8.5 مليون دولار مقدمًا، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية إضافية تصل إلى حوالي 15.1 مليون دولار عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

من المتوقع أن تُمدد صافي العائدات فترة السيولة النقدية حتى الربع الأول من عام 2027، متجاوزةً بذلك موعد تقديم طلب الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ وفي حال تم تفعيل جميع خيارات الشراء مقابل مبالغ نقدية، فمن المتوقع أن تمتد فترة السيولة النقدية إلى ما بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسنة الكاملة الأولى من التسويق التجاري.

أكتون، ماساتشوستس، 2 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بلو جاي دياجنوستيكس (ناسداك: BJDX ) ("بلو جاي" أو "الشركة")، وهي شركة تشخيص طبي تركز على الاختبارات القريبة من المريض للرعاية الحرجة، اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية لشراء وبيع ما مجموعه 3,655,917 سهمًا من الأسهم العادية (أو ضمان ممول مسبقًا بدلاً من ذلك)، وضمانات من الفئة G لشراء ما يصل إلى 3,655,917 سهمًا من الأسهم العادية وضمانات قصيرة الأجل من الفئة H لشراء ما يصل إلى 3,655,917 سهمًا من الأسهم العادية بسعر شراء قدره 2.325 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي (أو لكل ضمان ممول مسبقًا بدلاً من ذلك) والضمانات المصاحبة في طرح خاص بسعر السوق وفقًا لقواعد ناسداك. ستكون أسعار ممارسة سندات الفئة G وسندات الفئة H قصيرة الأجل 2.075 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستكون قابلة للممارسة فور إصدارها. تنتهي صلاحية سندات الفئة G بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع الذي يسجل أسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند ممارسة سندات الفئة G، بينما تنتهي صلاحية سندات الفئة H قصيرة الأجل بعد أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ النفاذ. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في أو حوالي 3 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح 8.5 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. وستبلغ العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الفئة G وسندات الفئة H قصيرة الأجل، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، حوالي 15.1 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من سندات الفئة، أو حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل الأمور المتعلقة بالحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (بما في ذلك الدراسات السريرية ذات الصلة)، بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير الأخرى، وتلبية احتياجات رأس المال العامل العامة.