10.2 مليون دولار مقدماً مع ضمانات قصيرة الأجل تصل قيمتها إلى 10.0 مليون دولار، يتم تسريعها عند الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ ويشمل التمويل أيضاً 10.0 مليون دولار إضافية في ضمانات طويلة الأجل.

غاردن سيتي، نيويورك، 30 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بيوند إير (ناسداك: XAIR) ("بيوند إير" أو "الشركة")، وهي شركة أجهزة طبية ومستحضرات صيدلانية حيوية في مرحلة التسويق التجاري، تركز على تسخير قوة أكسيد النيتريك (NO) لتحسين حياة المرضى، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية لشراء وبيع (1) ما مجموعه 167,011 سهمًا من أسهم الشركة العادية وما يصاحبها من ضمانات بسعر شراء إجمالي قدره 5.66 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لبعض المستثمرين المؤسسيين ("سعر الشراء") وسعر شراء إجمالي قدره 5.76 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها، و(2) بدلاً من أسهم عادية لبعض المستثمرين، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 1,638,835 سهمًا من أسهم الشركة العادية وما يصاحبها من ضمانات بسعر شراء إجمالي قدره 5.6599 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر الشراء مطروحًا منه سعر ممارسة كل سند ممول مسبقًا والبالغ 0.0001 دولارًا أمريكيًا. ويقود عملية التمويل عدد من المستثمرين المؤسسيين في قطاع الرعاية الصحية، بمشاركة إضافية من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي روبرت غودمان والمدير المالي دان مورهد.

"إن التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم يوفر لنا رأس المال والمرونة المالية لتنفيذ الإطلاق التجاري المخطط له للجيل الثاني من جهاز LungFit PH، في انتظار الموافقة التنظيمية"، صرح بذلك روبرت جودمان، الرئيس التنفيذي لشركة Beyond Air.

يُباع كل سهم من الأسهم العادية (أو ما يُسمى بضمان الشراء المُموّل مُسبقًا بدلاً منه) مع (أ) ضمان شراء أسهم عادية من الفئة (أ) ("ضمان الفئة أ") لشراء ما يصل إلى 1,805,846 سهمًا من أسهم الشركة العادية، و(ب) ضمان شراء أسهم عادية من الفئة (ب) ("ضمان الفئة ب") لشراء ما يصل إلى 1,805,846 سهمًا من أسهم الشركة العادية. يبلغ سعر ممارسة كل من ضماني الفئة (أ) والفئة (ب) 5.51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تنتهي صلاحية ضمانات الفئة (أ) في أقرب تاريخ من التاريخين التاليين: (أ) الذكرى السنوية الأولى لإصدارها، أو (ب) التاريخ الذي يلي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب الشركة المُعلق للتسويق المسبق لجهاز LungFit II، وذلك وفقًا لشروط ضمانات الفئة (أ) المتعلقة بتوافر بيان تسجيل ساري المفعول يُغطي إعادة بيع الأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة الضمان. أما ضمانات الفئة (ب) فتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

من المتوقع أن يحقق الاكتتاب الخاص عائدات إجمالية للشركة تصل إلى 30.1 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة، وذلك بافتراض ممارسة جميع حقوق شراء الأسهم من الفئة (أ) والفئة (ب) نقدًا، وهو أمر غير مضمون. ومن المتوقع إتمام عملية الاكتتاب في 31 يوليو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتعتزم الشركة حاليًا استخدام صافي عائدات الاكتتاب الخاص لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة.

بموجب اتفاقية مع المستثمرين، يتعين على الشركة تقديم بيان تسجيل أولي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يغطي إعادة بيع أسهم الأسهم العادية وأسهم الأسهم العادية التي تستند إليها الضمانات الممولة مسبقًا، وضمانات السلسلة أ وضمانات السلسلة ب، في غضون 15 يومًا تقويميًا بعد إغلاق الطرح، وبذل قصارى جهدها لإعلان بيان التسجيل ساري المفعول في أسرع وقت ممكن عمليًا بعد ذلك، وفي أي حال في موعد لا يتجاوز 75 يومًا من تاريخ التقديم في حالة إجراء "مراجعة كاملة" من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تتولى شركة كانتور دور وكيل التوزيع الرئيسي في عملية الاكتتاب الخاص. كما تتولى شركتا سيتيزنز كابيتال ماركتس وليك ستريت دور وكيلي التوزيع في هذه العملية.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه وتُباع في اكتتاب خاص، وذلك بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، ولم تُسجل بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز طرح هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق الأخرى.

