30 يونيو 2026

أعلنت شركة بيوديكسا عن تسعير طرح مباشر مسجل بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى طرح خاص متزامن لأذونات ممولة مسبقًا وأذونات أخرى.

أعلنت شركة Biodexa Pharmaceuticals PLC، (ناسداك: BDRX) ("Biodexa" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير مجموعة من المنتجات المبتكرة لعلاج الأمراض التي لم يتم تلبية احتياجاتها الطبية، اليوم عن تسعير طرح مسجل بقيمة 0.8 مليون دولار ("الطرح المسجل")، وطرح خاص متزامن بقيمة 1.0 مليون دولار ("الطرح الخاص")، وحافز ضمان بقيمة 1.7 مليون دولار ("حافز الضمان"، ويشار إليها مع الطرح المسجل والطرح الخاص باسم "العروض") باستخدام صلاحيات رأس المال الحالية.

يتألف الطرح المسجل من 282,952 سهم إيداع أمريكي (أو سندات شراء مسبقة الدفع بدلاً منها) بسعر طرح قدره 2.85 دولار أمريكي للسهم الواحد. أما الطرح الخاص فيتألف من سندات شراء مسبقة الدفع لشراء 350,877 سهم إيداع أمريكي بسعر طرح إجمالي قدره 2.8499 دولار أمريكي للسند الواحد. ومقابل الممارسة الفورية لسندات الشراء القائمة (المشار إليها فيما يلي بـ"سندات الشراء القائمة") نقدًا، وافقت الشركة على تخفيض سعر ممارسة هذه السندات إلى 2.85 دولار أمريكي، ورهنًا بموافقة المساهمين، إصدار سندات شراء جديدة غير مسجلة من الفئة O (المشار إليها فيما يلي بـ"سندات الشراء من الفئة O") لشراء ما مجموعه 1,219,512 سهم إيداع أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، ورهناً بموافقة المساهمين، سيتم إصدار ما يلي للمستثمر (1) فيما يتعلق بالطرح المسجل، ضمانات من السلسلة M ("ضمانات السلسلة M") لشراء ما يصل إلى 282,952 سهمًا من أسهم الإيداع الأمريكية ("أسهم الإيداع الأمريكية لضمانات السلسلة M")، (2) فيما يتعلق بالطرح الخاص، ضمانات من السلسلة N ("ضمانات السلسلة N"، ومع ضمانات السلسلة M وضمانات السلسلة O، "الضمانات") لشراء ما يصل إلى 701,754 سهمًا من أسهم الإيداع الأمريكية ("أسهم الإيداع الأمريكية لضمانات السلسلة N")، و(3) فيما يتعلق بحافز الضمانات، ضمانات من السلسلة O لشراء ما يصل إلى 1,219,512 سهمًا من أسهم الإيداع الأمريكية ("أسهم الإيداع الأمريكية لضمانات السلسلة O"، ومع ضمانات السلسلة M وسندات الإيداع الأمريكية لضمانات السلسلة N، "أسهم الإيداع الأمريكية للضمانات"). سيتم تسليم سندات الضمان المباعة في العروض وتصبح قابلة للتنفيذ تلقائيًا بمجرد الحصول على موافقة المساهمين على تخصيص سندات الضمان، وسندات الإيداع الأمريكية الخاصة بسندات الضمان، والأسهم العادية التي تمثلها هذه السندات ("أسهم الضمان") المعروضة في الاكتتاب الخاص، دون تفعيل حقوق الشفعة القانونية بموجب قوانين إنجلترا وويلز. يبلغ سعر تنفيذ كل سند ضمان 2.85 دولار أمريكي لكل سند إيداع أمريكي، ولا يمكن تنفيذه إلا بعد حصول الشركة على موافقة المساهمين. وتنتهي صلاحية هذه السندات بعد خمس سنوات من تاريخ الحصول على هذه الموافقة.

من المتوقع إتمام عمليات الطرح في الأول من يوليو/تموز 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات للشركة، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى، حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح لتمويل برامجها التطويرية، ولرأس المال العامل، ولأغراض عامة أخرى للشركة.

تتولى شركة Maxim Group LLC دور وكيل التوزيع الوحيد ووكيل حث الضمانات للعروض.

يتم طرح الأسهم المسجلة بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج F-3 (رقم الملف 333-290554) الذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") والذي أقرته الهيئة لاحقًا في 30 سبتمبر 2025. ويتم طرح الأسهم المسجلة فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة له، واللذان يشكلان جزءًا من بيان التسجيل الساري المفعول. وستقوم الشركة بتقديم ملحق نشرة الاكتتاب المتعلق بشهادات الإيداع الأمريكية وجزء من الضمانات الممولة مسبقًا والمزمع إصدارها في طرح الأسهم المسجلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب المتعلق بالعرض المسجل، بالإضافة إلى نشرة الاكتتاب المصاحبة، من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بشركة Maxim Group LLC، على العنوان 300 Park Avenue، الطابق 16، نيويورك، نيويورك 10022، قسم الاكتتاب، أو عبر البريد الإلكتروني syndicate@maximgrp.com أو عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3745.

