استقرت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مستعيدة جزءاً من خسائر أسبوع قاسٍ، حيث توقفت عوائد سندات الخزانة عن الارتفاع وعادت شهية المخاطرة إلى أكثر القطاعات تضرراً.

ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) إلى ما يزيد عن 77000 دولار، بزيادة تزيد عن 20% خلال الأسبوع، وهو في طريقه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ عام 2023.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% بحلول منتصف النهار، وهو في طريقه لإنهاء سلسلة انخفاض استمرت ثلاث جلسات أدت إلى انخفاض المؤشر بأكثر من 1% خلال الأسبوع.

كانت الخلفية الاقتصادية الكلية أكثر استقراراً مما كان متوقعاً.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لـ S&P Global إلى 56.0 في أغسطس من 54.5، وهو أقوى قراءة في 52 شهرًا، مع ارتفاع قطاع الخدمات إلى 56.8 مقابل 54.0 المتوقعة.

تفوق مؤشر داو جونز الصناعي، مرتفعاً 423 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 53,182.17 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك 100، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط ليصل إلى 29,251.81 نقطة، حيث ظلت أسهم شركات تصنيع الرقائق تحت الضغط.

ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.7% ليصل إلى 3011.99، مواصلاً مكاسبه منذ بداية العام والتي تجاوزت 21%.

ارتفع سعر الذهب - الذي يتتبعه مؤشر SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ) - بنسبة 2.1% ليصل إلى 4609.70 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في حين اتجه مؤشر الدولار نحو خسارة أسبوعية تقارب 1%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.5%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.7%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.4%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.7%.

شركات تعدين العملات الرقمية ومكاتب العملات المشفرة تتصدر المشهد، بينما تتخلف شركات المرافق العامة.

كان صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة (NYSE: XLB ) الأفضل أداءً بفارق كبير، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ مع ارتفاع أسعار المعادن بشكل كبير.

وجاء صندوق قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (NYSE: XLV ) في المرتبة التالية بنسبة 1.6%، وأضاف صندوق قطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية SPDR (NYSE: XLY ) نسبة 1.1%.

في المقابل، انخفض صندوق Utilities Select Sector SPDR (NYSE: XLU ) بنسبة 1.4٪ في تراجع واسع النطاق لتجارة الطاقة ومراكز البيانات، بينما ظل كل من صندوق Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE ) وصندوق Real Estate Select Sector SPDR (NYSE: XLRE ) ثابتين بشكل أساسي.

حقق صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) نسبة 0.1% فقط.

أكدت التحركات على مستوى الصناعة نفس القصة

ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE: XME ) بنسبة 3.5%، وارتفع مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 2.7%، وارتفع مؤشر Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW ) بنسبة 2.0%.

كان صندوق VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) هو المتخلف الملحوظ، حيث انخفض بنسبة 0.8٪، وانخفض صندوق Alerian MLP ETF (NYSE: AMLP ) بنسبة 0.5٪.

كانت شركة Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD ) هي الرابح الأكبر في مؤشر Russell 1000، حيث ارتفعت بنسبة 11.8% بعد أن حث ترامب المشرعين علنًا على المضي قدمًا في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، وبعد أن رفعت شركة Goldman Sachs هدفها السعري للوسيط إلى 123 دولارًا.

وقد ساهم نفس المحفز التشريعي في ارتفاع أسهم شركة Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN ) بنسبة 8.4%، حيث أبدى مؤيدو مشروع القانون تفاؤلهم قبل التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ في 15 سبتمبر، وتم تصفية ما يقرب من 2.7 مليار دولار من مراكز البيع على المكشوف للعملات المشفرة خلال 24 ساعة - وهي أكبر عملية تصفية من نوعها على الإطلاق.

استفادت شركة Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR ) من نفس الموجة وارتفعت بنسبة 6.4٪.

ارتفع سهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بنسبة 11.5% في جلسة تداول متقلبة للمرة الثالثة على التوالي، ولا يزال يعيد تقييم الارتفاع الهائل الذي حققه يوم الأربعاء بنسبة 177% بعد أول قراءة ناجحة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح mRNA لعلاج السرطان، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ميرك لعلاج سرطان الجلد، وذلك بعد انخفاض بنسبة 27% يوم الخميس.

