عند إتمام الصفقة، ستصبح شركة أورسا ميجور شركة مساهمة عامة متخصصة في الذخائر الحيوية، تعمل على حل أكثر التحديات الدفاعية إلحاحاً في مجال تصنيع الصواريخ فائقة السرعة ومحركات الصواريخ الصلبة.

من المتوقع أن يتم تداول أسهم الشركة المندمجة في بورصة ناسداك بعد إتمام الصفقة، والتي من المتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2027.

أبرز تفاصيل المعاملة

• وتحظى الصفقة بدعم من التزامات PIPE بقيمة لا تقل عن 350 مليون دولار، سيتم تمويل حوالي 110 مليون دولار منها عند توقيع اتفاقية الاندماج التجاري.
• يرتكز التزام PIPE على شركة Inflection Point ويتضمن كلاً من المستثمرين المؤسسيين الجدد والمستثمرين الحاليين في Ursa Major، بما في ذلك XN.
• قد تحتفظ شركة أورسا ميجور أيضاً بما يصل إلى 345 مليون دولار من العائدات الإضافية اعتماداً على عمليات الاسترداد.
• ومن المتوقع أن تساهم العائدات في تسريع توسيع قدرات الإنتاج المثبتة لشركة Ursa Major في مجال محركات الصواريخ الصلبة، ونظام صواريخ HAVOC، ومحركات فرط صوتية سائلة، وأنظمة التنقل الفضائي، مما يساعد الشركة على تقديم أنظمة حيوية للعملاء على نطاق أوسع وبسرعة أكبر.
• ستُتيح شركتا أورسا ميجور وإنفليكشن بوينت عرضًا تقديميًا مسجلًا للمستثمرين في 25 أغسطس 2026 الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكنكم الوصول إلى البث المباشر عبر الرابط https://app.webinar.net/nNBmaE0epX6 أو عبر موقعنا الإلكتروني ursamajor.com/investors .
• وافق مجلس إدارة كل من شركتي أورسا ميجور وبليشرودر بالإجماع على الصفقة، والتي من المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2027 رهناً بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة.

تمثل هذه الصفقة المرحلة التالية لشركة تصنيع دفاعية أمضت أكثر من عقد من الزمن في بناء تكنولوجيا الدفع، وبنية تحتية تصنيعية قابلة للتكيف، وأنظمة السلامة والجودة والتأهيل اللازمة لإنتاج قدرات حيوية بكفاءة عالية وعلى نطاق واسع. سيمكن هذا التمويل شركة أورسا ميجور من توسيع إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، والمساهمة في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.

قال كريس سبانيوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أورسا ميجور: "يعتمد الردع على ما يمكن بناؤه بشكل موثوق وآمن وعلى نطاق واسع. على مدى أحد عشر عامًا، استثمرت أورسا ميجور في العمل الجاد الذي يقف وراء هذه النتيجة: الدفع، والتصنيع، والاختبار، والتأهيل، والتجربة. ستساعدنا هذه الصفقة على تحويل هذا الأساس إلى طاقة إنتاجية يحتاجها عملاؤنا. إن تحولنا إلى شركة مساهمة عامة يتماشى مع معاييرنا العالية في الشفافية والمساءلة، مما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات مسؤولة للمقاتلين على المدى الطويل."

تأسست شركة أورسا ميجور عام 2015، وأمضيت أكثر من عقد من الزمن في تطوير تكنولوجيا الدفع، ونظام التصنيع، ومعايير السلامة والتأهيل اللازمة لبناء أنظمة صواريخ موثوقة وآمنة على نطاق واسع قبل الانتقال إلى تصنيع أنظمة صواريخ متكاملة. وقد جمعت أورسا ميجور سابقًا ما يقارب 380 مليون دولار أمريكي من الأسواق الخاصة، واستثمرت هذا المبلغ في أنظمة مجرّبة في رحلات جوية، وبنية تحتية للإنتاج، والقدرات اللازمة لخدمة برامج الأمن القومي بالغة الأهمية. أجرت الشركة أكثر من 5500 اختبار أرضي، و140 ألف ثانية من الاختبارات، وقد زوّدت محركاتها أكثر من اثنتي عشرة مهمة فرط صوتية ناجحة بالطاقة. يعمل لدى أورسا ميجور أكثر من 360 موظفًا في ستة مواقع، مع ما يقارب 500 فدان من البنية التحتية المتكاملة للتصميم والتصنيع والاختبار.