عُرض جزء من أوامر الشراء الممولة مسبقًا وأوامر الشراء المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون") واللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيلها، إلى جانب شهادات الإيداع الأمريكية لأوامر الشراء، بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع أوامر الشراء، وأوامر الشراء الممولة مسبقًا المعروضة في الاكتتاب الخاص، وشهادات الإيداع الأمريكية لأوامر الشراء الأساسية، وشهادات الإيداع الأمريكية القابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء الممولة مسبقًا المعروضة في الاكتتاب الخاص، في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في القانون وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب اتفاقية شراء أوراق مالية، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتغطية إعادة بيع شهادات الإيداع الأمريكية القابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء الممولة مسبقًا وأوامر الشراء.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

نبذة عن شركة بيوديكسا للأدوية

تشمل برامج التطوير الرئيسية للشركة eRapa، قيد التطوير لعلاج داء السلائل الورمي الغدي العائلي وسرطان المثانة غير الغازي للعضلات، وMTX240 قيد التطوير لعلاج أورام الجهاز الهضمي اللحمية (GIST)، وتوليميدون، قيد التطوير لعلاج مرض السكري من النوع 1.

إيرابا هو تركيبة كبسولات فموية مسجلة الملكية من الراباميسين، المعروف أيضاً باسم سيروليموس. الراباميسين هو مثبط لـ mTOR (الهدف الثديي للراباميسين). وقد ثبت أن لـ mTOR دوراً هاماً في مسار الإشارات الذي ينظم استقلاب الخلايا ونموها وتكاثرها، ويتم تنشيطه أثناء تكوين الأورام.

يُعدّ MTX240 بمثابة غراء جزيئي، حيث يجمع بروتينين داخل خلويين، هما PDE3a وSLFN12، واللذان تُعبّر عنهما خلايا سرطان الجهاز الهضمي اللحمي (GIST) بشكل مشترك، في مكان قريب لتشكيل مُركّب مستقر. يُثبّت هذا التفاعل بروتين SLFN12، مما يُمكّنه من تحفيز موت الخلايا المبرمج بوساطة RNase في خلايا GIST من خلال آلية مستقلة عن إشارات KIT.

توليميدون هو مثبط قوي وانتقائي لكيناز لين، يُعطى عن طريق الفم. لين هو أحد أفراد عائلة كينازات التيروزين البروتينية Src، والتي تُعبر عنها بشكل رئيسي الخلايا المكونة للدم، والأنسجة العصبية، والكبد، والأنسجة الدهنية. يُظهر توليميدون تحكمًا في مستوى السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين في النماذج الحيوانية لمرض السكري، ولديه القدرة على أن يصبح أول دواء من نوعه لتعديل مستوى السكر في الدم.

يقع المقر الرئيسي لشركة Biodexa ومرفق البحث والتطوير التابع لها في كارديف، المملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.biodexapharma.com .

بيانات استشرافية

قد تُعتبر بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان "بيانات استشرافية" وفقًا للتشريعات المعمول بها في المملكة المتحدة و/أو الولايات المتحدة. وتُقدَّم هذه البيانات بموجب أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وهي تستند إلى اعتقاد الإدارة أو تفسيرها. يجب اعتبار جميع البيانات الواردة في هذا الإعلان، والتي لا تتعلق بوقائع تاريخية، بيانات استشرافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإتمام الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة به، والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنه، وممارسة حقوق الشراء القائمة قبل انتهاء صلاحيتها. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط" أو "يتوقع" أو "لا يتوقع" أو "يعتقد"، أو صيغ مختلفة من هذه الكلمات والعبارات، أو من خلال بيانات تفيد بأن إجراءات أو أحداثًا أو نتائج معينة "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "من المحتمل" أن تُتخذ أو "تحدث" أو "تُحقق". تخضع البيانات والمعلومات التطلعية لمخاطر وشكوك مختلفة معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج عن قدرة الشركة على التحكم أو التنبؤ، والتي قد تتسبب في اختلاف نتائجها أو أدائها أو إنجازاتها الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنًا، ويتم تطويرها بناءً على افتراضات حول هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى الموضحة هنا.

يُرجى الرجوع إلى الوثائق التي ستقدمها شركة بيوديكسا من حين لآخر، أو الإعلانات التي قد تصدرها وفقًا للقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تتضمن وتحدد عوامل أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي توقعات أو بيانات استشرافية. وتُعتبر هذه البيانات الاستشرافية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان. وتخضع جميع البيانات الاستشرافية اللاحقة، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، الصادرة عن شركة بيوديكسا أو المتعلقة بها، بشكل كامل للبيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. وباستثناء ما قد يقتضيه القانون الأمريكي، لا تلتزم شركة بيوديكسا بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية علنًا بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أي أحداث أخرى قد تطرأ.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على: