لم تستمر عملية إنقاذ وزارة الخزانة الأمريكية من خلال إعادة شراء السندات سوى أقل من 24 ساعة، حيث عادت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية بلغت 20 شهراً يوم الخميس، مما أثر سلباً على الأسهم وسط مخاوف المستثمرين من أن عمليات إعادة الشراء لا يمكنها تعويض التمويل الكبير للعجز، وإصدار ديون الشركات، والتضخم المستمر.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الخميس إن عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار، لكن المستثمرين ما زالوا متشككين في قدرة هذا التدخل على معالجة ما يعاني منه نظام الحكومة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 4.71%، أي أقل بنحو 4 نقاط أساسية من أعلى مستوى له في 20 شهرًا والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 5.26%، مما محا تقريبًا الانخفاض الذي أعقب الإعلان.

ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 4.2%.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% إلى 7678 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، أي ما يقارب 430 نقطة، إلى 53033 نقطة. أما العامل الأكثر تأثيراً سلباً على مؤشر الشركات الكبرى فهو شركة وول مارت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WMT ) ، حيث انهار سهمها نتيجة لأبطأ نمو في مبيعاتها المحلية منذ ست سنوات.

تراجعت أسهم الشركة العملاقة في قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 9.4% لتصل إلى 103.62 دولاراً، وهو أكبر انخفاض لها في جلسة واحدة منذ أربع سنوات.

بلغ ربح السهم المعدل 0.81 دولار، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.74 دولار، كما تجاوزت الإيرادات 187.9 مليار دولار، إلا أن مبيعات السوق الأمريكية المماثلة ارتفعت بنسبة 2.6% فقط مقابل 3.8% متوقعة - وهو أبطأ نمو محلي خلال ست سنوات - واعتمدت الزيادة في هامش الربح بشكل كبير على استرداد الرسوم الجمركية. ومع ذلك، رفعت الشركة توقعاتها لربح السهم المعدل للعام بأكمله إلى ما بين 2.80 و2.87 دولار.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8% ليصل إلى 29186 نقطة.

حافظ الذهب على استقراره عند 4520 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنسبة 0.1٪ ومحومًا عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، بينما قفزت الفضة بنسبة 2.2٪ إلى 68.39 دولارًا.

ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) إلى ما يزيد عن 72000 دولار، وهو في طريقه لتحقيق أقوى أسبوع له منذ نوفمبر 2024.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.4%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.8%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.6%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.3%.

أسهم العملات الرقمية تواصل ارتفاعها، بينما انخفض سهم موديرنا بنسبة 20%.

كان قطاع الطاقة هو الرابح الأبرز، حيث ارتفع صندوق Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLE ) بنسبة 1.3%، وهو الآن متقدم بنسبة 8.2% منذ بداية الشهر، حيث يعيد النفط الخام تسعير حصار هرمز.

ارتفع صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة (NYSE: XLB ) بنسبة 0.6% وارتفع صندوق SPDR لقطاع العقارات المختارة (NYSE: XLRE ) بنسبة 0.5%.

أما على الجانب الخاسر، فقد انخفض صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLY ) بنسبة 1.5%، مسجلاً أسوأ أداء بين المجموعات الإحدى عشرة. في المقابل، تراجعت صناديق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLP )، وخدمات الاتصالات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLC )، والصناعات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLI ) بنسبة 0.7% لكل منها تقريباً.

على مستوى الصناعة، قاد المجمع الزراعي

ارتفع مؤشر VanEck Agribusiness ETF (NYSE: MOO ) بنسبة 2.5% مدفوعاً بأرباح معدات المزارع.

حقق صندوق VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX ) ارتفاعًا مماثلًا بنسبة 2.5%، ليصل إجمالي مكاسبه إلى ما يقارب 35% منذ بداية الشهر. وتركزت الخسائر في صناديق النمو طويلة الأجل، حيث انخفض صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: PBW ) بنسبة 3.1%، وصندوق US Global Jets ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JETS ) بنسبة 2.1%، بينما خسر كل من صندوق iShares US Home Construction ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: ITB ) وصندوق iShares Biotechnology ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: IBB ) حوالي 2.0%.

تصدرت شركة Tempus AI Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TEM ) مؤشر راسل 1000 بارتفاع قدره 11.0%، مواصلةً بذلك صعودها الذي بدأ يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أكدت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية INTerpath-001 التي أجرتها شركتا ميرك وموديرنا فعالية تقنية تحليل الأورام التي تعتمد عليها شركة Personalis، وهي الشركة التي وافقت Tempus على الاستحواذ عليها مقابل حوالي 1.5 مليار دولار. وأكدت شركة BTIG توصيتها بشراء أسهم الشركة ورفعت السعر المستهدف إلى 80 دولارًا.