نبذة عن شركة Beyond Air®

شركة Beyond Air هي شركة متخصصة في الأجهزة الطبية والأدوية الحيوية، في مرحلة التسويق التجاري، وتُكرّس جهودها لتسخير قوة أكسيد النيتريك (NO) الداخلي والخارجي لتحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، والاضطرابات العصبية، والأورام الصلبة. وقد حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وعلامة CE لنظامها الأول، LungFit PH، لعلاج حديثي الولادة مكتملي النمو أو الذين يقتربون من اكتمال النمو والذين يعانون من فشل تنفسي نقص الأكسجة.

نبذة عن برنامج LungFit *

يُعدّ جهاز LungFit من شركة Beyond Air نظامًا لتوليد وتوصيل أكسيد النيتريك (NO) بدون أسطوانات، يعمل بتقنية التدفق الطوري، وقد صنّفته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كجهاز طبي. يُمكن للنسخة المتوافقة مع أجهزة التنفس الاصطناعي من الجهاز توليد أكسيد النيتريك من الهواء المحيط عند الحاجة لتوصيله إلى الرئتين بتراكيز تتراوح بين 1 و80 جزءًا في المليون. يُمكن لنظام LungFit أن يحلّ محلّ أسطوانات أكسيد النيتريك الكبيرة عالية الضغط، مما يُوفّر مزايا كبيرة في بيئة المستشفيات، بما في ذلك تقليل متطلبات المخزون والتخزين بشكل كبير، وتحسين السلامة العامة من خلال إلغاء خطوات تنقية ثاني أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى مزايا تشغيلية أخرى.

يُمكن لجهاز LungFit أيضًا توصيل أكسيد النيتريك بتركيزات تصل إلى 80 جزءًا في المليون أو أعلى، وذلك لعلاج التهابات الرئة الحادة والشديدة في المستشفيات (مثل كوفيد-19 والتهاب القصيبات) والتهابات الرئة المزمنة والمستعصية في المنزل (مثل عدوى المتفطرات غير السلية). ومع الاستغناء عن الأسطوانات، تعتزم شركة Beyond Air توفير علاج أكسيد النيتريك في المنزل.

جهاز LungFit PH من Beyond Air معتمد للاستخدام التجاري في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم. أما أجهزة LungFit الأخرى من Beyond Air فهي غير معتمدة للاستخدام التجاري ومخصصة للأبحاث فقط. لا توصي Beyond Air باستخدام الجهاز بتركيز يزيد عن 80 جزءًا في المليون أو استخدامه في المنزل.

حول أكسيد النيتريك

أكسيد النيتريك (NO) جزيء قوي يُصنّع طبيعيًا في جسم الإنسان، وقد ثبت دوره المحوري في طيف واسع من الوظائف البيولوجية. في المسالك الهوائية، يستهدف أكسيد النيتريك خلايا العضلات الملساء الوعائية المحيطة بالشرايين المقاومة الصغيرة في الرئتين. يُستخدم حاليًا استنشاق أكسيد النيتريك الخارجي في علاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة لدى البالغين، وبعد بعض جراحات القلب، وفي علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر لدى حديثي الولادة لعلاج نقص الأكسجة. إضافةً إلى ذلك، يُعتقد أن لأكسيد النيتريك دورًا رئيسيًا في جهاز المناعة الفطرية، وتشير الدراسات المخبرية إلى أن له نشاطًا مضادًا للميكروبات، ليس فقط ضد البكتيريا الشائعة، بما في ذلك البكتيريا موجبة وسالبة الغرام، بل أيضًا ضد مسببات الأمراض المتنوعة الأخرى.

