هاميلتون، برمودا ، 28 مايو/أيار 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة بور دريلينغ المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BORR، وفي بورصة أوسلو تحت الرمز: BORR) ("بور دريلينغ" أو "الشركة") اليوم أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، بور آي إتش سي المحدودة، وشركتها التابعة المباشرة، بور فاينانس ذ.م.م، قد حددتا سعر طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 2.035 مليار دولار أمريكي، تتألف من (1) سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 1,100 مليون دولار أمريكي بفائدة 8.750% تستحق في عام 2032، و(2) سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 935 مليون دولار أمريكي بفائدة 9.000% تستحق في عام 2034 ("السندات"). ويمثل هذا زيادة قدرها 435 مليون دولار أمريكي عن قيمة الطرح المتوقعة سابقًا. وستكون السندات مكفولة من قبل الشركة وبعض شركاتها التابعة، وستكون مضمونة على أساس أولوية بمعظم منصات الحفر وبعض الأصول الأخرى للشركة والشركات التابعة الضامنة.

تهدف الشركة إلى استخدام عائدات السندات في: (1) إعادة شراء أو استرداد أو إعادة تمويل سنداتها المضمونة الممتازة القائمة بنسبة فائدة 10.000% والمستحقة في عام 2028، والتي يبلغ إجمالي قيمتها الاسمية القائمة حاليًا 1,128.1 مليون دولار أمريكي، (2) إعادة شراء أو استرداد أو إعادة تمويل سنداتها المضمونة الممتازة القائمة بنسبة فائدة 10.375% والمستحقة في عام 2030، والتي يبلغ إجمالي قيمتها الاسمية القائمة حاليًا 770.7 مليون دولار أمريكي، (3) لأغراض الشركة العامة، (4) لدفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بطرح السندات وعرض الشراء المتزامن. ومن المتوقع تسوية السندات في أو حوالي 10 يونيو 2026، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أو لأي شخص يُعدّ هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني بالنسبة له. لم يتم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها هنا بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين (باستثناء الموزعين) ما لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، أو ما لم يتوفر إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في ذلك القانون.

نبذة عن شركة بور للحفر

شركة بور دريلينغ المحدودة هي شركة حفر دولية تأسست في برمودا عام 2016، ومدرجة في بورصة نيويورك منذ 31 يوليو 2019، وفي بورصة يورونكست أوسلو منذ 21 مايو 2026 تحت الرمز "BORR". تمتلك الشركة وتشغل منصات حفر بحرية ذاتية الرفع بتصاميم حديثة وعالية المواصفات، وتقدم خدمات متخصصة في قطاع المياه الضحلة لقطاع النفط والغاز البحري في جميع أنحاء العالم. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.borrdrilling.com .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي والمناقشات ذات الصلة بيانات تطلعية بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. لا تعكس البيانات التطلعية حقائق تاريخية، ويمكن التعرف عليها من خلال كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "نقدر"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "نضمن"، "من المرجح"، "نهدف"، "نخطط"، "توجيه" وتعبيرات مماثلة، وتشمل بيانات تتعلق بالعرض المقترح للسندات المضمونة، والشروط المتوقعة له، والاستخدام المقصود للعائدات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعرض الشراء المتزامن وبيانات أخرى غير تاريخية. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وظروف طارئة وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الصريحة أو الضمنية الواردة في هذه البيانات، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالطرح المزمع للسندات المضمونة واستخدام العائدات، بما في ذلك عرض شراء السندات المتزامن، ومخاطر وشكوك أخرى، بما في ذلك تلك الموضحة في أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك والظروف الطارئة والعوامل الأخرى إلى اختلاف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الصريحة أو الضمنية الواردة في هذه البيانات التطلعية. تُصدر هذه البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. ولا نلتزم بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تعتبر هذه المعلومات معلومات داخلية وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن إساءة استخدام السوق، وقد نشرها بنيامين وايزمان، المدير الأول للتمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في الشركة، في التاريخ والوقت المذكورين هنا.

تخضع هذه المعلومات لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة 5-12 من قانون تداول الأوراق المالية النرويجي.

مجلس الإدارة

شركة بور للحفر المحدودة

هاميلتون، برمودا

اتصال:

للاستفسار، يرجى التواصل مع: ماغنوس فالر، المدير المالي، +44 1224 289208

هذه المعلومات مقدمة لكم من Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/borr-drilling-limited/r/borr-drilling-limited---announces-pricing-and-upsize-of--2-035-billion-of-senior-secured-notes-due-2,c4354301

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/borr-drilling-limited--announces-pricing-and-upsize-of-2-035-billion-of-senior-secured-notes-due-2032-and-2034--302783867.html

المصدر: شركة بور للحفر المحدودة