أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMNR ) ("الشركة") اليوم عن تسعير طرحها الموسع ("الطرح") المسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، والمقرر في 4 يونيو 2026، لـ 3,500,000 سهم من الأسهم الممتازة الدائمة من الفئة "أ" بنسبة 9.50% ("الأسهم الممتازة من الفئة أ")، بسعر طرح عام قدره 80.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا زيادة في حجم الطرح المعلن عنه سابقًا والبالغ 3,000,000 سهم من الأسهم الممتازة من الفئة "أ". ومن المقرر تسوية إصدار وبيع الأسهم الممتازة من الفئة "أ" في 10 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تُقدّر الشركة أن صافي العائدات التي ستتلقاها من الطرح سيبلغ حوالي 273.8 مليون دولار أمريكي، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح المُقدّرة. وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لأغراضها العامة، والتي قد تشمل شراء المزيد من عملة إيثيريوم (ETH) وغيرها من الأصول الرقمية، وتوسيع نطاق البنية التحتية للتخزين والتحقق من صحة البيانات، بما في ذلك من خلال منصة MAVAN؛ ورأس المال العامل؛ والاستثمارات الاستراتيجية المُتوافقة مع منظومة إيثيريوم وانتشار الأصول الرقمية على نطاق أوسع؛ و/أو إعادة شراء أسهمها العادية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم.

ستتراكم أرباح الأسهم الممتازة من الفئة (أ) بمعدل ثابت قدره 9.50% سنويًا على المبلغ المحدد، وهو 100 دولار أمريكي للسهم الواحد، بغض النظر عما إذا تم الإعلان عنها أم لا، أو ما إذا كانت الأموال متاحة قانونًا لدفعها ("المبلغ المحدد"). تُدفع الأرباح الدورية على الأسهم الممتازة من الفئة (أ) عند إعلانها من قبل مجلس إدارة الشركة، من الأموال المتاحة قانونًا للدفع، أسبوعيًا بأثر رجعي؛ مع العلم أنه يجوز للشركة في المستقبل، وفقًا لتقديرها الخاص، دفع الأرباح الدورية بوتيرة أعلى. تُدفع الأرباح الدورية المعلنة على الأسهم الممتازة من الفئة (أ) نقدًا فقط. في حال عدم دفع أي أرباح دورية متراكمة على الأسهم الممتازة من الفئة (أ) في تاريخ استحقاقها، فسيتم إضافة أرباح دورية أخرى ("أرباح مركبة") على مبلغ الأرباح غير المدفوعة، بمعدل تراكمي أسبوعي. سيكون للشركة المرونة في اختيار زيادة وتيرة دفع الأرباح المنتظمة لتكون أكثر من أسبوعية، وفي حالة اختيار الشركة لذلك، سيتم تخفيض الزيادة الإضافية في معدل الأرباح لكل فترة توزيع أرباح منتظمة بشكل متناسب ليعكس فترة توزيع الأرباح المنتظمة الأقصر بحيث يكون الحد الأقصى الإجمالي للزيادة الإضافية في معدل الأرباح سنويًا 260 نقطة أساس.

سيكون معدل توزيع الأرباح المركبة المطبق على أي توزيعات أرباح منتظمة غير مدفوعة مستحقة في تاريخ دفع توزيعات الأرباح المنتظمة في البداية معدلًا سنويًا يساوي 9.50٪ بالإضافة إلى 5 نقاط أساسية (بناءً على فترة توزيع أرباح منتظمة أسبوعية)؛ ومع ذلك، فإنه حتى يتم دفع توزيعات الأرباح المنتظمة هذه بالكامل، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المركبة عليها، سيزداد معدل توزيعات الأرباح المركبة بمقدار 5 نقاط أساسية سنويًا (بناءً على فترة توزيع أرباح منتظمة أسبوعية) لكل فترة توزيع أرباح منتظمة لاحقة، حتى يصل إلى معدل توزيعات أرباح أقصى قدره 15٪ سنويًا.

