نيويورك ، 27 أغسطس 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة Blazing Star Merger Sub, Inc. (المشار إليها فيما يلي بـ "مقدم العرض" اليوم عن النتائج النهائية اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت مدينة نيويورك ) في 27 أغسطس 2025 (المشار إليه فيما يلي بـ "وقت الانتهاء")، لعروض الشراء النقدية المعلنة سابقًا (يُشار إلى كل منها باسم "عرض" ويُشار إليها مجتمعةً باسم "عرض الشراء") لأي أو جميع سندات Walgreens Boots Alliance, Inc. (ناسداك: WBA) ("WBA") القائمة (1) سندات أولوية بنسبة 3.600% مستحقة في عام 2025 (المشار إليها فيما يلي بـ "سندات 2025")، (2) سندات أولوية بنسبة 2.125% مستحقة في عام 2026 (المشار إليها فيما يلي بـ "سندات 2026 بنسبة 2.125%)، (3) سندات بنسبة 3.450% مستحقة في عام 2026 (المشار إليها فيما يلي بـ "سندات 2026 بنسبة 3.450%)، (4) سندات 8.125% مستحقة في عام 2029 ("سندات 2029")، (5) سندات 3.200% مستحقة في عام 2030 ("سندات 2030")، (6) سندات أولوية 4.500% مستحقة في عام 2034 ("سندات 2034")، (7) سندات أولوية 4.800% مستحقة في عام 2044 ("سندات 2044")، (8) سندات 4.650% مستحقة في عام 2046 ("سندات 2046") و(9) سندات 4.100% مستحقة في عام 2050 ("سندات 2050")، وأي وجميع سندات 4.400% مستحقة في عام 2042 ("سندات 2042" وسندات 2.125% مستحقة في عام 2026 مع سندات 2025، 3.450% سندات 2026، وسندات 2029، وسندات 2030، وسندات 2034، وسندات 2044، وسندات 2046، وسندات 2050، "السندات")، وطلبات الموافقات ذات الصلة ("طلب الموافقة").

تم تقديم عرض الشراء وطلب الموافقة فيما يتعلق بالإغلاق المتزامن إلى حد كبير لعملية الاستحواذ على WBA بموجب اتفاقية وخطة الاندماج المؤرخة في 6 مارس 2025 (كما تم تعديلها أو استكمالها أو التنازل عنها أو تعديلها من وقت لآخر، "اتفاقية الاندماج")، من قبل WBA وBlazing Star Parent, LLC ("الشركة الأم") ومقدم العرض والشركات التابعة الأخرى للشركة الأم المذكورة فيها، والتي تنص على أن مقدم العرض سيندمج مع WBA ("الاندماج") وداخلها، مع بقاء WBA بعد الاندماج كشركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم.

اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، ووفقًا للمعلومات المقدمة من شركة خدمات حاملي السندات العالمية، الجهة المودعة ووكيل المعلومات ("الجهة المودعة ووكيل المعلومات") لعرض الشراء وطلب الموافقة، يوضح الجدول أدناه المبلغ الأصلي للسندات التي تم تقديمها بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. من المتوقع تسوية عرض الشراء في 28 أغسطس 2025 ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة المتعلق بالسندات، والمؤرخ في 22 يوليو 2025 (بصيغته المعدلة أو المكمّلة من وقت لآخر، "بيان عرض الشراء وطلب الموافقة").

معلومات عامة

إن التزامات مقدم العرض بإكمال عرض الشراء وطلب الموافقة تخضع وتشترط حدوث ما يلي أو التنازل عنه من جانبنا فيما يتعلق بهذا العرض: (1) استيفاء شرط الاندماج، و(2) استيفاء الشروط العامة (كل منها كما هو موضح في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة).

تعتبر شركة Citigroup Global Markets Inc. مدير التداول لعرض العطاء وطلب الموافقة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية، أو لأي أشخاص يكون مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني لهم.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي وبعض البيانات الصادرة من حين لآخر عنا، نحن والشركة، وممثلينا وممثليهم، على "بيانات تطلعية" معينة، بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، هي بيانات تطلعية. في كثير من الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتوقع"، "يمكن"، "ننوي"، "نستهدف"، "نخطط"، "نفكر"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتنبأ"، "محتمل" أو "نستمر" أو كلمات أخرى مماثلة. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات. تتعلق هذه البيانات بأحداث مستقبلية، وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل مهمة أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. قد تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن لنا التنبؤ بجميع هذه العوامل. لأن البيانات التطلعية تخضع بطبيعتها لمخاطر وشكوك، بعضها لا يمكن التنبؤ به أو قياسه كميًا، فلا ينبغي الاعتماد عليها كضمانات للأحداث المستقبلية. هذه البيانات التطلعية لا تعكس إلا تاريخ إصدارها، وليست ضمانات للأداء المستقبلي للنتائج. نتنصل صراحةً من أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو تنقيحات لأي بيان تطلعي وارد أو مُدمج بالإشارة إليه هنا ليعكس أي تغيير في التوقعات المتعلقة به، أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي استند إليها أي بيان من هذا القبيل، باستثناء ما يقتضيه القانون.

المصدر Blazing Star Merger Sub, Inc.