قامت بنزينغا بدراسة آفاق العديد من الأسهم المفضلة لدى المستثمرين خلال الأسبوع الماضي - إليكم نظرة على بعض أهم قصصنا.

أغلقت الأسهم الأمريكية أسبوعًا متقلبًا على تباين في الأداء، حيث تعامل المستثمرون مع ضغوطات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتباين حاد في أرباح أكبر شركات التكنولوجيا. وتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب في نهاية الأسبوع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه لم يُقدم توضيحًا كافيًا بشأن توقيت تحركات السياسة النقدية المستقبلية، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي وسط موجة بيع واسعة النطاق للسندات دفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وعلى الرغم من هذا التقلب، عززت البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع الثقة في الاقتصاد، حتى مع تكيف الأسواق مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

هيمنت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى على توجهات السوق، مما أدى إلى انقسام واضح بين الشركات الرابحة والخاسرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وشهد سهم شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) ارتفاعاً ملحوظاً بعد إعلانها عن نمو قوي في خدمة Azure مع الحفاظ على خططها للإنفاق الرأسمالي، كما ارتفع سهم شركة أمازون (ناسداك: AMZN ) أيضاً بفضل نتائجها القوية في مجال الحوسبة السحابية.

بالنظر إلى المستقبل، لا يزال المستثمرون يركزون على العلاقة بين السياسة النقدية والتضخم وأرباح الشركات. ومع ترقب صدور تقارير الأرباح الرئيسية، وتقرير الوظائف الشهري، وقراءات التضخم الإضافية، يترقب المتداولون لمعرفة ما إذا كانت العوامل الأساسية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على الاستمرار في تعويض ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاطر الاقتصادية الكلية المتجددة.

تقدم بنزينغا تقارير يومية عن الأسهم الأكثر رواجاً بين المستثمرين. إليكم بعضاً من أبرز المقالات المتفائلة والمتشائمة خلال الأسبوع الماضي، والتي تستحق إعادة النظر فيها.

فريق الثيران

أفاد تقرير " أمازون تحقق أداءً مذهلاً في الربع الثاني، وأسرع نمو لخدمات أمازون السحابية (AWS) خلال 18 ربعًا " ، بقلم آدم إيكرت ، أن شركة أمازون دوت كوم (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN ) تجاوزت توقعات وول ستريت لأرباح وإيرادات الربع الثاني، مدفوعةً بأسرع نمو لخدمات أمازون السحابية (AWS) خلال 18 ربعًا، مع استمرار تسارع الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأعلنت أمازون عن أرباح بلغت 5.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 200.61 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بينما ارتفعت إيرادات خدمات أمازون السحابية (AWS) بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار أمريكي. وصرح الرئيس التنفيذي ، آندي جاسي ، بأن خدمات أمازون السحابية (AWS)، وقطاع الذكاء الاصطناعي، وقطاع الرقائق المخصصة، تجاوزت كل منها 25 مليار دولار أمريكي سنويًا، على الرغم من أن الإنفاق الرأسمالي الكبير المتعلق بالذكاء الاصطناعي دفع التدفق النقدي الحر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى 7.6 مليار دولار أمريكي خارجًا.

أبرز نتائج أرباح مايكروسوفت للربع الرابع: تحقيق أداءٍ يفوق التوقعات للمرة الرابعة عشرة على التوالي، مع ارتفاع إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 27% ، بحسب تقرير كريس كاتجي . أعلنت شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) عن تحقيقها أداءً يفوق التوقعات في أرباحها الفصلية للمرة الرابعة عشرة على التوالي، حيث بلغت إيرادات الربع الرابع من السنة المالية 90 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، وبلغت أرباح السهم 4.74 دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت. وارتفعت إيرادات مايكروسوفت السحابية بنسبة 27% لتصل إلى 59.3 مليار دولار، بينما قفزت إيرادات Azure وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى بنسبة 43%، مسجلةً بذلك المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات Azure السنوية 100 مليار دولار. كما صرّح الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا بأن خدمة Microsoft 365 Copilot تجاوزت 30 مليون مستخدم مدفوع، مما يؤكد على الإقبال الكبير على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، في حين أعادت الشركة 10.2 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع.

في مقال بعنوان " شرارة سريعة: شركة نيبيوس المدعومة من إنفيديا قد تكون سهم الذكاء الاصطناعي الذي يغفل عنه المستثمرون، بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق المؤشرات المتداولة "، بقلم سوربهي جاين ، أفاد ويل رايند ، الرئيس التنفيذي لشركة جرانيت شيرز، أن شركة نيبيوس جروب (ناسداك: NBIS ) قد تكون واحدة من أكثر استثمارات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل التي يتم تجاهلها، مستشهداً بنمو إيرادات الشركة الذي تجاوز 100%، واستثمار شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ) بقيمة ملياري دولار، وإضافتها مؤخراً إلى مؤشر ناسداك 100. ويجادل رايند بأن نيبيوس، على عكس شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تبني في المقام الأول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لأنظمتها الخاصة، تركز على تأجير سعة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للعملاء، مما يضعها في موقع يؤهلها للاستفادة من استمرار تجاوز الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي للعرض.

