رهناً بالإتمام، بتاريخ 18 يونيو 2026

نشرة الاكتتاب

شركة برينميلر للطاقة المحدودة

ما يصل إلى 5,905,055 سهمًا عاديًا

يتعلق هذا النشر بإعادة بيع ما يصل إلى 5,905,055 سهمًا عاديًا، بدون قيمة اسمية للسهم الواحد، أو الأسهم العادية، من قبل المساهم البائع المحدد في هذا النشر.

نقوم بتسجيل إعادة بيع (أ) 598,802 سهمًا عاديًا قابلة للإصدار عند تحويل 1,000 سهم ممتاز، بقيمة اسمية قدرها 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد وسعر تحويل قدره 1.67 دولار أمريكي للسهم الواحد، أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتاريخ 1 يونيو 2026، (ب) ما يصل إلى 598,802 سهمًا عاديًا إضافيًا قابلة للإصدار عند تحويل 1,000 سهم ممتاز، وهو ما يمثل 200% من الحد الأقصى لعدد الأسهم القابلة للإصدار عند تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتاريخ 1 يونيو 2026، وذلك بسبب التأثير المحتمل لتعديلات مكافحة التخفيف الواردة في نظامنا الأساسي المعدل والمُعاد صياغته (دون الأخذ في الاعتبار أي قيود على تحويل هذه الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتاريخ 1 يونيو المنصوص عليها فيه)، (ج) 598,802 سهمًا عاديًا قابلة للإصدار عند ممارسة حقوق شراء الأسهم العادية، بسعر ممارسة قدره 14.56 دولارًا للسهم الواحد (والذي سيتم تخفيضه إلى 2.00 دولارًا عند الحصول على موافقة المساهمين)، أو أوامر الشراء العادية بتاريخ 1 يونيو 2026، و (رابعًا) 783,649 سهمًا عاديًا قابلة للإصدار عند تحويل الأسهم الممتازة المصدرة والمتداولة سابقًا، بسعر تحويل قدره 1.67 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يعكس 200٪ من الحد الأقصى لعدد الأسهم القابلة للإصدار عند تحويل هذه الأسهم الممتازة، نظرًا للتأثير المحتمل لتعديلات مكافحة التخفيف الواردة في النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته (دون الأخذ في الاعتبار أي قيود على تحويل هذه الأسهم الممتازة المنصوص عليها فيه).

بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتسجيل الأسهم التالية لإعادة بيعها، وهي أسهم قابلة للإصدار بموجب تعديل اتفاقية شراء الأسهم (كما هو موضح أدناه) والإغلاق اللاحق السابع (كما هو موضح أدناه): (أ) 750,000 سهم عادي قابلة للإصدار عند تحويل 1,500 سهم ممتاز، بقيمة اسمية قدرها 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد، أو أسهم ممتازة قابلة للتحويل بتاريخ 15 يونيو 2026، (ب) ما يصل إلى 750,000 سهم عادي إضافي قابل للإصدار عند تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتاريخ 15 يونيو 2026، وهو ما يمثل 200% من الحد الأقصى لعدد الأسهم القابلة للإصدار عند تحويل هذه الأسهم، وذلك بسبب التأثير المحتمل لتعديلات مكافحة التخفيف الواردة في نظامنا الأساسي المعدل والمُعاد صياغته (دون الأخذ في الاعتبار أي قيود على تحويل هذه الأسهم الممتازة المنصوص عليها فيه)، (ج) 750,000 الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الشراء، أو حقوق الشراء العادية بتاريخ 15 يونيو 2026، منها 435,387 منها بسعر ممارسة قدره 14.56 دولارًا للسهم الواحد و314,613 منها بسعر ممارسة قدره 2.00 دولارًا للسهم الواحد، (رابعًا) 75,000 سهم عادي قابل للإصدار عند ممارسة حق شراء ممول مسبقًا، (خامسًا) 500,000 سهم عادي قابل للإصدار عند ممارسة حقوق شراء بسعر ممارسة قدره 2.00 دولارًا للسهم الواحد وقابل للممارسة لمدة سبعة أيام، و(سادسًا) 500,000 سهم عادي قابل للإصدار عند ممارسة حقوق شراء بسعر ممارسة قدره 2.00 دولارًا للسهم الواحد وقابل للممارسة لمدة خمس سنوات. لأغراض هذا النشرة، تفترض جميع مبالغ الأسهم المتعلقة بتعديل اتفاقية شراء الأسهم والتمويل اللاحق السابع الحصول على موافقة المساهمين المطلوبة كما هو موضح في قسم " شركتنا - التطورات الأخيرة - التمويل اللاحق السابع " الموجود في موضع آخر من هذه النشرة. ولأغراض هذه النشرة، يشير مصطلح "الأسهم الممتازة" بشكل جماعي إلى الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتاريخ 1 يونيو 2026، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتاريخ 15 يونيو 2026، وجميع الأسهم الممتازة المصدرة والمتداولة سابقًا للشركة. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة قسم " شركتنا - التطورات الأخيرة - الاكتتاب الخاص في يوليو 2025 ".

يصف هذا النشرة العامة الطريقة العامة التي يجوز للمساهم البائع من خلالها عرض وبيع الأسهم العادية. عند الضرورة، سيتم توضيح الطريقة المحددة لعرض وبيع الأسهم العادية في ملحق لهذه النشرة. لا نقوم بتسجيل أي أسهم عادية للبيع بموجب هذه النشرة. لن نتلقى أي عائدات من بيع الأسهم العادية من قبل المساهم البائع، ولكننا سنتلقى عائدات نقدية تعادل سعر ممارسة أي ضمانات أسهم عادية وضمانات أسهم ممولة مسبقًا يتم ممارستها. انظر " استخدام العائدات ". يجوز للمساهم البائع بيع جميع أو جزء من الأسهم العادية من وقت لآخر في معاملات السوق من خلال أي سوق يتم فيه تداول أسهمنا العادية، أو في معاملات تفاوضية أو غير ذلك، وبأسعار وشروط يتم تحديدها بناءً على سعر السوق السائد آنذاك أو بأسعار متفاوض عليها مباشرة أو من خلال وسيط أو وسطاء، والذين قد يعملون كوكيل أو كطرف أصيل أو من خلال مزيج من طرق البيع هذه. انظر " خطة التوزيع ".