ارتفع سهم شركة Deere & Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DE ) بنسبة 9% بعد أن تجاوزت أرباح السهم في الربع الثالث من السنة المالية، والتي بلغت 5.10 دولار، التوقعات التي كانت تشير إلى 4.72 دولار، وذلك على خلفية إيرادات بلغت 12.61 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تقارب 10.9 مليار دولار. كما ارتفع هامش الربح التشغيلي لقطاعي الإنشاءات والغابات إلى 12.1% من 7.7%، ورفعت الإدارة توقعاتها لصافي الدخل للعام بأكمله إلى ما بين 4.75 و5.00 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عام 2026 سيشهد ذروة دورة معدات الزراعة.

وتبعتها الشركات المنافسة: ارتفعت أسهم شركة AGCO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز : AGCO) بنسبة 5.2%، وارتفعت أسهم شركة CNH Industrial NV ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CNH ) بنسبة 6.0%، وأضافت أسهم شركات الأسمدة CF Industries Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CF ) و The Mosaic Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MOS ) بنسبة 6.1% و 3.9% على التوالي.

شهدت أسهم العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا للجلسة الثانية على التوالي. صعد سهم شركة ستراتيجيك (ناسداك: MSTR ) بنسبة 7.7%، وسهم شركة سيركل إنترنت جروب (بورصة نيويورك: CRCL ) بنسبة 7.2%، مدفوعًا بضغط بيعي بقيمة 3.3 مليار دولار تقريبًا، مما دفع سعر البيتكوين لتجاوز 72,000 دولار، وقد ساهم اجتماع ترامب مع كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات الرقمية في تعزيز هذا الارتفاع. كما ارتفع سهم شركة كوين بيس جلوبال (ناسداك: COIN ) بنسبة 6.7%، وسهم شركة بيتماين إيميرجن تكنولوجيز (بورصة نيويورك: BMNR ) بنسبة 6.7% أيضًا.

أكملت شركة كاريس لايف ساينسز (ناسداك: CAI ) قائمة الخمسة الأوائل بارتفاع قدره 7.0%. وكان آخر تقرير للشركة في 5 أغسطس، ولا يوجد أي محفز مؤكد خاص بالشركة في تداولات اليوم؛ ويعكس هذا الارتفاع نفس تأثير نتائج أبحاث الأورام الدقيقة التي رفعت أسهم شركة تمبوس، إلى جانب ارتفاع أسهم شركة إلومينا (ناسداك: ILMN ) بنسبة 5.1%.

الجانب السلبي

تراجعت أسهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بنسبة 20.3%، أي ما يقارب 14 مليار دولار من قيمتها السوقية، في جلسة تداول واحدة بعد ارتفاعها بنسبة 177% عقب بيانات لقاح سرطان الجلد. وقد جنى المستثمرون أرباحهم، وركزوا اهتمامهم على الخسارة الصافية البالغة 782 مليون دولار في الربع الثاني، والتدفق النقدي التشغيلي السلبي الذي يُعزى إلى أداء الشركة في مجال الأورام.

تراجعت أسهم شركة X-Energy Inc. (NASDAQ: XE ) بنسبة 8.7%، وخسرت أسهم شركة SOLV Energy Inc. (NASDAQ: MWH ) 8.6%، متأثرة بشكل مباشر بعودة عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.26%، وبالشكوك المستمرة حول استدامة الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي التي لاحقت المجموعة طوال الشهر.

وتراجعت شركة Oklo Inc. (NYSE: OKLO ) بنسبة 4.8% إلى جانبهم.

انخفض سهم شركة كارمان القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KRMN ) بنسبة 8.1%. ويبدو أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عاماً نحو تقليل المخاطر في القطاع بعد أن أشار بيسنت إلى أن واشنطن ستعتمد على الضغط الاقتصادي بدلاً من الضغط العسكري على إيران.

انخفض سهم شركة AeroVironment Inc. (NASDAQ: AVAV ) بنسبة 7.7%، وخسر سهم شركة Kratos Defense & Security Solutions Inc. (NASDAQ: KTOS ) 6.8%، وانخفض سهم شركة Rocket Lab Corporation (NASDAQ: RKLB ) بنسبة 5.0%.

وفي قطاعات أخرى من المستهلكين، انخفض سهم شركة DICK'S Sporting Goods Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DKS ) بنسبة 6.9%، وخسرت شركة Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NCLH ) نسبة 4.8%، حيث استوعب قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية تأثير وول مارت على المستهلك الأمريكي.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

صورة: Shutterstock