سنغافورة، 12 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة Bitdeer Technologies Group (ناسداك: BTDR) (" Bitdeer ")، وهي شركة تكنولوجيا رائدة عالميًا في مجال تعدين البيتكوين والسحابة الذكية، أنها تعتزم عرض أسهم من أسهمها العادية من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.0000001 دولار أمريكي للسهم (" الأسهم العادية من الفئة أ ")، وفقًا لشروط السوق وغيرها، على بعض حاملي سنداتها الأولية القابلة للتحويل بنسبة 5.25٪ والمستحقة في عام 2029 (" سندات نوفمبر 2029 ") في طرح مباشر مسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية ") (يُطلق على هذا الطرح اسم " الطرح المباشر المسجل "). سيتم تحديد عدد الأسهم العادية من الفئة أ التي سيتم بيعها، وسعر السهم العادي من الفئة أ، بناءً على سعر الطرح المباشر المسجل.

تعتزم Bitdeer استخدام العائدات الصافية من الطرح المباشر المسجل، بالإضافة إلى جزء من العائدات الصافية من الطرح الخاص الذي أعلنته Bitdeer بشكل منفصل للسندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2031 (" طرح السندات ")، في حال إتمامه، لإعادة شراء جزء من سندات نوفمبر 2029 نقدًا في معاملات متفاوض عليها بشكل خاص تتم من خلال وكيلها (" معاملات إعادة شراء السندات "). يتوقف إتمام الطرح المباشر المسجل على إتمام عرض السندات ومعاملات إعادة شراء السندات، كما يتوقف إتمام معاملات إعادة شراء السندات على إتمام عرض السندات والطرح المباشر المسجل. لا يتوقف إتمام عرض السندات على إتمام الطرح المباشر المسجل أو معاملات إعادة شراء السندات. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض لبيع سندات نوفمبر 2029.

يُقدَّم الطرح المباشر المُسجَّل وفقًا لبيان تسجيل Bitdeer الساري على النموذج F-3 المُقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" SEC ")، والذي أعلنت الهيئة سريانه في 18 ديسمبر 2024، بتوقيت مدينة نيويورك (رقم الملف 333-283732). سيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب الأولية والنشرة المُرفقة المتعلقة بالطرح المباشر المُسجَّل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيكونان متاحين على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة ملحق نشرة الاكتتاب الأولية والنشرة المُرفقة والوثائق الأخرى التي قدّمتها Bitdeer إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمُضمَّنة بالإشارة إليها في ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المُرفقة، لمزيد من المعلومات الشاملة حول Bitdeer والطرح المباشر المُسجَّل.

تتصرف شركة Barclays Capital Inc. كوكيل للاكتتاب، بينما تتصرف شركة ICR Capital LLC كمستشار مالي للعرض المباشر المسجل.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء أي من هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل تسجيله أو تأهيله بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل.

نبذة عن مجموعة Bitdeer Technologies

بيتدير شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تعدين البيتكوين والذكاء الاصطناعي السحابي. تلتزم بيتدير بتوفير حلول شاملة لتعدين البيتكوين لعملائها. تتولى بيتدير العمليات المعقدة المتعلقة بالحوسبة، مثل شراء المعدات، وخدمات النقل اللوجستية، وتصميم وبناء مراكز البيانات، وإدارة المعدات، والعمليات اليومية. كما تقدم بيتدير إمكانيات سحابية متقدمة للعملاء الذين يحتاجون بشدة إلى الذكاء الاصطناعي. يقع مقر بيتدير الرئيسي في سنغافورة، وقد نشرت مراكز بيانات في الولايات المتحدة والنرويج وبوتان.

تصريحات تطلعية

قد تُشكل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي حول التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تتعلق بأمور لا تُمثل حقائق تاريخية، "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام ١٩٩٥. وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، و"يمكن"، و"نتوقع"، و"ننوي"، و"قد"، و"نخطط"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"سوف"، وغيرها من التعبيرات المماثلة لتحديد البيانات التطلعية، مع العلم أن هذه الكلمات التعريفية لا تتضمن جميع البيانات التطلعية. وتشمل هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بتوقعات Bitdeer بشأن إتمام وتوقيت الطرح المباشر المسجل المقترح، وطرح السندات، وعمليات إعادة شراء السندات، والاستخدام المتوقع لعائدات الطرح المباشر المسجل المقترح وطرح السندات. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك المخاطر وعدم اليقين المرتبطين بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق المتعلقة بالمعاملات المقترحة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة وعدم اليقين وعوامل أخرى تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة Bitdeer على النموذج 20-F، بالإضافة إلى تلك التي تمت مناقشتها في إيداعات Bitdeer اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. نحذر القراء من الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، حيث توجد عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، والعديد منها خارج عن سيطرة Bitdeer. أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لا تعكس إلا تاريخ صدوره. تُخلي Bitdeer مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواءً بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يجب على القراء عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الصفحة على أنها حديثة أو دقيقة بعد تاريخ نشرها.

للاستفسارات من المستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

علاقات المستثمرين
مجموعة أورانج
يوجيا تشاي
bitdeerir@orangegroupadvisors.com

العلاقات العامة
بلوكس بريدج للاستشارات
نيشانت شارما
bitdeer@blocksbridge.com