للاطلاع على المزيد من التوقعات الإيجابية للأسبوع الماضي، تفضل بالاطلاع على ما يلي:

أبل تحقق أداءً يفوق التوقعات في الربع الثالث، وقاعدة المستخدمين النشطين تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق: "أقوى أداء في الربع الثاني من العام على الإطلاق".

ارتفع سهم شركة Applied Digital بعد أداء قوي في الربع الرابع.

شركة بلوم إنرجي تتجاوز توقعات الربع الثاني، وأسهمها ترتفع

الدببة

أفاد تقريرٌ بعنوان " سبيس إكس تُبدد قيمةً سوقيةً تُعادل قيمة شركة تسلا بالكامل منذ بلوغها ذروتها في يونيو "، بقلم كريس كاتجي ، أن شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) قد خسرت أكثر من 1.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ بلوغها ذروتها بعد طرحها للاكتتاب العام في يونيو، وهو انخفاضٌ يُعادل تقريبًا القيمة السوقية الكاملة لشركة تسلا (ناسداك: TSLA ) . وقد انخفضت أسهم سبيس إكس بشكلٍ حادٍ من أعلى مستوى قياسي لها، حيث يُعيد المستثمرون تقييم الشركة بعد طرحها التاريخي للاكتتاب العام، مع تزايد المخاوف بشأن مخاطر التنفيذ، وتوقعات الأرباح القادمة، وحجم طموحاتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، مما يُؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين. كما ساهم هذا الانخفاض الحاد في تراجعٍ كبيرٍ في صافي ثروة إيلون ماسك ، في حين ينتظر المستثمرون أول تقرير أرباح لشركة سبيس إكس كشركةٍ عامة، ومزيدًا من الوضوح بشأن استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل.

تراجع سهم شركة KLA بشكل أكبر بعد تقرير الربع الرابع: إليكم السبب ، بحسب تقرير آدم إيكرت ، حيث أفاد التقرير بأن أسهم شركة KLA Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: KLAC ) واصلت انخفاضها على الرغم من تحقيق الشركة المصنعة لمعدات أشباه الموصلات أرباحًا وإيرادات فاقت التوقعات في الربع الرابع، وذلك نتيجة تركيز المستثمرين على التوقعات المرتفعة والمخاوف بشأن آفاق نمو الشركة على المدى القريب. وقد سجلت KLA إيرادات ربع سنوية بلغت 3.66 مليار دولار وأرباحًا معدلة قدرها 1.05 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك تقديرات وول ستريت، إلا أن المحللين أشاروا إلى أن هذه النتائج لم تكن قوية بما يكفي مقارنةً بنظيراتها في قطاع معدات أشباه الموصلات، مثل شركة Lam Research Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LRCX ) وشركة Applied Materials Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMAT ) . وكانت الشركة تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الأول من السنة المالية بين 3.8 مليار دولار و4.2 مليار دولار، وأن تتراوح الأرباح المعدلة بين 1.06 دولار و1.26 دولار للسهم.

تراجعت أسهم شركة كابريكور بشكل حاد بعد أن اتهم مارتن شكريلي، خبير الأدوية، الشركة علنًا بأنها "عملية احتيال كاملة "، وذلك في تقرير نشرته إريكا كولمان بعنوان "انخفاض حاد في أسهم كابريكور - مارتن شكريلي يصفها بأنها عملية احتيال كاملة"، مدعيًا إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيسة التنفيذية ليندا ماربان ومستشار إحصائي بشأن التعامل مع بيانات المرضى. وجاءت تصريحات شكريلي في وقت تواجه فيه كابريكور تدقيقًا متزايدًا بشأن علاجها الخلوي "ديراميوسيل" لضمور دوشين العضلي، وذلك بعد أن شككت وثائق إحاطة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مدى استيفاء بيانات دراسة المرحلة الثالثة "HOPE-3" لمعايير الوكالة المتعلقة بالأدلة الكافية على الفعالية.

للاطلاع على المزيد من الآراء التشاؤمية، تأكد من مراجعة هذه المنشورات:

انخفاض أسهم شركة AMD: لماذا تتراجع أسهم الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية قبل إعلان أرباح شهر أغسطس؟

اصطدام كارڤانا في الربع الثاني: انخفاض حاد في سعر السهم رغم تجاوز الأرباح للتوقعات

أسهم سانديسك تواصل خسائرها مع انهيار صفقة ذاكرة الذكاء الاصطناعي

تابعوا آخر الأخبار العاجلة وأفكار التداول من خلال متابعة بنزينغا على X.

تم إنشاء الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصة Midjourney.