يحق للشركة، حسب اختيارها، استرداد أسهم الفئة (أ) الممتازة، كلياً أو جزئياً، في أي وقت، أو من وقت لآخر، مقابل النقد على النحو التالي: (1) من تاريخ الإصدار الأصلي حتى ثمانية عشر (18) شهراً بعد تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 110% من المبلغ المحدد للسهم الواحد؛ (2) من ثمانية عشر (18) شهراً إلى ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 105% من المبلغ المحدد للسهم الواحد؛ و(3) بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 100% من المبلغ المحدد للسهم الواحد؛ بالإضافة إلى، في كل حالة، الأرباح المتراكمة وغير المدفوعة عليها حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للشركة استرداد جميع أسهم الفئة (أ) الممتازة، على ألا يقل عددها عن ذلك، إذا كان إجمالي عدد أسهم الفئة (أ) الممتازة القائمة آنذاك أقل من 25% من إجمالي عدد أسهم الفئة (أ) الممتازة المصدرة أصلاً في الطرح وفي أي طرح مستقبلي مجتمعين. كما يحق للشركة استرداد جميع أسهم الفئة (أ) الممتازة، على ألا يقل عددها عن ذلك، في حال وقوع أحداث ضريبية معينة. ويكون سعر استرداد أي سهم من أسهم الفئة (أ) الممتازة المراد استرداده في سياق عملية تصفية أو حدث ضريبي مبلغًا نقديًا يعادل قيمة التصفية التفضيلية لأسهم الفئة (أ) الممتازة المراد استردادها اعتبارًا من يوم العمل السابق لتاريخ إرسال الشركة لإشعار الاسترداد ذي الصلة، بالإضافة إلى الأرباح الموزعة المتراكمة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

إذا حدث حدث يشكل "تغييراً جوهرياً" بموجب شهادة التعيينات التي تحكم الأسهم الممتازة من الفئة أ، فسيكون لحاملي الأسهم الممتازة من الفئة أ الحق في مطالبة الشركة بإعادة شراء بعض أو كل أسهمهم من الأسهم الممتازة من الفئة أ بسعر إعادة شراء نقدي يساوي المبلغ المحدد للأسهم الممتازة من الفئة أ المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الأرباح العادية المتراكمة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء بسبب التغيير الجوهري، باستثناء ذلك التاريخ.

تكون قيمة التصفية التفضيلية لأسهم الفئة (أ) الممتازة مبدئيًا 100 دولار أمريكي للسهم الواحد. واعتبارًا من إغلاق التداول في كل يوم عمل بعد تاريخ الإصدار الأولي (وإذا انطبق ذلك، خلال يوم العمل الذي تُنفذ فيه أي عملية بيع تُسوى بإصدار أسهم الفئة (أ) الممتازة، بدءًا من وقت أول عملية بيع من هذا القبيل خلال ذلك اليوم وحتى إغلاق التداول فيه)، تُعدّل قيمة التصفية التفضيلية للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة لتكون الأكبر من بين: (أ) المبلغ المُعلن عنه للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة؛ (ب) في حالة أي يوم عمل نفذت فيه الشركة، في ذلك اليوم أو في أي يوم عمل خلال فترة العشرة (10) أيام تداول التي تسبقه، أي عملية بيع تُسوى بإصدار أسهم الفئة (أ) الممتازة، مبلغًا يُعادل آخر سعر بيع مُعلن عنه للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة في يوم التداول الذي يسبق ذلك اليوم مباشرةً. و(ثالثًا) المتوسط الحسابي لآخر أسعار بيع مُعلنة للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة لكل يوم تداول من الأيام العشرة (10) المتتالية التي تسبق يوم العمل المذكور مباشرةً؛ شريطة، إن وُجد، استبدال الإشارة في (ثالثًا) إلى عشرة (10) أيام تداول بعدد أقل من أيام التداول التي انقضت خلال الفترة من تاريخ الإصدار الأولي (شاملةً) إلى يوم العمل المذكور (باستثناء ذلك اليوم). مع ذلك، لن يتم تعديل قيمة التصفية إلى مبلغ يقل عن 100 دولار أمريكي للسهم الواحد.

تقدمت الشركة بطلب لإدراج أسهم الفئة "أ" الممتازة في بورصة نيويورك تحت الرمز "BMNP". وفي حال الموافقة على الإدراج، تتوقع الشركة أن يبدأ التداول في غضون 30 يومًا من تاريخ إصدار أسهم الفئة "أ" الممتازة لأول مرة.