نوروالك، كونيتيكت ، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMNR) ("BMNR" أو "Bitmine" أو "الشركة") اليوم أنها، رهناً بظروف السوق وغيرها من الظروف، تعتزم طرح 3,000,000 سهم من أسهم BMNR الممتازة الدائمة من الفئة A بنسبة 9.50% ("الأسهم الممتازة من الفئة A") في طرح عام مسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية").

تعتزم شركة BMNR استخدام صافي عائدات الطرح لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل الاستحواذ على المزيد من عملة ETH وغيرها من الأصول الرقمية؛ وتوسيع البنية التحتية للتخزين والتحقق الخاصة بالشركة، بما في ذلك من خلال MAVAN؛ ورأس المال العامل؛ والاستثمارات الاستراتيجية المتوافقة مع نظام Ethereum البيئي واعتماد الأصول الرقمية على نطاق أوسع؛ و/أو إعادة شراء الأسهم العادية للشركة بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها.

ستتراكم أرباح الأسهم الممتازة من الفئة (أ) بمعدل ثابت قدره 9.50% سنويًا على المبلغ المحدد، وهو 100 دولار أمريكي للسهم الواحد، بغض النظر عما إذا تم الإعلان عنها أم لا، أو ما إذا كانت الأموال متاحة قانونًا لدفعها ("المبلغ المحدد"). تُدفع الأرباح الدورية على الأسهم الممتازة من الفئة (أ) عند إعلانها من قبل مجلس إدارة شركة BMNR، من الأموال المتاحة قانونًا للدفع، أسبوعيًا بأثر رجعي؛ مع العلم أن للشركة الحق في المستقبل، وفقًا لتقديرها الخاص، في دفع الأرباح الدورية بوتيرة أسرع. تُدفع الأرباح الدورية المعلنة على الأسهم الممتازة من الفئة (أ) نقدًا فقط. في حال عدم دفع أي أرباح دورية متراكمة على الأسهم الممتازة من الفئة (أ) في تاريخ استحقاقها، فسيتم إضافة أرباح دورية إضافية ("أرباح مركبة") على مبلغ الأرباح غير المدفوعة، بمعدل تراكمي أسبوعي. سيكون للشركة المرونة في اختيار زيادة وتيرة دفع الأرباح المنتظمة لتكون أكثر من أسبوعية، وفي حالة اختيار الشركة لذلك، سيتم تخفيض الزيادة الإضافية في معدل الأرباح لكل فترة توزيع أرباح منتظمة بشكل متناسب ليعكس فترة توزيع الأرباح المنتظمة الأقصر بحيث يكون الحد الأقصى الإجمالي للزيادة الإضافية في معدل الأرباح سنويًا 260 نقطة أساس.

سيكون معدل توزيع الأرباح المركبة المطبق على أي توزيعات أرباح منتظمة غير مدفوعة مستحقة في تاريخ دفع توزيعات الأرباح المنتظمة في البداية معدلًا سنويًا يساوي 9.50٪ بالإضافة إلى 5 نقاط أساسية (بناءً على فترة توزيع أرباح منتظمة أسبوعية)؛ ومع ذلك، فإنه حتى يتم دفع توزيعات الأرباح المنتظمة هذه بالكامل، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المركبة عليها، سيزداد معدل توزيعات الأرباح المركبة بمقدار 5 نقاط أساسية سنويًا (بناءً على فترة توزيع أرباح منتظمة أسبوعية) لكل فترة توزيع أرباح منتظمة لاحقة، حتى يصل إلى معدل توزيعات أرباح أقصى قدره 15٪ سنويًا.

