الصورة: آنا توتوفا (مؤسسة AI Crypto Minds) مع بيل تاي، المستثمر الملاك الأسطوري.

أتيحت لي فرصة لقاء بيل تاي، المستثمر الأسطوري في رأس المال المخاطر، والمعروف باستثماراته في العديد من الشركات الناجحة، بما في ذلك كانفا، وزووم، ودابر لابز، وتويتر، حيث طرح 23 منها للاكتتاب العام. إضافةً إلى ذلك، فهو المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركتي تريجر داتا وآي بينفيوجن، ورئيس مجلس إدارة شركة هت8 كورب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HUT )، ثالث أكبر شركة تعدين بيتكوين من حيث رصيد البيتكوين.

يُشارك بيل رؤيته حول خلفيته المهنية، بدءًا من بداياته كمتخصص في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في وادي السيليكون خلال مراحله التأسيسية. ويتحدث عن رحلته من الاستثمار في شركات ذات صلة بالسيليكون إلى أن أصبح مستثمرًا في رأس المال المخاطر، ومشاركته في موجات تكنولوجية متنوعة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والشبكات والإنترنت. كما يتطرق بيل إلى دخوله عالم العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين، مشاركًا تجربته مع الورقة البيضاء لبيتكوين وكيف أصبح من أوائل المؤمنين بهذه التقنية. ويتحدث أيضًا عن استثماراته الأخيرة، مع التركيز على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والمشاريع التي تدعم قضايا اجتماعية مختلفة. ويُشارك بيل رؤيته حول مستقبل أسواق العملات الرقمية، وصعود وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية، وتغير مشهد الابتكار التكنولوجي خارج وادي السيليكون.

آنا توتوفا: هل يمكنكِ إخبارنا عن خلفيتكِ؟ كيف انخرطتِ في مجال الاستثمار، وكيف انخرطتِ أيضاً في مجال العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين؟

بيل تاي : تلقيت تدريباً في الأصل في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، وتدربت في البداية على تصميم رقائق الحاسوب. جئت إلى وادي السيليكون في الثمانينيات، وكنت محظوظاً لوجودي هناك في المراحل التكوينية للتكنولوجيا الأساسية التي ستدعم كل شيء لاحقاً.

وانتهى بي المطاف بالانضمام إلى شركات ذات صلة بصناعة السيليكون، وقد تحولت كلتاهما إلى شركات مساهمة عامة. وفي عام 1991، أصبحت مستثمراً في رأس المال المخاطر.

ثم أخذت إجازة لبضع سنوات، وبدأت أمارس رياضة ركوب الأمواج الشراعية بكثرة. ولكن مع انطلاق الجيل الثاني من الإنترنت (Web 2)، عدت إلى مجال الاستثمار. وفي خضم كل ذلك، في عام 1999، تعرفت على صديق لي كان يشغل آنذاك منصب المدير التقني لشركة Real. أخبرني فيليب روزديل أنه يريد تحويل رواية الخيال العلمي "سنو كراش" لنيل ستيفنسون إلى واقع ملموس.

آنا: هل كان ذلك النموذج الأولي الأول للميتافيرس؟

بيل: لقد أنشأ "سكند لايف". كان أحد أهم عوالم الميتافيرس القائمة على الفيزياء الحقيقية. وقد أدخل فيليب عملة "ليندن دولار" فيه، أي أنها كانت عملة رقمية في عام 2003.

لذا، عندما ظهرت عملة البيتكوين، كنت قد أنجزت بالفعل بعض العمل على شبكات الند للند، وعثرت بطريقة ما على الورقة البيضاء خلال عطلة عيد الشكر في عام 2010. أعتقد أنني غرّدتُ : «هل يستخدم أحدٌ غيري عملة البيتكوين، وهي عملة رقمية لا مركزية؟»، وكان الأمر أشبه بالصراخ في غرفةٍ خالية. لم تكن هناك أيّة ردود. حرفيًا، لم تكن هناك أيّة ردود أو إعجابات، كيف يُعقل هذا؟ إنها رائعة، لكن لا أحد يهتم.

