أطلقت شركة بور دريلينغ عروض شراء نقدية لإعادة شراء سندات مضمونة لكبار المستثمرين لعامي 2028 و2030، بتمويل من خلال قرض جديد بقيمة 1.6 مليار دولار.

Borr Drilling Limited

BORR

0.00

أعلنت شركة ("Borr Drilling" أو "الشركة") اليوم أنها بدأت عروض شراء لشراء سندات الدين المدرجة في الجدول أدناه الصادرة عن شركة Borr IHC Limited التابعة لها بالكامل ("الجهة المصدرة") وبعض الشركات التابعة الأخرى (يشار إليها مجتمعة باسم "السندات") نقدًا، باستخدام النقد المقدم في صفقة التمويل (كما هو محدد أدناه)، بالإضافة إلى النقد المتوفر لديها.

المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا الإعلان ولكن لم يتم تعريفها بشكل آخر، يكون لها المعاني المحددة لها في البيان.

ملحوظات	CUSIP / ISIN أرقام	المبلغ الأصلي المصدر	المبلغ الأصلي المستحق	عامل	سندات مرجعية لوزارة الخزانة الأمريكية	صفحة مرجعية بلومبيرغ	النظر في عرض المناقصة	الدفع المبكر للمناقصة (بما في ذلك دفع الموافقة)	هامش ثابت	المجموع اعتبار
			(1)	(2)			(2)(3)(4)	(3)		(2)(3)(4)
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 10.000% تستحق في عام 2028	القاعدة 144أ: 100018 AA8 /US100018AA89، اللائحة S: G1467F AA1 / USG1467FAA15	1,380,696,000.00 دولار أمريكي	1,128,129,659.88 دولارًا أمريكيًا	0.81707317	سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 2.000% مستحقة في 15 نوفمبر 2026	FIT3	(5)	50.00 دولارًا	+50	(5)
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 10.375% تستحق في عام 2030	القاعدة 144أ: 100018 AB6 / US100018AB62 اللائحة S: G1467F AB9 / USG1467FAB97	877,094,000.00 دولار أمريكي	770,650,554.20 دولارًا أمريكيًا	0.87864078	غير متوفر	غير متوفر	1010.00 دولار	50.00 دولارًا	غير متوفر	1060.00 دولارًا (6)

اعتبارًا من 22 مايو 2026. بالنسبة لسندات 2030، يعكس هذا المبلغ الإجمالي للسندات المعدلة لتشمل استهلاكها. أما بالنسبة لسندات 2028، فيعكس هذا المبلغ الإجمالي للسندات المعدلة لتشمل استهلاكها. يمثل عامل كل سلسلة من السندات رقمًا يمثل كسرًا (معبرًا عنه كعدد عشري مقرب إلى 8 أرقام عشرية)، بسطه يمثل المبلغ الأصلي غير المدفوع لتلك السلسلة من الأوراق المالية، ومقامه يمثل المبلغ الأصلي القائم لتلك السلسلة من الأوراق المالية ("العامل"). ويكون مقابل عرض الشراء أو المقابل الإجمالي، حسب الاقتضاء، هو المبلغ الموضح في الجدول أعلاه مضروبًا في العامل المناسب، والذي يعكس الاستهلاك الجزئي للسندات. لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية الأصلية للسندات التي تم تقديمها وقبولها للشراء بشكل صحيح، والتي وافق عليها حاملها المعني، حسب الاقتضاء. يشمل مبلغ الدفعة المبكرة للعرض دفعة موافقة قدرها 2.50 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية الأصلية للسندات. يحق لحاملي السندات الذين يقدمون سنداتهم بشكل صحيح، وبالتالي يقدمون موافقاتهم في موعد أقصاه أو قبل الموعد النهائي للعرض المبكر/الموافقة (ولا يسحبون هذه السندات بشكل صحيح، وبالتالي لا يلغون الموافقات ذات الصلة بشكل صحيح) الحصول على دفعة الموافقة البالغة 2.50 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية الأصلية للسندات، حتى لو تم قبول مبلغ اسمي أقل من سندات 2030 للشراء بموجب عرض الشراء الخاص بسندات 2030 بسبب التوزيع النسبي. باستثناء الفائدة المستحقة، والتي سيتم دفعها بالإضافة إلى مقابل عرض الشراء أو المقابل الإجمالي، حسب الاقتضاء. سيتم تحديد إجمالي المقابل لسندات 2028 المقدمة بشكل صحيح من قبل مدير الاكتتاب ووكيل التماس (كما هو محدد هنا) بالطريقة الموضحة في هذا البيان بالرجوع إلى هامش الربح الثابت ("هامش الربح الثابت") المحدد أعلاه بالإضافة إلى العائد ("العائد المرجعي") بناءً على سعر جانب العرض لسند الخزانة الأمريكية المرجعي المحدد أعلاه ("السند المرجعي") كما هو مذكور في سلسلة صفحات Bloomberg Bond Trader FIT3 ("الصفحة المرجعية") في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك، في التاريخ المشار إليه هنا باسم "تاريخ تحديد السعر"، والذي يشمل دفعة العرض المبكر (بما في ذلك دفعة الموافقة). يشمل المقابل الإجمالي لسندات عام 2030 دفعة العرض المبكر (بما في ذلك دفعة الموافقة).

