هاميلتون، برمودا ، 9 يونيو 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة بور دريلينج المحدودة (المدرجة في بورصتي نيويورك وأوزبكستان تحت الرمز: BORR) ("بور دريلينج" أو "الشركة") اليوم عن نتائج العرض المبكر، اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 8 يونيو 2026 ("الموعد النهائي للعرض المبكر/الموافقة")، فيما يتعلق بالعرض الذي سبق الإعلان عنه من قبل شركة بور آي إتش سي المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ("الجهة المصدرة")، لشراء (1) جميع سنداتها المضمونة ذات الأولوية القائمة بنسبة 10.000% والمستحقة في عام 2028 ("سندات 2028") و(2) جميع سنداتها المضمونة ذات الأولوية القائمة بنسبة 10.375% والمستحقة في عام 2030 ("سندات 2030"، ويُشار إليها مع سندات 2028 باسم "السندات")، بالإضافة إلى طلب الموافقات ذي الصلة. (يُشار إليه فيما يلي بـ "طلب الموافقة") من حاملي السندات للتصويت لصالح بعض التعديلات المقترحة (يُشار إليها فيما يلي بـ "التعديلات المقترحة") على اتفاقية السندات المؤرخة في 7 نوفمبر 2023 (بصيغتها المعدلة أو المكملة من حين لآخر، "اتفاقية السندات الحالية")، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة المؤرخ في 26 مايو 2026 (بصيغته المعدلة أو المكملة من حين لآخر، "البيان"). المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا البيان، والتي لم يتم تعريفها، لها المعنى الوارد في البيان.

في 27 مايو 2026، حددت الجهة المصدرة سعر طرح سندات مضمونة ذات أولوية بقيمة 1,100,000,000 دولار أمريكي بفائدة 8.750% تستحق في عام 2032، وسندات مضمونة ذات أولوية بقيمة 935,000,000 دولار أمريكي بفائدة 9.000% تستحق في عام 2034 (يُشار إليها مجتمعةً بـ"طرح السندات الجديدة")، وذلك في إطار استيفاء شرط التمويل. ومن المتوقع إتمام طرح السندات الجديدة في 10 يونيو 2026، وهو رهنٌ باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

نتائج العطاءات المبكرة

انقضى وقت الانسحاب/الإلغاء والموعد النهائي للعرض المبكر/الموافقة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 8 يونيو 2026.

يوضح الجدول التالي بعض المعلومات المتعلقة بالسندات وعرض الشراء، بما في ذلك إجمالي المبلغ الأصلي للسندات (والموافقات ذات الصلة) التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح اعتبارًا من وقت العرض المبكر وفقًا لشركة Global Bondholder Services Corporation، وهي وكيل العرض ووكيل المعلومات لعرض الشراء:

1. اعتبارًا من 22 مايو 2026. بالنسبة لسندات 2030، يعكس هذا المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2030 بعد تعديله ليعكس استهلاكها. أما بالنسبة لسندات 2028، فيعكس هذا المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2028 بعد تعديله ليعكس استهلاكها.

تلقت الشركة عروض شراء صحيحة وغير ملغاة (وموافقات ذات صلة) لسندات تمثل 95.92% من إجمالي القيمة الاسمية الأصلية لسندات 2028 القائمة، و90.56% من إجمالي القيمة الاسمية الأصلية لسندات 2030 القائمة، والتي تمثل 93.84% من إجمالي القيمة الاسمية الأصلية للسندات القائمة. لم يعد بإمكان حاملي السندات سحب عروض الشراء (وإلغاء الموافقات المُقدمة ذات الصلة) بشكل صحيح، حيث انقضت فترة السحب/الإلغاء.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لشروط اتفاقية السندات الحالية، وباعتبار حاملي أكثر من 90% من إجمالي القيمة الاسمية الأصلية لسندات 2028 القائمة، وحاملي أكثر من 90% من إجمالي القيمة الاسمية الأصلية لسندات 2030 القائمة، قد قدموا سنداتهم بشكل صحيح ولم يسحبوها في عرض الشراء، فإن الجهة المصدرة تعتزم استرداد جميع السندات المتبقية من كل سلسلة من هذه السندات التي لا تزال قائمة (بعد الأخذ في الاعتبار شراء السندات المقدمة في تاريخ التسوية المبكرة) بسعر استرداد يساوي السعر المعروض على كل حامل سندات مقدم (باستثناء أي رسوم تقديم مبكر أو رسوم تحفيزية)، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ، وذلك في حال عدم تضمينها في المبلغ المدفوع لحاملي السندات المقدمين. وتعتزم الجهة المصدرة إصدار إشعار استرداد فورًا في تاريخ التسوية المبكرة أو بعده، مع تحديد تاريخ استرداد متوقع لهذه السندات المتبقية في تاريخ التسوية النهائية أو بعده مباشرة. مع ذلك، لا يوجد ما يضمن استرداد أي من السندات. ولا يُعد أي شيء وارد هنا بمثابة إشعار باسترداد السندات.