ارتفعت أسهم شركة MP Materials Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MP ) بنسبة 8.1%، مدفوعةً بالطلب الأوسع على المعادن الأرضية النادرة والمعادن الأخرى، والذي رفع أيضًا أسهم شركة Albemarle Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALB ) بنسبة 6.2% وشركة Freeport-McMoRan Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FCX ) بنسبة 6.2%.

احتلت شركة Virtu Financial Inc. (NASDAQ: VIRT ) المركز الأخير في قائمة الشركات الرائدة بارتفاع قدره 8.1%.

الجانب السلبي...

كانت شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) الأسوأ أداءً في مؤشر راسل 1000، حيث انخفضت بنسبة 6.5٪، وكان هذا الانخفاض متسقًا مع عمليات جني الأرباح بعد سلسلة من الارتفاعات التي استمرت لعدة أسابيع بفضل صفقات رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة.

وتبعتها الشركات المنافسة: انخفضت أسهم شركة Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM ) بنسبة 2.5%، وخسرت أسهم شركة Intel Corp. (NASDAQ: INTC ) نسبة 2.1%.

انخفض سهم شركة Ubiquiti Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UI ) بنسبة 5.0%، في رد فعل بيعي نموذجي بعد إعلان نتائجها المالية للربع الرابع قبل افتتاح السوق. وسجلت الشركة المتخصصة في الشبكات ربحية للسهم الواحد بلغت 4.73 دولار أمريكي، مقابل توقعات بلغت 4.48 دولار أمريكي، وإيرادات قدرها 937.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.5% على أساس سنوي و18.9% على أساس ربع سنوي. وقد تجاوزت هذه النتائج التوقعات بشكل ملحوظ، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى التوقعات المثالية للسهم بعد ارتفاعه الكبير.

أثر تراجع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشدة على شركات الحوسبة السحابية الجديدة.

انخفض سهم شركة TeraWulf Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز WULF ) بنسبة 4.7%، وخسر سهم شركة Applied Digital Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز APLD ) نسبة 4.6%، وذلك لعدم وجود أي أخبار جديدة من الشركتين. لم تظهر أي من الشركتين في جدول إعلانات الأرباح، ولم يتأثر أداء أي منهما بتعليقات المحللين يوم الجمعة. وتعكس هذه التحركات تراجعًا في مراكز الاستثمار في شركات تعدين البيتكوين ذات المخاطر العالية التي تحولت إلى شركات استضافة وحدات معالجة الرسومات، وذلك مع فتور الحماس لمراكز البيانات، حيث يحمل سهم TeraWulf معامل بيتا أعلى من 4، وسهم Applied Digital أعلى من 5.

انخفض سهم شركة SOLV Energy Inc. (NASDAQ: MWH ) بنسبة 4.2%.

لم تُعلن شركة هندسة وبناء الطاقة الشمسية عن أي أخبار يوم الجمعة، لكن أحد المساهمين بنسبة 10% قدم طلبًا لبيع ما يصل إلى 1.33 مليون سهم من الفئة أ بقيمة تقارب 36.9 مليون دولار، مع توقع بدء التداولات في حوالي 19 أغسطس - وهو عرض يأتي في جلسة كانت فيها أسهم شركات المرافق والبنية التحتية للطاقة هي الحلقة الأضعف في السوق.

انخفض سهم شركة كوانتا سيرفيسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PWR ) بنسبة 3.8%، وانخفض سهم شركة إديسون إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EIX ) بنسبة 3.7% بالتوازي معها.

وفي قطاع التجزئة، ارتفع سهم شركة روس ستورز (ناسداك: ROST ) بنسبة 4.9% بعد أدائها القوي يوم الخميس، حيث حققت ربحية للسهم الواحد بلغت 2.66 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 1.94 دولار أمريكي. في المقابل، انخفض سهم شركة وول مارت (بورصة نيويورك: WMT ) بنسبة 0.7% أخرى، ليصل إلى حوالي 10% خلال الأسبوع بعد أدائها المخيب للآمال في الربع الأخير.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

صورة: Shutterstock