أعاد الملياردير دانيال لوب، صاحب صندوق التحوط، تنظيم استثماراته في قطاع البناء والهندسة في شركة ثيرد بوينت المحدودة في الربع الأخير من السنة المالية 2025 .

قام المستثمر بفتح مركز جديد في شركة APi Group Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APG )، حيث استحوذ على 3,000,000 سهم خلال الربع.

كما عزز الصندوق حصته في شركة MasTec, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTZ ) بمقدار 200,000 سهم ، ليصل إجمالي حصته إلى 925,000 سهم.

وفي الوقت نفسه، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، خفض الصندوق أسهمه في شركة Comfort Systems USA, Inc. (NYSE: FIX ) بنسبة 47٪ إلى 105000.

APG : الأحداث الرئيسية الأخيرة

• أعلنت مجموعة APi عن ربحية السهم في الربع الأول من العام بلغت 32 سنتًا، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 30 سنتًا، ومسجلة ارتفاعًا بنسبة 28% على أساس سنوي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.98 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 1.92 مليار دولار .
• رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026 إلى 8.48 مليار دولار - 8.68 مليار دولار من النطاق السابق الذي تراوح بين 8.40 مليار دولار - 8.60 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 8.53 مليار دولار.
• كما توقعت الشركة إيرادات الربع الثاني بقيمة تتراوح بين 2.18 مليار دولار و2.23 مليار دولار، وهو أعلى من التقدير المتفق عليه البالغ 2.16 مليار دولار .
• بعد الإعلان عن الأرباح، رفع العديد من المحللين توقعاتهم لسعر السهم. رفعت شركة Truist Securities توقعاتها من 53 دولارًا إلى 55 دولارًا، ورفعت شركة Barclays توقعاتها من 52 دولارًا إلى 54 دولارًا، ورفعت شركة UBS توقعاتها من 54 دولارًا إلى 56 دولارًا .
• كما قامت شركة APi بتسعير طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سندات غير مضمونة ذات أولوية بنسبة 5.75% تستحق في عام 2034. وستستخدم العائدات بشكل أساسي لتمويل عمليات الاستحواذ على Onyx-Fire Protection Services و Wtech Fire Group، بالإضافة إلى أغراض الشركة العامة.

APG: التحليل الفني

من منظور الاتجاه، لا يزال سهم APG ضمن هيكل إيجابي طويل الأجل: إذ يتداول حاليًا أعلى بنسبة 9.2% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (39.44 دولارًا أمريكيًا)، ولا يزال متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم، وهو ما يُعدّ مؤشرًا صعوديًا كلاسيكيًا على المدى الطويل. مع ذلك، فإن الوضع على المدى القريب أكثر تقلبًا، حيث يتداول السهم حاليًا أقل بنسبة 7.4% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (46.51 دولارًا أمريكيًا) وأقل بنسبة 1.6% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (43.77 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يُشير غالبًا إلى مرحلة توطيد بعد ارتفاع قوي.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (بورصة نيويورك: ISCG ): وزن 0.56%
• صندوق Adaptiv Select المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: ADPV ): وزن 4.04%
• صندوق Capital Group US Large Value ETF (بورصة نيويورك: CGVV ): وزن 3.11%

MTZ : الأحداث الرئيسية الأخيرة

• أعلنت شركة MasTec عن ربحية للسهم الواحد بلغت 1.39 دولار أمريكي في الربع الأول، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 0.99 دولار أمريكي، ومسجلةً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بـ 0.51 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 34.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.83 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات التي بلغت 3.49 مليار دولار أمريكي .
• تتوقع الشركة بالنسبة للربع الثاني ربحية معدلة للسهم الواحد تبلغ 2.20 دولار، وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 2.12 دولار، وتتوقع إيرادات تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار مقابل التقدير المتفق عليه البالغ 4.2 مليار دولار .
• رفعت الشركة توقعاتها المعدلة لأرباح السهم للسنة المالية 2026 من 8.40 دولار إلى 8.79 دولار، مقارنةً بمتوسط توقعات المحللين البالغ 8.51 دولار. وتتوقع شركة MasTec أن تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 17.5 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 17.04 مليار دولار.
• رفع العديد من المحللين توقعاتهم للأسعار عقب صدور النتائج: رفعت ميزوهو توقعاتها من 428 دولارًا إلى 498 دولارًا، بينما رفعت تي دي كوين تقديراتها من 320 دولارًا إلى 445 دولارًا. ورفعت غولدمان ساكس توقعاتها من 348 دولارًا إلى 487 دولارًا، وارتفعت توقعات سيتي غروب من 440 دولارًا إلى 483 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، رفعت ترويست فاينانشال توقعاتها من 425 دولارًا إلى 518 دولارًا، ورفعت روبرت دبليو بيرد توقعاتها من 348 دولارًا إلى 473 دولارًا.

MTZ: التحليل الفني

لا تزال الصورة العامة إيجابية بقوة: فقد ارتفع سهم MTZ بنسبة 166.83% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتداول حاليًا فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا بنسبة 6.2%، وفوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا بنسبة 20%، وفوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يومًا بنسبة 68.8%، وهو ما يُعدّ سلوكًا كلاسيكيًا "ممتدًا ولكنه ذو اتجاه واضح". يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، ويستمر التقاطع الذهبي (50 يومًا فوق 200 يوم) الذي تشكّل في مايو 2025 في تعزيز الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (ناسداك: AIRR ): وزن 4.72%
• صندوق First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: FXR ): وزن 1.71%
• صندوق ألفا أركيتكت الأمريكي الكمي للزخم المتداول في البورصة (ناسداك: QMOM ): وزن 2.31%

إصلاح : الأحداث الرئيسية الأخيرة

• حققت الشركة أرباحاً بلغت 10.51 دولاراً للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 6.78 دولاراً . وبلغت الإيرادات 2.865 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 2.384 مليار دولار .
• أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 80 سنتًا للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10 سنتات عن التوزيع السابق. وسيتم دفع الأرباح في 26 مايو 2026، للمساهمين المسجلين حتى 15 مايو 2026.
• وقال الرئيس التنفيذي برايان لين إن الشركة حققت "نتائج غير مسبوقة"، مسلطاً الضوء على نمو الإيرادات العضوية بنسبة 51٪ وأكثر من ضعف أرباح السهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
• أبقى المحلل جوشوا تشان من بنك يو بي إس على توصيته بالشراء ورفع توقعاته للسعر من 1680 دولارًا إلى 1992 دولارًا، وذلك بعد نتائج الأرباح.

صورة من موقع Shutterstock