يحق للشركة، حسب اختيارها، استرداد أسهم الفئة (أ) الممتازة، كلياً أو جزئياً، في أي وقت، أو من وقت لآخر، مقابل النقد على النحو التالي: (1) من تاريخ الإصدار الأصلي حتى ثمانية عشر (18) شهراً بعد تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 110% من المبلغ المحدد للسهم الواحد؛ (2) من ثمانية عشر (18) شهراً إلى ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 105% من المبلغ المحدد للسهم الواحد؛ و(3) بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 100% من المبلغ المحدد للسهم الواحد؛ بالإضافة إلى، في كل حالة، الأرباح المتراكمة وغير المدفوعة عليها حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للشركة استرداد جميع أسهم الفئة (أ) الممتازة، على ألا يقل عددها عن ذلك، إذا كان إجمالي عدد أسهم الفئة (أ) الممتازة القائمة آنذاك أقل من 25% من إجمالي عدد أسهم الفئة (أ) الممتازة المصدرة أصلاً في الطرح وفي أي طرح مستقبلي مجتمعين. كما يحق للشركة استرداد جميع أسهم الفئة (أ) الممتازة، على ألا يقل عددها عن ذلك، في حال وقوع أحداث ضريبية معينة. ويكون سعر استرداد أي سهم من أسهم الفئة (أ) الممتازة المراد استرداده في سياق عملية تصفية أو حدث ضريبي مبلغًا نقديًا يعادل قيمة التصفية التفضيلية لأسهم الفئة (أ) الممتازة المراد استردادها اعتبارًا من يوم العمل السابق لتاريخ إرسال الشركة لإشعار الاسترداد ذي الصلة، بالإضافة إلى الأرباح الموزعة المتراكمة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

إذا حدث حدث يشكل "تغييراً جوهرياً" بموجب شهادة التعيينات التي تحكم الأسهم الممتازة من الفئة أ، فسيكون لحاملي الأسهم الممتازة من الفئة أ الحق في مطالبة BMNR بإعادة شراء بعض أو كل أسهمهم من الأسهم الممتازة من الفئة أ بسعر إعادة شراء نقدي يساوي المبلغ المحدد من الأسهم الممتازة من الفئة أ المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الأرباح العادية المتراكمة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء بسبب التغيير الجوهري، باستثناء ذلك التاريخ.

تكون قيمة التصفية التفضيلية لأسهم الفئة (أ) الممتازة مبدئيًا 100 دولار أمريكي للسهم الواحد. واعتبارًا من إغلاق التداول في كل يوم عمل بعد تاريخ الإصدار الأولي (وإذا انطبق ذلك، خلال يوم العمل الذي تُنفذ فيه أي عملية بيع تُسوى بإصدار أسهم الفئة (أ) الممتازة، بدءًا من وقت أول عملية بيع من هذا القبيل خلال ذلك اليوم وحتى إغلاق التداول فيه)، تُعدّل قيمة التصفية التفضيلية للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة لتكون الأكبر من بين: (أ) المبلغ المُعلن عنه للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة؛ (ب) في حالة أي يوم عمل نفذت فيه الشركة، في ذلك اليوم أو في أي يوم عمل خلال فترة العشرة (10) أيام تداول التي تسبقه، أي عملية بيع تُسوى بإصدار أسهم الفئة (أ) الممتازة، مبلغًا يُعادل آخر سعر بيع مُعلن عنه للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة في يوم التداول الذي يسبق ذلك اليوم مباشرةً. و(ثالثًا) المتوسط الحسابي لآخر أسعار بيع مُعلنة للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) الممتازة لكل يوم تداول من الأيام العشرة (10) المتتالية التي تسبق يوم العمل المذكور مباشرةً؛ شريطة، إن وُجد، استبدال الإشارة في (ثالثًا) إلى عشرة (10) أيام تداول بعدد أقل من أيام التداول التي انقضت خلال الفترة من تاريخ الإصدار الأولي (شاملةً) إلى يوم العمل المذكور (باستثناء ذلك اليوم). مع ذلك، لن يتم تعديل قيمة التصفية إلى مبلغ يقل عن 100 دولار أمريكي للسهم الواحد.

تقدمت شركة BMNR بطلب لإدراج أسهمها الممتازة من الفئة "أ" في بورصة نيويورك تحت الرمز "BMNP". وفي حال الموافقة على الإدراج، تتوقع BMNR أن يبدأ التداول في غضون 30 يومًا من تاريخ إصدار أسهم الفئة "أ" الممتازة لأول مرة.

تتولى شركتا Moelis & Company و Cantor دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين لهذا الطرح.