بيانات استشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" (كما هو مُعرَّف في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة). ويمكنكم التعرّف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "يبدو"، "يتوقع"، "يخطط"، "يستبق"، "يعتقد"، "ينوي"، "ينظر"، "يتوقع"، "يهدف"، "يفترض"، "يستهدف"، وما شابهها من تعابير، و/أو استخدام صيغة المستقبل أو صيغة الشرط (مثل "سوف"، "قد"، "يمكن"، "ينبغي"، وما شابهها)، ومن خلال حقيقة أن هذه البيانات لا تتعلق بشكل مباشر بأمور تاريخية أو راهنة. بل تتعلق البيانات الاستشرافية بأحداث أو أنشطة أو اتجاهات أو نتائج متوقعة أو مُنتظرة اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقيت وحجم وتوقعات إتمام الاكتتاب الخاص، واستيفاء شروط الإتمام المعتادة المتعلقة به، والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنه؛ وتوقيت واستلام ونطاق وشروط أي موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ملحق طلب الموافقة المسبقة على التسويق (PMA) المعلق للشركة لعقار LungFit PH II؛ وإمكانية انتهاء صلاحية سندات الفئة (أ) بشكل مُعجّل بعد أي موافقة من هذا القبيل؛ وتوقيت وفعالية بيان التسجيل الذي يغطي إعادة بيع الأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة السندات؛ وممارسة السندات، بما في ذلك ما إذا كان سيتم ممارسة أي سندات مقابل مبالغ نقدية؛ ومقدار وتوقيت أي عائدات قد تتلقاها الشركة من هذه الممارسات. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بأمور لم تحدث بعد، فإنها بطبيعتها عُرضة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. وتُعد هذه البيانات التطلعية مجرد توقعات، وتعكس وجهات النظر السائدة في تاريخ إصدارها فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي. قد تؤدي عوامل عديدة إلى اختلاف الأنشطة أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن الأنشطة والنتائج المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر والشكوك المتعلقة بإتمام عملية الطرح؛ والقدرة على جمع رأس مال إضافي؛ وتوقيت مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لملحق طلب الموافقة المسبقة على التسويق (PMA) المعلق لـ LungFit PH II؛ واحتمالية تأخير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو تقييدها أو عدم منحها الموافقة على ملحق طلب الموافقة المسبقة على التسويق، أو فرضها شروطًا أو قيودًا على أي موافقة؛ وتوقيت أي موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وما يترتب عليها من بدء ومدة فترة الممارسة المعجلة المطبقة على ضمانات الفئة (أ)؛ وتوقيت ونتائج الدراسات ما قبل السريرية والتجارب السريرية المستقبلية؛ واحتمالية عدم منح السلطات التنظيمية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسلطات التنظيمية المماثلة خارج الولايات المتحدة، الموافقة على منتجاتنا المرشحة أو تأخيرها؛ والنهج المتبع في اكتشاف وتطوير أدوية جديدة، وهو نهج غير مثبت وقد لا يؤدي أبدًا إلى منتجات فعالة أو قابلة للتسويق؛ والقدرة على تمويل ونتائج المزيد من الدراسات ما قبل السريرية والتجارب السريرية لمنتجاتنا المرشحة؛ والحصول على الملكية الفكرية المستخدمة في المنتجات والحفاظ عليها وحمايتها؛ والحصول على الموافقات التنظيمية للمنتجات. المنافسة من جهات أخرى تستخدم تقنيات مماثلة، وجهات أخرى تُطوّر منتجات لاستخدامات مشابهة؛ والاعتماد على المتعاونين؛ ومخاطر أخرى، والتي قد يتم تحديدها ووصفها جزئيًا في قسم "عوامل الخطر" من أحدث تقرير سنوي لشركة Beyond Air على النموذج 10-K، وفي ملفاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة جميعها على موقع Beyond Air الإلكتروني. لا تلتزم Beyond Air بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل:
جهات الاتصال بعلاقات المستثمرين
كوري ديفيس، حاصل على درجة الدكتوراه.
شركة لايف ساينس أدفايزرز ذ.م.م.
Cdavis@lifesciadvisors.com
(212) 915-2577