واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها يوم الخميس مع ارتفاع سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا، في حين أن المخاوف بشأن ارتفاع نفقات شركة ألفابت(ناسداك: GOOGL ) الرأسمالية في مجال الذكاء الاصطناعي قد طغت على تقرير ربع سنوي قوي، وزادت من قلق المستثمرين في أعقاب نتائج شركة تسلا (ناسداك: TSLA ).

حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه "سيتم إنزال عقاب عسكري كبير على إيران" إذا قام وكلاء الحوثيين التابعون لها بإطلاق النار مرة أخرى على ناقلات النفط، وذلك بعد أن تعرضت سفينتان سعوديتان للهجوم خلال الليل.

انخفض سهم صندوق US Global Jets ETF اليوم. ما سبب هذا الانخفاض؟

تزامن هذا التصعيد مع حالة من التذبذب في السوق. ويتداول النفط الآن على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.3% ليصل إلى 92.27 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 6.7% ليصل إلى 100.38 دولارًا.

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الرابعة على التوالي إلى 4.71%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، حيث غذت ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوى لها منذ 57 عامًا التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مزيد من التشديد.

تشير الأسواق الآن إلى احتمال أفضل من 33% لرفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل، مع احتمالات زيادة في سبتمبر تتجاوز 78%، بعد أن كانت 61% في اليوم السابق.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2% إلى 7405.91، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، أو حوالي 498 نقطة، إلى 51720.88.

ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (Cboe) ليقترب من 20 نقطة مع ازدياد الطلب على التحوط. في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9% إلى 28,452.45 نقطة، متأثراً بأداء شركات التكنولوجيا العملاقة.

كانت الشركات السبع الكبرى محور عمليات البيع المكثفة. فقد انخفض سهم شركة ألفابت بنسبة 6.6% بعد أن ضاعفت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار لهذا العام، مما أعاد إثارة المخاوف بشأن الإنفاق غير المستدام على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 13% لتسجل أدنى مستوى لها في عام واحد بعد إعلانها عن انخفاض أرباحها، على الرغم من الأداء القوي الذي شهده قطاع السيارات الكهربائية بشكل عام. أمازون.كوم. انخفض سهم شركة ميتا بلاتفورمز (NASDAQ: AMZN ) بنسبة 4.5%. (NASDAQ: META ) خسرت 4.1%، وشركة مايكروسوفت. انخفض سهم (ناسداك: MSFT ) بنسبة 2.5%.

انخفض سعر الذهب بنسبة 2% إلى حوالي 4048 دولارًا للأونصة، حيث ضغط الدولار القوي وارتفاع العوائد الحقيقية على المعدن.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 1.2%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.9%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.9%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.9%.

قطاعا الدفاع والطاقة يتجنبان عمليات البيع المكثفة بينما تقوم شركتا ألفابت وتسلا بتقليص حجم شركات التكنولوجيا الكبرى.

صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (NYSE: XLI ) تصدرت السوق، حيث ارتفعت بنسبة 1.9% مدفوعة بموجة من الأرباح التي لاقت استحسانًا كبيرًا، بينما حقق صندوق قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR أداءً أفضل. (بورصة نيويورك: XLV ) وصندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) ارتفع كلاهما بنحو 1.1٪، وقد عزز ارتفاع أسعار النفط أداء الأخير.

وقد حقق مؤشر XLE الآن مكاسب تقارب 13% منذ بداية الشهر، وهي الأقوى بين جميع القطاعات.

تركز الضرر في منطقة النمو.

صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية انخفض سهم شركة (NYSE: XLY ) بنسبة 4.4% تحت وطأة أسهم شركتي تسلا وأمازون، وصندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار انخفض سهم شركة (NYSE: XLC ) بنسبة 3% بسبب تراجع سهم شركة ألفابت، بينما انخفض مؤشر صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار. (NYSE: XLK ) انخفض بنسبة 0.9%.