يتم طرح هذه الأسهم بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم الملف 333-288579)، المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") بتاريخ 9 يوليو 2025 ("بيان التسجيل"). وسيتم طرح الأسهم فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المرفقة به، والمُضمنة في بيان التسجيل. تتوفر نسخة إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب الأولي، بالإضافة إلى نشرة الاكتتاب المرفقة، على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov . بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب التمهيدية، بالإضافة إلى نشرة الاكتتاب المصاحبة، عن طريق الاتصال بـ: Moelis & Company LLC، 399 Park Avenue الطابق الرابع، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف: 1-800-539-9413، أو Cantor Fitzgerald & Co.، عناية: أسواق رأس المال، 110 East 59th Street، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف: 1-212-938-5000، أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus@cantor.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية مشار إليها في هذا البيان الصحفي، أو التماسًا لعرض شراء أي منها، ولن يكون هناك أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية، في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة.

حول تقنيات الغمر في Bitmine

شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMNR) هي شركة تعدين بيتكوين تعمل في الولايات المتحدة. تستثمر الشركة فائض رأس مالها لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة أصول إيثيريوم ، من خلال تطبيق استراتيجية مبتكرة للأصول الرقمية للمستثمرين المؤسسيين والمشاركين في السوق العامة. وانطلاقًا من فلسفتها القائمة على "الربح السريع"، تلتزم الشركة بجعل إيثيريوم أصلها الاحتياطي الرئيسي، مستفيدةً من أنشطة البروتوكول الأصلية، بما في ذلك التخزين وآليات التمويل اللامركزي . وقد أطلقت الشركة MAVAN (شبكة التحقق الأمريكية الصنع)، وهي بنية تحتية مخصصة لتخزين أصول Bitmine، في عام 2026.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تُعتبر "تصريحات استشرافية". وتُعدّ التصريحات الواردة فيه، والتي لا تُصنّف ضمن البيانات التاريخية البحتة، تصريحات استشرافية تنطوي على مخاطر وشكوك. وقد تُعتبر التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى تتعلق بأمور لا تُعدّ حقائق تاريخية، "تصريحات استشرافية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "نخطط"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "نستهدف"، "سوف"، "قد"، وما شابهها من تعابير، لتحديد التصريحات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل التصريحات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بحجم وتوقيت الطرح، والاستخدام المتوقع لأي عائدات منه، وشروط الأوراق المالية المطروحة، ودفع الأرباح، والإدراج المتوقع للأسهم الممتازة من الفئة (أ) في بورصة نيويورك. عند تقييم هذه البيانات التطلعية، ينبغي مراعاة عوامل متعددة، منها: قدرة Bitmine على مواكبة التكنولوجيا الجديدة واحتياجات السوق المتغيرة؛ قدرة Bitmine على تمويل أعمالها الحالية، وعمليات خزينة إيثيريوم ، وأعمالها المستقبلية المقترحة؛ البيئة التنافسية لأعمال Bitmine؛ ظروف السوق التي تؤثر على سعر تداول أسهم الشركة العادية؛ التطورات التنظيمية التي تؤثر على الأصول الرقمية، بما في ذلك سنّ وتنفيذ التشريعات المعلقة ومبادرات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛ تقلب أسعار الأصول الرقمية وعدم القدرة على التنبؤ بها؛ والقيمة المستقبلية لبيتكوين وإيثيريوم . قد تختلف النتائج الفعلية ونتائج الأداء المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية. تخضع البيانات التطلعية لعدد من الشروط، كثير منها خارج عن سيطرة شركة Bitmine، بما في ذلك تلك المذكورة في قسم عوامل المخاطرة في نموذج 10-K المقدم من Bitmine إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 21 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى جميع الإفصاحات الأخرى المقدمة إلى الهيئة، بصيغتها المعدلة أو المحدثة من حين لآخر. تتوفر نسخ من إفصاحات Bitmine لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخه، وتخلي شركة BMNR مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-announces-proposed-series-a-perpetual-preferred-stock-offering-302790811.html

المصدر: Bitmine Immersion Technologies, Inc.