ماناوس، البرازيل، 4 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة برازيل بوتاس كورب ("برازيل بوتاس" أو "الشركة") (بورصة نيويورك الأمريكية: GRO)، وهي شركة تنقيب وتطوير معادن تعمل على تطوير مشروع أوتازيس للبوتاس في ولاية أمازوناس، البرازيل ("مشروع أوتازيس" أو "المشروع")، اليوم عن إتمام طرحها العام المكتتب فيه مسبقًا لـ 7,000,000 سهم عادي بسعر طرح عام قدره 2.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، وبدلاً من الأسهم العادية لبعض المستثمرين، تم إصدار ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 18,300,000 سهم عادي بسعر طرح عام قدره 2.499 دولار أمريكي لكل ضمان ممول مسبقًا، وهو ما يمثل سعر الطرح العام للسهم العادي مطروحًا منه سعر ممارسة كل ضمان ممول مسبقًا البالغ 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد. تضمن الطرح ممارسة متعهدي الاكتتاب لكامل خيارهم لشراء 3,300,000 سهم عادي إضافي. وقد طرحت شركة برازيل بوتاس جميع الأسهم العادية وسندات الشراء الممولة مسبقًا.

بلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح، بما في ذلك الممارسة الكاملة لخيار شراء أسهم عادية إضافية، حوالي 63.3 مليون دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح الأخرى.

تولت شركة كاناكورد جينويتي إدارة الاكتتاب الرئيسي. وشاركت شركة روث كابيتال بارتنرز في إدارة الاكتتاب. أما شركة آركستون كينغزوود، التابعة لشركة كينغزوود كابيتال بارتنرز، وشركة إتش سي واينرايت وشركاه، وشركة تايتان بارتنرز، التابعة لشركة أمريكان كابيتال بارتنرز، فقد عملت كمديرين مشاركين للاكتتاب.

تعتزم شركة برازيل بوتاس استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تم طرح الأسهم بموجب بيان تسجيل مُسبق على النموذج F-3 (رقم الملف 333-294964) والذي أقرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 16 أبريل 2026. وقد تم إيداع ملحق النشرة النهائية والنشرة المصاحبة لها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهما متاحان مجانًا على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. ويمكن الحصول على نسخ من ملحق النشرة النهائية والنشرة المصاحبة لها من شركة كاناكورد جينويتي، قسم التوزيع، ون بوست أوفيس سكوير، الطابق 30، بوسطن، ماساتشوستس 02109، أو عبر الهاتف على الرقم (617) 371-3900، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@cgf.com، أو من شركة روث كابيتال بارتنرز، 888 سان كليمنتي درايف، نيوبورت بيتش، كاليفورنيا 92660، أو عبر البريد الإلكتروني rothecm@roth.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

نبذة عن البوتاس البرازيلي

تُطوّر شركة "برازيل بوتاس" (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: GRO) مشروع "أوتازيس" لتوفير الأسمدة الحيوية لواحدة من أكبر مُصدّري المنتجات الزراعية في العالم. تُعدّ البرازيل ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي، إذ تمتلك من بين أعلى معدلات المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة، ومناخًا مثاليًا لنمو المحاصيل على مدار العام. إلا أنها تُعاني من نقص في البوتاس، حيث استوردت أكثر من 95% من احتياجاتها من أسمدة البوتاس بحلول عام 2025، على الرغم من امتلاكها ما يُتوقع أن يكون أحد أكبر أحواض البوتاس غير المُستغلة في العالم. سيتم نقل البوتاس المُنتج بشكل أساسي باستخدام مراكب نهرية منخفضة التكلفة عبر نظام نهري داخلي، وذلك بالشراكة مع "أماجي"، إحدى أكبر الشركات الزراعية واللوجستية في البرازيل. مع إنتاج سنوي مُخطط له يصل إلى 2.4 مليون طن من البوتاس، تعتقد إدارة "برازيل بوتاس" أنها قادرة على تلبية حوالي 20% من الطلب الحالي على البوتاس في البرازيل، مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 1.4 مليون طن سنويًا.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات التي لا تُعدّ بيانات تاريخية، والبيانات المتعلقة بنوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستخدام المتوقع لعائدات الطرح. يمكن تحديد بعض هذه البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات استشرافية، مثل "قد"، "ينبغي"، "نتوقع"، "ننوي"، "سوف"، "نُقدّر"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نتوقع"، "نخطط"، "أهداف"، "مشاريع"، "يمكن"، "سوف"، "نستمر"، "نتوقع"، أو نفي هذه المصطلحات أو صيغها المختلفة أو تعابير مشابهة. تهدف كلمات مثل "نعتقد"، "نتنبأ"، "نخطط"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "هدف"، "إمكانات" وتعابير مشابهة إلى تحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس بالضرورة أن تحتوي جميع البيانات الاستشرافية على هذه الكلمات الدالة. من بين العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، المخاطر والشكوك المرتبطة بأعمال الشركة وأمورها المالية عمومًا، بما في ذلك المخاطر والشكوك الواردة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب المتعلقة بالطرح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والنموذج 20-F المقدم إلى الهيئة بتاريخ 23 مارس 2026. يُرجى عدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان الصحفي. جميع البيانات التطلعية مشروطة بهذا التحذير، ولا تلتزم الشركة بمراجعة أو تحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان الصحفي.

اتصال:

علاقات المستثمرين في شركة برازيل بوتاس

info@brazilpotash.com