سجل صندوق بلاكستون للائتمان الخاص أول خسارة له منذ ثلاث سنوات
بلاكروك إنك BLK | 966.56 | +0.96% |
مجموعة بلاكستون BX | 113.05 | -1.12% |
مورجان ستانلي MS | 165.81 | -0.22% |
شهد صندوق الائتمان الخاص الرئيسي لشركة بلاكستون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BX )، BCRED، انخفاضاً شهرياً في شهر فبراير. وقد مثّل هذا أول خسارة للصندوق منذ أكثر من ثلاث سنوات .
وذكرت رويترز أن الانخفاض بنسبة 0.4% يأتي وسط مخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن ضغوط السيولة داخل القطاع.
انخفض مؤشر Morningstar LSTA، الذي يتتبع القروض ذات الرافعة المالية المتداولة علنًا، بنسبة 0.8٪ في فبراير، مما يعكس تحديات السوق الأوسع.
على الرغم من تراجع الأداء، حققت شركة BCRED عائدًا إجماليًا سنويًا بنسبة 9.5% منذ تأسيسها لأسهم الفئة الأولى. وقد تفوقت على سوق القروض ذات الرافعة المالية بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.
تتوقع شركة BCRED، وهي شركة أعمال غير مدرجة في البورصة، استثمار ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصولها في استثمارات الائتمان الخاص. ويشمل ذلك القروض والسندات وغيرها من أدوات الائتمان الصادرة في عروض خاصة أو من قبل شركات خاصة.
في فبراير، خفضت شركة BCRED قيمة بعض القروض، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركة Medallia ، وهي شركة برمجيات، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز .
يُتيح صندوق بلاكستون، البالغ قيمته 82.7 مليار دولار، للمستثمرين سحب أموالهم ربع سنويًا، وشهد الربع الأول من العام عمليات استرداد غير مسبوقة بلغت 3.7 مليار دولار. وانخفضت قيمة أسهم بلاكستون (BX) بنسبة 30% منذ بداية العام. وفي 23 مارس، انخفض سعر السهم بنسبة 2.61% خلال الشهر.
في الآونة الأخيرة، أصدرت البنوك ومديرو الأصول تحذيرات أو قيدوا الإقراض في محافظهم الائتمانية الخاصة خلال التقلبات في السوق.
أفادت بلومبرج أن شركة بلاك روك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BLK ) حدّت من عمليات السحب من صندوق الإقراض المؤسسي HPS التابع لها والبالغ قيمته 26 مليار دولار، وذلك بعد أن ارتفعت طلبات الاسترداد إلى 9.3% من صافي قيمة أصول الصندوق، وتجاوزت طلبات استرداد المستثمرين من صندوق الائتمان الخاص الرئيسي التابع لشركة كليف ووتر والبالغ قيمته 33 مليار دولار نسبة 7%.
بدأت شركة JPMorgan Chase & Co. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM) بتقييد الإقراض لشركات البرمجيات في صناديق الائتمان الخاصة بها، بينما قامت شركة Morgan Stanley (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MS ) بتقليص عمليات الاسترداد بعد أن سعى المستثمرون إلى سحب ما يقرب من 11٪ من الأسهم من صندوق North Haven Private Income Fund التابع لها.
تم التواصل مع شركة بلاكستون للتعليق.
صورة: Shutterstock