نيو هيفن، كونيتيكت، 10 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة BioXcel Therapeutics, Inc. (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") (ناسداك: BTAI)، وهي شركة أدوية بيولوجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوية تحويلية في علم الأعصاب، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي لشراء وبيع 4,500,785 سهمًا (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم") من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو ما يعادلها من الأسهم العادية)، بالإضافة إلى أوامر الشراء المصاحبة (المشار إليها فيما يلي بـ "أوامر الشراء المصاحبة") لشراء ما يصل إلى 4,500,785 سهمًا من الأسهم العادية بسعر عرض إجمالي قدره 1.739 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو ما يعادله من الأسهم العادية) وأمر الشراء المصاحب. سيكون سعر ممارسة الضمانات المصاحبة 1.614 دولارًا للسهم الواحد من الأسهم العادية، وستكون قابلة للممارسة في أي وقت بعد تاريخ الإصدار، مع مراعاة قيود معينة على الملكية، وستنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

وافقت الشركة أيضاً على تخفيض سعر ممارسة أوامر شراء ما يصل إلى 1,385,083 سهماً من الأسهم العادية التي سبق إصدارها للمستثمر والمملوكة له حالياً، إلى 1.614 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، وستمدد تواريخ انتهاء صلاحية هذه الأوامر إلى الذكرى السنوية الخامسة لإتمام عملية الطرح، اعتباراً من تاريخ إتمامها. وسيدفع المستثمر حوالي 173,000 دولاراً أمريكياً مقابل تخفيض سعر ممارسة هذه الأوامر.

ستؤدي هذه الصفقة إلى إجمالي عائدات إجمالية للشركة تبلغ حوالي 8.0 مليون دولار قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات العرض الأخرى المقدرة التي ستدفعها الشركة (باستثناء العائدات، إن وجدت، من ممارسة الضمانات المصاحبة).

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 11 مارس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة رودمان ورينشو المحدودة دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه بموجب بيان تسجيل مُسبق على النموذج S-3 (رقم الملف 333-275261) الذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة")، والذي أقرته الهيئة في 13 نوفمبر 2023. ويتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب الذي يُعد جزءًا من بيان التسجيل الساري. سيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب، الذي يتضمن معلومات إضافية تتعلق بالطرح، ونشرة الاكتتاب الأساسية المصاحبة له، لدى الهيئة، وسيكونان متاحين على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. كما يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب الأساسية المصاحبة له، عند توفرها، من شركة رودمان آند رينشو ذ.م.م.، الكائنة في 600 شارع ليكسينغتون، الطابق 32، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على الرقم (212) 540-4414، أو عبر البريد الإلكتروني على info@rodm.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

نبذة عن شركة BioXcel Therapeutics, Inc.
شركة BioXcel Therapeutics (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BTAI) هي شركة أدوية بيولوجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير علاجات ثورية في مجال علم الأعصاب. وتركز شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، OnkosXcel Therapeutics، على تطوير أدوية في مجال علم المناعة والأورام. ويعتمد نهج الشركة في إعادة ابتكار الأدوية على الاستفادة من الأدوية المعتمدة حاليًا و/أو المنتجات المرشحة التي تم التحقق من صحتها سريريًا، بالإضافة إلى البيانات الضخمة وخوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها، لتحديد مؤشرات علاجية جديدة.

البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. ونعتزم أن تخضع هذه البيانات الاستشرافية لأحكام الحماية المنصوص عليها في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. ويجب اعتبار جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بيانات استشرافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بتاريخ الإغلاق المتوقع للطرح واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة به. عند استخدامها في هذا السياق، فإن كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "نستمر"، "قد"، "مصمم"، "نقدر"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "هدف"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ينبغي"، "نستهدف"، "سوف"، "قد"، وما شابهها من تعابير، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية، مع العلم أن ليس كل البيانات التطلعية تستخدم هذه الكلمات أو التعابير. إضافةً إلى ذلك، فإن أي بيانات أو معلومات تشير إلى التوقعات، أو المعتقدات، أو الخطط، أو التنبؤات، أو الأهداف، أو الأداء، أو غيرها من توصيفات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات ضمنية، تُعد بيانات تطلعية. تستند جميع البيانات التطلعية إلى توقعات الشركة الحالية وافتراضاتها المختلفة. تعتقد الشركة أن هناك أساسًا معقولًا لتوقعاتها ومعتقداتها، إلا أنها بطبيعتها غير مؤكدة. قد لا تحقق الشركة توقعاتها، وقد لا تثبت صحة معتقداتها. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة أو المُشار إليها ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة متعددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف السوق وغيرها من الظروف، والعوامل المهمة المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرها الفصلي على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وتقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث قد يتم تحديث هذه العوامل من حين لآخر في ملفاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. قد تؤدي هذه العوامل وغيرها من العوامل المهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. تمثل هذه البيانات التطلعية تقديرات الإدارة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وبينما قد تختار الشركة تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت لاحق، فإنها، باستثناء ما يقتضيه القانون، تُخلي مسؤوليتها عن أي التزام بالقيام بذلك، حتى لو أدت أحداث لاحقة إلى تغيير وجهات نظرها. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل آراء الشركة في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي.

معلومات الاتصال

الشركات/المستثمرون
روسو بارتنرز
نيك جونسون
nic.johnson@russopartnersllc.com
1.303.482.6405

وسائط
روسو بارتنرز
ديفيد شول
david.schull@russopartnersllc.com
1.858.717.2310

المصدر: شركة BioXcel Therapeutics, Inc.