لكن ذلك قادني في هذه الرحلة لفهم بعض هذه الأمور وتطبيقها. وانتهى بي المطاف بالتعرف على بعض الأشخاص الذين أسسوا لاحقًا شركة تُدعى Bitfury، والتي أصبحت تُساهم بشكل كبير في مكافآت بلوك تشين بيتكوين في ذلك الوقت. وكنتُ من ضمن فريقها.

آنا: هل كان الأمر أشبه بتجربة، وهل كانوا يؤمنون بهذه التقنية منذ البداية؟

بيل: لقد جربتُ شبكات الند للند في عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ لتوزيع بعض محتوى الفيديو. كنتُ أؤمن بالتقنية الأساسية. كما كنتُ أؤمن برقمنة العملة منذ أيام عملة ليندن دولار في سكند لايف، ونظام المحاسبة الدائم القائم على الند للند. كانت فكرة امتلاك عملة لا تخضع لسيطرة حكومة واحدة مثيرة للاهتمام. كنتُ أؤمن بالمبادئ.

آنا: وهل يمكنك مشاركة بعض استثماراتك الأخيرة؟ ما مدى نشاطك في الاستثمار؟

بيل: كنت أول مستثمر في تطبيق زووم للفيديو، وساهمت في إطلاق ما أصبح لاحقًا كانفا. تُصدر قناة سي إن بي سي سنويًا قائمة تضم أفضل 50 شركة خاصة رائدة في مجال الابتكار. من بين هذه الشركات الخمسين، أدعم ثلاثًا من الشركات العشر الأولى: لاينيج لوجستيكس (المرتبة التاسعة في عام 2023)، وكانفا (المرتبة الخامسة)، ودابر لابز (المرتبة التاسعة في عام 2022). وتضم قائمة سي إن بي سي أيضًا شركات تعمل في مجال العملات الرقمية.

أنا أحد مؤسسي مشروعين للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) حققا بعض النجاح. أحدهما يُسمى ميتاغود، وأخرى هي أون تشين مونكي. ميتاغود هي محفز للعمل الجماعي من قبل المجتمعات المهتمة بدعم مختلف القضايا التي نشأت في الأصل من استثماري في دابر لابز. عندما مولتهم، أدركت قوة الأسواق الإلكترونية المتعلقة بـ CryptoKitties، وطلبت من دابر لابز تصميم نسخة خاصة من CryptoKitties لعرضها في مزاد علني لدعم مؤسسة خيرية معنية بالمحيطات. وهكذا، صمموا لي Honu Kitty ، وأطلقتها في إحدى قمم البلوك تشين التي كنت أنظمها، وما زلت أنظمها، مع السير ريتشارد برانسون في جزيرته، Necker BlockchainSummit.org. بيعت في النهاية بحوالي 50,000 دولار أمريكي. وكانت أول رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يُخصص لدعم مؤسسة خيرية معنية بالمحيطات.

في عام ٢٠٢١، جمعتُ بين داني يانغ، الذي كان يدير مجموعات لقاءات بيتكوين في جامعة ستانفورد عام ٢٠١٣، وأماندا تيري، التي كانت تعمل سابقًا في تويتر وشبكة إن بي سي، لتأسيس شركة ميتا غود. وقد أنشأت الشركتان مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) على منصة أون تشين مونكي، وهي أول مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) تُنشأ بالكامل على سلسلة الكتل (البلوك تشين) في معاملة واحدة.

آنا: ما رأيك في وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية، بصفتك مستثمراً مبكراً في تويتر؟

الأرض مهيأة لغرس تلك الأنواع من البذور لإنشاء نسخ أكثر لامركزية حيث يكون لديك، كفرد، قدر أكبر من الهوية السيادية، وقدر أكبر من التحكم في مجموعة بياناتك الخاصة، ويمكنك توجيه تسويق تلك البيانات على أساس الموافقة المسبقة، وربما تحصل بالفعل على مكافأة مقابل مشاركتك في ذلك.