يتألف عرض الشراء (كما هو مُعرّف أدناه) من عرض شراء نقدي، باستخدام الأموال المُقدّمة من خلال صفقة التمويل (كما هو مُعرّف أدناه)، بالإضافة إلى النقد المتوفر، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، المؤرخ في 26 مايو 2026 (بصيغته المُعدّلة أو المُكمّلة من حين لآخر، ويُشار إليه فيما يلي بـ "البيان")، وذلك لـ: (1) جميع سندات الدين المضمونة العليا القائمة بنسبة 10.000% والمستحقة في عام 2028 ("سندات 2028")، و(2) ما يصل إلى 447,317,000.00 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي ("الحد الأقصى لمبلغ عرض سندات 2030") من سندات الدين المضمونة العليا بنسبة 10.375% والمستحقة في عام 2030 ("سندات 2030"). كما يجوز لنا استخدام الأموال المُقدّمة من خلال صفقة التمويل أو النقد المتوفر لدفع الفائدة المُستحقة (كما هو مُعرّف أدناه) والتكاليف والمصروفات ذات الصلة. نشير إلى هذا العرض لشراء السندات والعرض المحتمل المحسن (كما هو محدد أدناه) باسم "عرض الشراء".

يخضع عرض الشراء وطلب الموافقة، من بين أمور أخرى، لاستيفاء شرط التمويل أو التنازل عنه (فيما يتعلق بعرض الشراء أو طلب الموافقة أو كليهما). ويُقصد بـ"شرط التمويل" إتمام طرح سندات مضمونة ذات أولوية مستحقة في عام 2032 ("سندات 2032") وسندات مضمونة ذات أولوية مستحقة في عام 2034 ("سندات 2034"، ويُشار إليها مع سندات 2032 بـ"السندات الجديدة") من قِبل المُصدر وشركة Borr Finance LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير وتابعة مملوكة بالكامل للمُصدر (يُشار إليهما مع المُصدر بـ"المُصدرين المشاركين") ("طرح السندات الجديدة") بقيمة إجمالية لا تقل عن 1.6 مليار دولار أمريكي، بشروط تُرضي المُصدر وفقًا لتقديره المطلق. من المتوقع تسليم السندات الجديدة إلى مشتريها في أو حوالي 10 يونيو 2026. ولا يمثل عرض الشراء والبيان عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي سندات جديدة أو للمشاركة في أي تمويل آخر.

نعتزم إتمام طرح السندات الجديدة وفقًا للشروط والأحكام التي نعتبرها مرضية، وفقًا لتقديرنا الخاص، مما يؤدي إلى عائدات نقدية صافية كافية لتمويل المقابل الإجمالي (كما هو محدد أدناه) لجميع السندات المقدمة المقبولة في عرض الشراء، بما في ذلك دفعة الموافقة لجميع الموافقات المقدمة المقبولة في طلب الموافقة، والرسوم والمصروفات المتعلقة بعرض الشراء وطلب الموافقة ("معاملة التمويل").

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.