8.5 مليون دولار مقدمًا، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية إضافية تصل إلى حوالي 15.1 مليون دولار عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

من المتوقع أن تُمدد صافي العائدات فترة السيولة النقدية حتى الربع الأول من عام 2027، متجاوزةً بذلك موعد تقديم طلب الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ وفي حال تم تفعيل جميع خيارات الشراء مقابل مبالغ نقدية، فمن المتوقع أن تمتد فترة السيولة النقدية إلى ما بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسنة الكاملة الأولى من التسويق التجاري.

أكتون، ماساتشوستس، 2 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بلوجاي دياجنوستيكس (ناسداك: BJDX) ("بلوجاي" أو "الشركة")، وهي شركة تشخيص طبي تركز على الاختبارات القريبة من المريض للرعاية الحرجة، اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية لشراء وبيع ما مجموعه 3,655,917 سهمًا من الأسهم العادية (أو ضمان ممول مسبقًا بدلاً من ذلك)، وضمانات من الفئة G لشراء ما يصل إلى 3,655,917 سهمًا من الأسهم العادية وضمانات قصيرة الأجل من الفئة H لشراء ما يصل إلى 3,655,917 سهمًا من الأسهم العادية بسعر شراء قدره 2.325 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي (أو لكل ضمان ممول مسبقًا بدلاً من ذلك) والضمانات المصاحبة في طرح خاص بسعر السوق وفقًا لقواعد ناسداك. ستكون قيمة ممارسة سندات الفئة G وسندات الفئة H قصيرة الأجل 2.075 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستكون قابلة للتنفيذ فور إصدارها. تنتهي صلاحية سندات الفئة G بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع الذي يسجل أسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند ممارسة سندات الفئة G، بينما تنتهي صلاحية سندات الفئة H قصيرة الأجل بعد أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ النفاذ. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في أو حوالي 3 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح 8.5 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. وستبلغ العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الفئة G وسندات الفئة H قصيرة الأجل، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، حوالي 15.1 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من سندات الفئة، أو حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل الأمور المتعلقة بالحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (بما في ذلك الدراسات السريرية ذات الصلة)، بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير الأخرى، وتلبية احتياجات رأس المال العامل العامة.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيلها، إلى جانب أسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساسًا لأذونات الشراء، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص وأسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساسًا لأذونات الشراء في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل المبرمة مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لإعادة بيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

نبذة عن شركة بلو جاي للتشخيص:

شركة بلو جاي للتشخيص الطبي هي شركة متخصصة في التشخيص الطبي، تركز على تحسين نتائج المرضى باستخدام نظام سيمفوني، وهو نظام اختبار سريع وفعال من حيث التكلفة، يُجرى بالقرب من المريض، ويُستخدم لفرز حالات الإنتان ومراقبة تطور المرض. أول منتج مرشح لشركة بلو جاي هو اختبار إنترلوكين-6 (IL-6) للكشف عن الإنتان، وهو مصمم لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة في غضون 20 دقيقة تقريبًا من أخذ العينة إلى ظهور النتيجة، لمساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع في فرز الحالات وعلاجها. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.bluejaydx.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تعتبرها الشركة "تصريحات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص. تشمل التصريحات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بإتمام عملية الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والاستخدام المُزمع للعائدات الناتجة عنه، وإمكانية ممارسة سلسلة الضمانات قبل انتهاء صلاحيتها والعائدات المحتملة منها. يمكن التعرف على التصريحات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يُقدّر"، "يأمل"، "ينوي"، "قد"، "يخطط"، "يتنبأ"، "يسعى"، "ينبغي"، "يقترح"، "سوف"، وتعبيرات مماثلة. استندت الشركة في هذه التصريحات الاستشرافية إلى توقعاتها وتنبؤاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، ومع ذلك، قد تختلف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن الخطط والنوايا والتوقعات المُفصح عنها أو المُضمنة في التصريحات الاستشرافية التي تُصدرها الشركة. هذه البيانات مجرد توقعات، وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى، بما في ذلك ظروف السوق وغيرها من الظروف المذكورة في الجزء الأول، البند 1أ، "عوامل الخطر" في التقرير السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي الجزء الثاني، البند 1أ، "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي على النموذج 10-Q للفصل المالي المنتهي في 31 مارس 2026، حيث قد يتم تحديث هذه العوامل من حين لآخر في ملفات أخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ويمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، لأنها تخضع لمخاطر وشكوك، وقد لا تتحقق النتائج والأداء الفعليان في الفترات المستقبلية، أو قد يختلفان اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء مستقبلي مُشار إليه في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان. يُعتد بهذا البيان الصحفي اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه. تخلي الشركة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة هنا لتعكس أي تغييرات مستقبلية في توقعات الشركة للنتائج أو أي تغيير مستقبلي في الأحداث، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين:
علاقات المستثمرين
شركة بلو جاي للتشخيص
ir@bluejaydx.com
الموقع الإلكتروني: www.bluejaydx.com