مبلغ 3 ملايين دولار مقدمًا، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية إضافية تصل إلى حوالي 6 ملايين دولار نقدًا عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

بورلينغتون، ماساتشوستس، 7 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بون بيولوجيكس (ناسداك: BBLG، BBLGW) ("بون بيولوجيكس" أو "الشركة")، وهي شركة مطورة لمنتجات تقويم العظام البيولوجية لأسواق دمج العمود الفقري، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع مستثمر مؤسسي واحد يركز على الرعاية الصحية لإصدار وبيع ما مجموعه 2,112,677 سهمًا من الأسهم العادية (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً منها)، وضمانات من الفئة F لشراء ما يصل إلى 2,112,677 سهمًا من الأسهم العادية وضمانات قصيرة الأجل من الفئة G لشراء ما يصل إلى 2,112,677 سهمًا من الأسهم العادية بسعر شراء قدره 1.42 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي (أو لكل ضمان ممول مسبقًا بدلاً منه) والضمانات المصاحبة في طرح خاص بسعر السوق وفقًا لقواعد سوق ناسداك للأوراق المالية. ستكون أسعار ممارسة سندات الفئة F وسندات الفئة G تساوي 1.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستكون قابلة للممارسة ابتداءً من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة السندات ("تاريخ موافقة المساهمين"). تنتهي صلاحية سندات الفئة F بعد خمس سنوات من التاريخ اللاحق بين (س) تاريخ موافقة المساهمين أو (ص) تاريخ نفاذ بيان التسجيل الذي يغطي إعادة بيع الأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة السندات ("تاريخ النفاذ"). أما سندات الفئة G فتنتهي صلاحيتها بعد 18 شهرًا من التاريخ اللاحق بين (س) تاريخ موافقة المساهمين أو (ص) تاريخ النفاذ. من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 9 يوليو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الفئة F وسندات الفئة G، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 6 ملايين دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من هذه السندات، أو حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل التجارب السريرية، والحفاظ على محفظة براءات اختراعها وتوسيعها، ولتمويل رأس المال العامل، ولأغراض الشركة العامة الأخرى.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم تُسجّل، إلى جانب أسهم رأس المال العادي التي تُشكّل أساس سندات الشراء، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع الأسهم وسندات الشراء وأسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار بموجبها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل المبرمة مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لإعادة بيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

نبذة عن منتجات العظام البيولوجية

تأسست شركة "بون بيولوجيكس" بهدف تطوير الطب التجديدي للعظام. وتجري الشركة حاليًا دراسة سريرية في أستراليا بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مختارين، تستند إلى الأبحاث ما قبل السريرية لبروتين NELL-1. وتركز "بون بيولوجيكس" جهودها التطويرية لمنتجها البديل لترقيع العظام على تجديد العظام في عمليات دمج الفقرات، بالإضافة إلى امتلاكها حقوقًا في تطبيقات علاج الإصابات وهشاشة العظام.

البيانات التطلعية

البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تُعدّ بيانات تاريخية بحتة، هي بيانات استشرافية. وتستند هذه البيانات إلى معتقدات الشركة وتوقعاتها الحالية، وقد تظهر مخاطر جديدة من حين لآخر. وتخضع البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك وافتراضات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: إتمام عملية الطرح؛ واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح؛ والاستخدام المُزمع للعائدات الناتجة عنه؛ والحصول على موافقة المساهمين؛ وفعالية بيان التسجيل الذي يغطي إعادة بيع أسهم رأس المال العادي التي تُشكّل أساس أوامر الشراء؛ وإمكانية ممارسة أوامر الشراء والعائدات المحتملة منها. هذه البيانات مجرد توقعات مبنية على المعلومات والتوقعات الحالية، وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ظروف السوق وغيرها من الظروف. قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في أي من هذه البيانات نظرًا لعوامل مختلفة، بما في ذلك المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفات الشركة الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان. يأتي هذا التحذير بموجب أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع البيانات التطلعية مشروطة بالكامل بهذا التحذير، ولا تلتزم شركة Bone Biologics بمراجعة أو تحديث هذا البيان الصحفي ليعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخه، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل:
الأشعة تحت الحمراء الأساسية
(212) 655-0924
investors@bonebiologics.com