من بين صناديق الاستثمار في هذا القطاع، صندوق يو إس جلوبال جيتس المتداول في البورصة انخفض سهم شركة (NYSE: JETS ) بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود التي أثرت على شركات الطيران، ومؤشر VanEck Gold Miners ETF انخفض مؤشر داو جونز للإنترنت (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX ) بنسبة 2.6% بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب. (NASDAQ: FDN ) و SPDR S&P Retail ETF (NYSE: XRT ) خسرت كل منها ما يقرب من 2.6٪.

كانت أرباح القطاع الصناعي هي المحرك الرئيسي لأكبر الرابحين في ذلك اليوم.

شركة يونايتد رينتالز (NYSE: URI ) قفزت بنسبة 12% تقريبًا بعد نتائج قياسية للربع الثاني، حيث بلغ ربح السهم المعدل 12.76 دولارًا متجاوزًا التوقعات البالغة 11.44 دولارًا، ورفعت الإدارة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى 17.65 مليار دولار.

أليجيون بي إل سي ارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALLE ) بنسبة 12.7% بعد أن تجاوزت ربحية السهم المعدلة البالغة 2.40 دولارًا التوقعات بنسبة 8.3%، مدفوعةً بنمو الإيرادات بنسبة 12.7% ورفع التوقعات المستقبلية. ارتفع سهم شركة (NYSE: LMT ) بنسبة 11.4% بعد تسجيل أرباح السهم في الربع الثاني بقيمة 7.94 دولار مقابل 7.20 دولار متوقعة، وإيرادات بقيمة 20.1 مليار دولار، ورفع توقعات مبيعات العام بأكمله - وهو تجاوز للتوقعات عززته الخلفية الجيوسياسية.

شركة كليفلاند-كليفس ارتفع سهم شركة (NYSE: CLF ) بنسبة 18.5%، ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر راسل 1000، بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الثاني البالغة 5.2 مليار دولار التوقعات، وتضاعفت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثلاث مرات لتصل إلى 286 مليون دولار، وتوقعت الشركة المصنعة للصلب تحقيق أرباح قياسية في النصف الثاني من العام.

شركة ميدبيس القابضة ارتفع سهم شركة (NASDAQ: MEDP ) بنسبة 14.3% مع نمو الإيرادات بنسبة 17.2% لتصل إلى 707.3 مليون دولار أمريكي ورفع توقعات ربحية السهم للعام بأكمله، وشركة Thermo Fisher Scientific Inc. ارتفع سهم (NYSE: TMO ) بنسبة 9.6% بعد أن تجاوز توقعاته.

أما من الجوانب السلبية، فشركة ألبرتسونز المحدودة انخفض سهم شركة (NYSE: ACI ) بنسبة 23.9%، ليصبح الأسوأ أداءً في مؤشر راسل 1000، بعد أن خفضت توقعاتها المعدلة لأرباح السهم للسنة المالية 2026 إلى 1.75-1.85 دولار من 2.22-2.32 دولار، وفشلت في تحقيق التقديرات الفصلية، حيث أشارت الإدارة إلى "مستهلك أكثر حذرًا" وتراجع اتجاهات سوق البقالة.

شركة مولينا للرعاية الصحية انخفض سهم شركة (NYSE: MOH ) بنسبة 12.1% حيث جاءت توقعات الإيرادات للعام بأكمله، والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار، أقل بنحو 5% من التقديرات، مما طغى على تجاوز أرباح الربع الثاني، وسط مخاوف بشأن تكاليف الرعاية الصحية على مستوى الصناعة.

شركة كوانتوم سكيب انخفض سهم (NYSE: QS ) بنسبة 14.6% تقريبًا كرد فعل على تقرير الربع الثاني؛ قلص مطور البطاريات خسائره إلى 0.16 دولارًا للسهم الواحد، وأشاد بتوسعه في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والدفاع، لكن الأسهم واصلت انخفاضها الحاد الأخير.

مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية انخفض سهم (NASDAQ: AAL ) بنسبة 8.2% مع ارتفاع أسعار النفط الذي أثر سلباً على شركات الطيران، بينما انخفضت أسهم أسواق رأس المال مثل مجموعة غولدمان ساكس . (NYSE: GS ) وشركة Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD ) انخفض كل منهما بأكثر من 3٪.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

صورة: Shutterstock