نظرًا لحصول الشركة على موافقات حاملي سندات يمثلون 93.84% من إجمالي المبلغ الأصلي القائم للسندات، بعد تقديم هذه السندات بشكل صحيح (دون سحبها بشكل صحيح)، في 8 يونيو 2026، قام المُصدر وشركة BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited، بصفتها أمينًا، وشركة Wilmington Trust (London) Limited، بصفتها وكيلًا للضمان، من بين جهات أخرى، بتوقيع اتفاقيات تكميلية للاتفاقية القائمة ("الاتفاقيات التكميلية")، والتي تُنفذ التعديلات المقترحة على العرض المُعزز. وستؤدي التعديلات المقترحة على العرض المُعزز إلى (1) إزالة جميع الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية والتي يمكن إزالتها بموافقة حاملي أغلبية إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة آنذاك، و(2) رفع جميع الرهونات على الضمانات التي تُؤمّن السندات، وإلغاء بعض الشروط المتعلقة بالضمانات.

لن تصبح اتفاقيات السندات التكميلية سارية المفعول إلا في تاريخ التسوية المبكرة (كما هو محدد أدناه) إذا تم استيفاء شروط التسوية ذات الصلة (كما هو موضح تحت عنوان "شروط إتمام عرض الشراء وطلب الموافقة" الواردة في البيان) أو تم التنازل عنها.

في تاريخ التسوية المبكرة (كما هو محدد أدناه)، يحق لحاملي السندات الذين قدموا سنداتهم (والموافقات ذات الصلة) بشكل صحيح قبل الموعد النهائي للتقديم المبكر/الموافقة الحصول على ما يلي:

1. لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2028، يتم تحديد مبلغ وفقًا للطريقة الموضحة في البيان بالرجوع إلى هامش الربح الثابت لسندات 2028 المحدد على الغلاف الأمامي للبيان، وذلك فوق العائد المرجعي المطبق بناءً على سعر الشراء للأوراق المالية المرجعية المطبقة والمحددة على الغلاف الأمامي للبيان، و
   
   
   
   
2. لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2030، 1060.00 دولار.

يجوز لحاملي السندات الاستمرار في تقديم سنداتهم (وبالتالي تقديم موافقاتهم) حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 24 يونيو 2026، فيما يتعلق بعرض الشراء وطلب الموافقة، ما لم يمدد المُصدر هذه الفترة أو ينهيها قبل ذلك وفقًا لتقديره المطلق، ورهنًا بالقانون المعمول به ("وقت الانتهاء"). لن يكون حاملو السندات الذين يقدمون سنداتهم (وموافقاتهم ذات الصلة) بشكل صحيح بعد الموعد النهائي للتقديم المبكر/الموافقة ولكن في وقت الانتهاء أو قبله مؤهلين لتلقي المقابل الإجمالي، ولكنهم سيكونون مؤهلين لتلقي مقابل عرض الشراء في تاريخ التسوية النهائي (كما هو محدد في البيان).

سيتم ضرب قيمة عرض الشراء أو إجمالي المقابل، حسب الاقتضاء، بالعامل المطبق (كما هو محدد في البيان)، والذي يعكس الاستهلاك الجزئي للسندات.

سيحصل حاملو السندات الذين تم قبول سنداتهم للشراء وفقًا لعرض الشراء أيضًا على الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، مضروبة في العامل المطبق من تاريخ آخر دفعة فائدة على هذه السندات المشتراة حتى تاريخ التسوية المطبق، ولكن ليس بما في ذلك.

التواريخ والأوقات المهمة

وفقًا لأحكام وشروط البيان، اختارت الجهة المصدرة تسوية السندات المقدمة في أو قبل الموعد النهائي للعرض المبكر / الموافقة ("تاريخ التسوية المبكرة") في 10 يونيو 2026.

سيتم تحديد تاريخ التسوية النهائي مباشرةً بعد تاريخ انتهاء العرض، ومن المتوقع أن يكون ثاني يوم عمل بعد تاريخ انتهاء العرض ("تاريخ التسوية النهائي"). ويحتفظ المُصدر بحقه، وفقًا لتقديره المطلق، ورهنًا بالقانون المعمول به، في: (أ) التنازل قبل تاريخ انتهاء العرض عن أيٍّ من شروط عرض الشراء أو جميعها؛ (ب) تمديد تاريخ انتهاء العرض؛ (ج) تعديل شروط عرض الشراء وطلب الموافقة بأي شكل من الأشكال؛ أو (د) إنهاء أو سحب أو عدم المضي قدمًا في عرض الشراء وطلب الموافقة في أي وقت قبل أو عند تاريخ انتهاء العرض، وعدم قبول أي سندات لم يتم قبولها للشراء أو الدفع مسبقًا.