آنا: أنتِ من وادي السيليكون، وأظن أنكِ تستثمرين في الغالب في شركات مقرها هناك. لطالما اعتُبر وادي السيليكون عاصمة الابتكارات التكنولوجية، لكن مع وجود مراكز ابتكار أخرى، يتغير الوضع. لا يزال الكثيرون يشكون من مستوى المعيشة في وادي السيليكون وسان فرانسيسكو وغيرها. هل ترين ظهور مراكز ابتكار أخرى؟

بيل : كما تعلم، أصبحت التكنولوجيا لا مركزية بشكل حقيقي. أعتقد أن معظم التقدم الإيجابي في هذا المجال يأتي من الدول المتقدمة اقتصاديًا. لكنني أعتقد أنها لم تعد مبتكرة. فمع انتقالنا إلى طبقة التعبير في واجهة المستخدم، بدأت التكنولوجيا بالانتشار في كل مكان، وبدأ علم البيانات بالانتشار في كل مكان.

آنا: وأنتِ ذكرتِ أيضاً أنه ليس لديكِ حالياً أي مديرين أو مساعدين. أنتِ تديرين كل شيء بنفسكِ. ما هو جدولكِ اليومي المعتاد؟ ما هي اهتماماتكِ ومجالات تركيزكِ؟ من أين تجدين الشركات التي تستثمرين فيها، وكيف تختارين ما إذا كنتِ ستستثمرين فيها أم لا؟

بيل : أود أن أقول إن حياتي تغيرت تمامًا منذ حوالي عشر سنوات، عندما طلب مني إريك يوان، الذي انتهى به الأمر بتأسيس شركة زووم، تمويله، فوافقت على الفور.

عندما ظهر تطبيق زووم، كانت لديّ شبكة من الأصدقاء حول العالم، جميعهم من عشاق التكنولوجيا، وكنا نستخدمه للتواصل. إنها قصة غريبة، لكن شركات مثل كانفا (التي بلغت قيمتها السوقية الأخيرة 42 مليار دولار) حققت نجاحًا باهرًا. التقيتُ ميلاني عندما كانت شابة في العشرينات من عمرها، تصنع كتبًا تذكارية لطلاب الثانوية في غرفة معيشتها. والآن، تدير شركة تتجاوز إيراداتها 3 مليارات دولار، وهي مربحة منذ سنوات. فكيف يحدث هذا في بلدة صغيرة مثل بيرث، التي تقع على الجانب الآخر من الكرة الأرضية؟ لأنني ذهبتُ إلى هناك في رحلة للتزلج الشراعي.

لذا، فإنّ جزءًا كبيرًا من شبكتي يتكون من مجموعة من التقنيين. كان هناك بعض الشخصيات التقنية البارزة، مثل سيرجي برين ولاري بيج، الذين تعلموا رياضة ركوب الأمواج الشراعية قبل طرح جوجل للاكتتاب العام. لذا، سواء كان إيلون ماسك أو درو هيوستن مؤسسي دروب بوكس، أو جيمي سيمينوف مؤسس رينغ، أو ميلاني مؤسسة كانفا، أو إريك مؤسس زووم، فقد كان لكل منهم دورٌ ما في مجتمع ركوب الأمواج الشراعية الذي أنتمي إليه في وقتٍ ما.

لذا، أجد الكثير من الشركات التي أتعامل معها من خلال شبكة معارفي الشخصية فقط. وأعتقد أن قدرتي على العمل بفعالية عبر تطبيق زووم منحتني ميزة تنافسية.

أعتقد أن هناك آلية محددة لبناء وإدارة فريق عمل من أشخاص غير متواجدين في نفس المكان، ومع ذلك يمكن إنجاز الكثير. أعتقد أن هذا أسلوب عمل مختلف متاح للناس اليوم لأن العالم أصبح أشبه بعالم افتراضي على منصة زووم .

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.