عادت شركة بلو أول كابيتال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL ) مرة أخرى إلى سوق السندات بطرح ثانٍ بقيمة 400 مليون دولار، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا على إتمام عملية بيع الدين الأولى.

ذكرت بلومبرج أن الشركة تبيع سندات لأجل خمس سنوات مع "توجيه سعري أولي يبلغ حوالي 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة".

الصندوق، المسمى OBDC، هو شركة متخصصة في التمويل وتطوير الأعمال تقدم حلول إقراض مباشرة لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

يشمل مديرو الاكتتاب مجموعة غولدمان ساكس، وأسواق رأس المال RBC، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، ودويتشه بنك إيه جي، وتي دي سيكيوريتيز، ومورغان ستانلي.

ستستخدم شركة OBDC عائدات بيع السندات الأخير لسداد الديون القائمة، والتي قد تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة أو سندات مستحقة في يوليو.

في الشهر الماضي، جمعت شركة بلو أول كابيتال 400 مليون دولار من مستثمري السندات، وذلك بعد عدة أشهر من التقلبات في سوق الائتمان الخاص.

اكتتبت شركة باسيفيك لإدارة الاستثمارات (PIMCO) بالكامل في طرح سندات بقيمة 400 مليون دولار. وتحمل هذه السندات ذات التصنيف الاستثماري عائدًا بنسبة 6.4%، ومن المقرر استحقاقها في سبتمبر 2028، وفقًا لملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .

وجاءت الصفقة وسط تراجع في السوق أدى إلى ارتفاع هوامش الربح على ديون الصناديق المماثلة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وقد ساهم في هذا التوسع جزئياً المخاوف بشأن جودة الاكتتاب وتعرض القطاع لشركات البرمجيات التي قد تتأثر سلباً بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

صورة: تي. شنايدر عبر شترستوك