تخضع التزامات المُصدر بقبول شراء ودفع ثمن السندات وفقًا لعرض الشراء وطلب الموافقة إلى استيفاء الشروط المنصوص عليها في "شروط إتمام عرض الشراء وطلب الموافقة"، أو عند الاقتضاء، تنازل المُصدر عنها، بما في ذلك شرط التمويل، وشرط عقد السندات التكميلي، والشروط العامة كما هو موضح في البيان.

معلومات تتعلق بعرض الشراء وطلب الموافقة

تعاقدت الشركة مع سيتي غروب غلوبال ماركتس بصفتها مدير الاكتتاب ووكيل جمع العروض لعرض الشراء وطلب الموافقة ("مدير الاكتتاب ووكيل جمع العروض"). للاستفسار عن شروط عروض الشراء وطلبات الموافقة، يُرجى التواصل مع سيتي غروب غلوبال ماركتس على الرقم +1 (212) 723-6106 (للبنوك والوسطاء) أو +1 (800) 558-3745 (رقم مجاني) أو عبر البريد الإلكتروني ny.liabilitymanagement@citi.com . وتعمل شركة غلوبال بوند هولدر سيرفيسز كوربوريشن بصفتها (أ) وكيل المعلومات لعرض الشراء وطلب الموافقة، (ب) وكيل الشراء لعرض الشراء، و(ج) وكيل جدولة طلبات الموافقة. ينبغي توجيه طلبات الحصول على نسخ من البيان إلى شركة Global bondholder Services Corporation على الرقم +1 (212) 430- 3774 (للبنوك والوسطاء) أو +1 (855) 654-2014 (رقم مجاني) أو عبر البريد الإلكتروني على contact@gbsc-usa.com .

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يُحظر فيها ذلك. لم يتم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها هنا بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين (باستثناء الموزعين) إلا إذا تم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، أو إذا كان هناك إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في ذلك القانون.

نبذة عن شركة بور دريلينج المحدودة

شركة بور دريلينغ المحدودة هي شركة مقاولات حفر دولية تأسست في برمودا عام 2016، ومدرجة في بورصة نيويورك منذ 31 يوليو 2019، وفي بورصة يورونكست أوسلو منذ 21 مايو 2026 تحت الرمز "BORR". تمتلك الشركة وتشغل منصات حفر بحرية ذاتية الرفع بتصاميم حديثة وعالية المواصفات، وتقدم خدمات متخصصة في قطاع المياه الضحلة لقطاع النفط والغاز البحري في جميع أنحاء العالم. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.borrdrilling.com .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي والمناقشات ذات الصلة بيانات تطلعية بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. لا تعكس البيانات التطلعية حقائق تاريخية، ويمكن التعرف عليها من خلال كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "نقدر"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "نضمن"، "من المرجح"، "نهدف"، "نخطط"، "توجيه" وتعبيرات مماثلة، وتشمل بيانات تتعلق بعرض الشراء وطلب الموافقة، بما في ذلك تاريخ التسوية المبكرة المتوقع، وصفقة التمويل، وبيانات أخرى غير تاريخية. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وظروف طارئة وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الصريحة أو الضمنية الواردة في هذه البيانات، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بعرض الشراء وطلب الموافقة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بشروط وأحكام عرض الشراء وعملية التمويل، وغيرها من المخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك الموضحة في أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك والظروف الطارئة والعوامل الأخرى إلى اختلاف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الصريحة أو الضمنية الواردة في هذه البيانات التطلعية. تُصدر هذه البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. ولا نلتزم بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تخضع هذه المعلومات لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة 5-12 من قانون تداول الأوراق المالية النرويجي.

مجلس الإدارة

شركة بور للحفر المحدودة

هاميلتون، برمودا

اتصال:

للاستفسار، يرجى التواصل مع: ماغنوس فالر، المدير المالي، +44 1224 289208

هذه المعلومات مقدمة لكم من Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/borr-drilling-limited/r/borr-drilling-limited---early-tender-results-for-its-previously-announced-consent-solicitation-and-t,c4359778

الملفات التالية متاحة للتنزيل:

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/borr-drilling-limited--early-tender-results-for-its-previously-announced-consent-solicitation-and-tender-offer-and-early-settlement-date-302795427.html

المصدر: شركة بور للحفر المحدودة