر المرتبطة بتبادل أقل من 100٪ من السندات القائمة وفقًا للعروض وقدرة حاملي السندات الداعمين على التنازل عن شرط الحد الأدنى للمشاركة الموضح في اتفاقية دعم الصفقة، المؤرخة في 20 مارس 2026، بين المُصدر والطرف المعني وحاملي السندات الداعمين الأطراف المعنية؛
• قدرة الشركة على الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في ناسداك، والبقاء مدرجة في ناسداك، وتقديم التقارير الدورية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛
• المخاطر الناجمة عن الأوبئة الصحية والكوارث الطبيعية والإرهاب وغيرها من الأحداث الكارثية؛
• القوى والظروف الاقتصادية الخارجية التي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على إيرادات الشركة من الإعلانات ونتائج عملياتها؛
• الآثار السلبية للتضخم؛
• قدرة محطات الشركة على المنافسة بفعالية في أسواقها الخاصة للحصول على عائدات الإعلانات؛
• قدرة الشركة على تطوير محتوى ومنتجات وخدمات رقمية جذابة ومتميزة؛
• قبول الجمهور لمحتوى الشركة، وخاصة برامجها الصوتية؛
• قدرة الشركة على التكيف أو الاستجابة للتغيرات في التكنولوجيا والمعايير والخدمات التي تؤثر على صناعة الصوت؛
• اعتماد الشركة على التراخيص الصادرة من الحكومة الفيدرالية والتي تخضع لتنظيم فيدرالي واسع النطاق؛
• الإجراءات التي تتخذها لجنة الاتصالات الفيدرالية (" FCC ") أو التشريعات الجديدة التي تؤثر على صناعة الصوت؛
• زيادة العائدات التي تدفعها الشركة لأصحاب حقوق الطبع والنشر أو اعتماد تشريعات تتطلب دفع العائدات لشركات التسجيل وفناني التسجيل؛
• اعتماد الشركة على مجموعات مختارة من المحطات في السوق للحصول على جزء كبير من صافي إيراداتها؛
• مخاطر الائتمان على حسابات الشركة المستحقة القبض؛
• خطر تعرض تراخيص الشركة الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية للخطر؛
• مستويات ديون الشركة الكبيرة والتأثير المحتمل لشروط الدين التقييدية على مرونة الشركة التشغيلية وقدرتها على دفع الأرباح؛
• المخاطر المتعلقة بسندات PIK لعام 2027؛
• التأثيرات على قيمة الأصول الضمانية؛
• قدرة الشركة على إتمام العروض؛
• الآثار المحتملة للأعاصير والظروف الجوية القاسية وغيرها من ظروف تغير المناخ على المكاتب والمحطات التابعة للشركة؛
• فشل أو تدمير الإنترنت وأنظمة الأقمار الصناعية ومرافق الإرسال التي تعتمد عليها الشركة لتوزيع برامجها؛
• التعديلات أو الانقطاعات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالشركة؛
• فقدان كبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين الرئيسيين؛
• قدرة الشركة على تحديد وإتمام ودمج الشركات والمحطات المكتسبة؛
• إن سيطرة عائلة بيزلي على الشركة تخلق صعوبات أمام أي محاولة للسيطرة عليها؛
• العوامل الاقتصادية والتجارية والتنافسية والتنظيمية الأخرى التي تؤثر على أعمال الشركة، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في أي من بياناتها التطلعية معقولة، إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المفترضة في أي من بيانات الشركة التطلعية. ولا تعتزم الشركة تحديث أي من بياناتها التطلعية، ولا تتحمل أي التزام بذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/beasley-broadcast-group-extends-early-second-lien-tender-date-exchange-offer-withdrawal-deadline-tender-offer-expiration-date-first-lien-consent-solicitation-expiration-date-exchange-offer-expiration-date-tender-offer-settlem-302744058.html

المصدر: مجموعة بيزلي الإعلامية