أمضت شركة أورسا ميجور أكثر من عقد من الزمن في بناء وتطوير تقنيتها وسجلها الحافل بالرحلات الجوية وهيكلها التصنيعي المتقدم، قبل أن يتسارع الطلب إلى مستواه الاستثنائي الحالي. يُعدّ هذا المزيج من النضج التقني والجاهزية التصنيعية والطلب المتزايد بسرعة أمرًا نادرًا، وقد أسفر عن استثمار ضخم تاريخيًا في الأسهم العامة، مدعومًا من شركة إنفليكشن بوينت،" صرّح بذلك مايكل بليتزر، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة إنفليكشن بوينت. وأضاف: "هذا ليس رأس مال لفكرة، بل هو رأس مال لتوسيع نطاق تقنية مُثبتة وإنتاجها لتلبية بعض أهم الأولويات وأكثرها تمويلًا في مجال الأمن القومي الأمريكي. نؤمن بأن أورسا تمتلك المقومات اللازمة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن القومي في الجيل القادم، ونفخر بشراكتنا معها في الأسواق العامة."

تشمل برامج شركة أورسا ميجور محركات الصواريخ الصلبة، والصواريخ فائقة السرعة، والتنقل في الفضاء. ففي مجال محركات الصواريخ الصلبة، تعمل الشركة على تطوير تصميم MK 104 التابع للبحرية الأمريكية من خلال مراجعة التصميم الحاسمة واختبار الإطلاق الثابت بموجب عقد جديد بقيمة 10 ملايين دولار، مستندةً إلى عملها السابق في محرك الصواريخ MK 104 ثنائي الدفع من مصدر ثانٍ. أما في مجال الصواريخ فائقة السرعة، فيُشغّل محرك هادلي من أورسا ميجور منصة اختبار الصواريخ فائقة السرعة التابعة لوزارة الحرب، وقد حقق أكثر من 10 مهمات ناجحة. كما عملت الشركة كمقاول رئيسي ومُكامل للمركبات في مشروع ARMD (المُظهِر الصاروخي السريع ذو التكلفة المعقولة) مع مختبر أبحاث القوات الجوية، والذي يعمل بمحرك دريبر الصاروخي السائل؛ وقد أكمل البرنامج رحلتين ناجحتين، مُثبتًا نموذج الدفع والتكامل الذي يقوم عليه نظام صواريخ HAVOC، وهو نظام أورسا ميجور المتكامل فائق السرعة. كما تُوفر أورسا ميجور قدرات دفع في الفضاء لدعم قدرة الأقمار الصناعية على المناورة في البيئات المتنازع عليها.

إنفليكشن بوينت هي شركة راعية متمرسة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، تسعى إلى تحديد شركات التكنولوجيا ذات التأثير الكبير، وطرحها للاكتتاب العام، وتوسيع نطاق أعمالها. وتشمل صفقاتها السابقة شركتي إنتويتيف ماشينز ويو إس إيه رير إيرث. ستساهم عائدات هذه الصفقة، التي تدعمها إنفليكشن بوينت، في توسيع قدرات أورسا ميجور الإنتاجية القائمة في أسواقها النهائية، مما يُمكّن الشركة من تلبية الطلب المتزايد من العملاء على نطاق أوسع وبسرعة أكبر. وسيدعم رأس المال قصير الأجل توسيع عمليات أورسا ميجور في جاليتون، كولورادو، من موقع اختبار لمحركات الصواريخ الصلبة إلى مجمع إنتاج واسع النطاق. كما ستدعم عائدات هذه الصفقة التوسع المستمر في تصنيع المحركات السائلة، والتصنيع الإضافي، والتطوير الشامل، واحتياجات رأس المال العامل المرتبطة بتوسيع نطاق الإنتاج.